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आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड Ipo

फ्रेश इश्यू का साइज़ ₹850 करोड़ (प्री-आईपीओ प्लेसमेंट वैल्यू सहित) का होगा और 2.7 करोड़ के इक्विटी शेयर की बिक्री के लिए ऑफर किया जाएगा. लेंडर b होगा...

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अंतिम अपडेट: 25 अगस्त 2022 4:41 PM 5 पैसा तक

कोलकाता आधारित माइक्रोफाइनेंस लेंडर, आईपीओ की तैयारियों के अंतिम चरण में आरोहण वित्तीय सेवाएं हैं. फ्रेश इश्यू का साइज़ ₹850 करोड़ (प्री-आईपीओ प्लेसमेंट वैल्यू सहित) का होगा और 2.7 करोड़ के इक्विटी शेयर की बिक्री के लिए ऑफर किया जाएगा. लेंडर प्री-आईपीओ प्लेसमेंट से रु. 150 करोड़ तक बढ़ाना चाहेगा. 
टैनो इंडिया, माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन, मज इन्वेस्ट, टीआर कैपिटल और आविष्कार गुडवेल इंडिया माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट कंपनी II (एजी II) जैसे मौजूदा इन्वेस्टर बिक्री के माध्यम से आंशिक रूप से बाहर निकलना चाहते हैं.
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) IPO के 50% तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास रिज़र्व किए गए भाग का 35% तक होगा. गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए जारी करने का 15% आकार अलग रखा जाएगा. इसके अलावा, इस कंपनी के पात्र कर्मचारी शुरुआती ऑफर के 5% तक सब्सक्राइब कर सकते हैं.
एडलवाइज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, नोमुरा फाइनेंशियल सलाहकार और सिक्योरिटीज़ और एसबीआई कैपिटल मार्केट इस समस्या के लिए लीड मैनेजर बुक कर रहे हैं.

जारी करने का उद्देश्य

- सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों की पूर्ति
- पूंजी आधार को बढ़ाना
- पूरे या उसके बकाया उधार का एक छोटा सा हिस्सा प्रीपेमेंट या पुनर्भुगतान

2006 में स्थापित आरोहन, पूर्वी भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा NBFC-MFI है, जिसमें FY21 में ₹4600 करोड़ का सकल लोन पोर्टफोलियो है. इसने फरवरी में आस्क फाइनेंशियल होल्डिंग, किरण व्यापार लिमिटेड और आरोहन ईएसओपी ट्रस्ट से ₹210 प्रति शेयर पर ₹189 करोड़ जुटाया.
सकल लोन पोर्टफोलियो ("जीएलपी") रु. 48.57 बिलियन था और इसे पूर्वी भारत में सबसे बड़ा एनबीएफसी-एमएफआई और सकल लोन पोर्टफोलियो के आधार पर भारत में पांचवां सबसे बड़ा एनबीएफसी-एमएफआई बना रहा था. FY17 से FY20 के बीच, इसमें भारत के शीर्ष पांच NBFC-MFI में से 68.00% का दूसरा सबसे अधिक GLP CAGR था, साथ ही FY18 से FY20 के बीच 49.00% CAGR पर शीर्ष पांच NBFC-MFI में सबसे अधिक कस्टमर की वृद्धि थी.

यह देश के कम आय, अप्रवेशित राज्यों में कार्य करता है. इनमें भारत के 14 कम आय वाले राज्यों में से 12 शामिल थे. इसकी माइक्रोफाइनेंस बिज़नेस ब्रांच नेटवर्क में 11 राज्यों में 710 शाखाएं और एमएसएमई लेंडिंग बिज़नेस ब्रांच नेटवर्क में आठ राज्यों में 10 शाखाएं शामिल हैं. यह 17 राज्यों में लगभग 2.21 मिलियन उधारकर्ताओं की सेवा करता है. 

आरोहण वित्तीय सेवाओं के प्रस्तावों में ऋण और बीमा उत्पाद शामिल हैं. पहले में इनकम-जनरेटिंग लोन और फाइनेंशियल सहायता के अन्य रूप शामिल हैं, जबकि बाद में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवर किए जाते हैं.

यह कस्टमर सोर्सिंग चैनलों को अनुकूल बनाने, अच्छी तरह से स्थापित लोन मूल बनाए रखने, क्रेडिट अंडरराइटिंग और लोन मैनेजमेंट प्रक्रियाओं को बनाए रखने के साथ-साथ लेंडिंग परिणामों और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए बिज़नेस में प्रौद्योगिकी को अपनाने और एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है.

विवरण (₹ करोड़ में)

FY20

FY19

FY18

रेवेन्यू

934.51

651.59

327.87

EBITDA

556.48

437.19

175.58

PAT

126.80

127.64

30.98

EPS (रु. में बेसिक)

12.07

14.05

3.52

रोए

13.17%

18.31%

8.11%

 

विवरण (₹ करोड़ में)

FY20

FY19

FY18

कुल एसेट

5,280.82

3,853.10

2,303.67

शेयर कैपिटल

110.32

102.67

88.47

कुल उधार

4,193.11

3,023.49

1,870.12

 

विवरण (₹ करोड़ में)

FY20

FY19

FY18

ऑपरेटिंग ऐक्टिविटीज़ में (इस्तेमाल किए गए) / से जेनरेट निवल कैश

-761.40

-1,308.59

-1,057.64

इन्वेस्टिंग ऐक्टिविटीज़ में (इस्तेमाल किए गए) / से जेनरेट निवल कैश

1,280.73

1,329.33

1,035.07

इन्वेस्टिंग ऐक्टिविटीज़ में (इस्तेमाल किए गए) / से जेनरेट निवल कैश फ्लो

-4.75

-5.51

-3.38

वर्ष/अवधि के अंत में कैश और कैश के बराबर

688.58

174.01

158.78

 

प्रतिस्पर्धी कंपनियों से तुलना
 

कंपनी का नाम

निवल लाभ

बेसिक EPS

NAV ₹ प्रति शेयर

PE

RoNW %

आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

126.80

12.07

87.26

NA

13.17%

क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड

335.49

23.2

189.9

31.1

12.27%

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड

351.83

56.21

408.29

12.16

13.40%

बंधन बैंक

3,023.74

18.78

94.37

17.97

19.90%

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

349.92

2.19

18.44

16.14

10.98%

 


खूबियां

  • पूर्वी भारत में सबसे बड़ा एनबीएफसी-एमएफआई और भारत में पांचवां सबसे बड़ा एनबीएफसी-एमएफआई जिसमें कम आय वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है
  • अनुभवी बिज़नेस मॉडल में अपने सुस्थापित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, लोन अप्रूवल प्रोसेस और रिकवरी ड्राइव शामिल हैं
  • विविध प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ कस्टमर सेंट्रिक दृष्टिकोण
  • एडवांस्ड और स्केलेबल टेक्नोलॉजी-सक्षम इन्फ्रास्ट्रक्चर
  • विविध उधार लेने वाले संबंध और पूंजी के कई स्रोतों तक पहुंच
  • प्रमोटर स्वामित्व और अनुभवी बोर्ड और प्रबंधन टीम

जोखिम

  • कंपनी लाभ को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में परिचालन दक्षता या खराबी के अभाव के कारण हेडविंड का अनुभव कर सकती है. 
  • अपने माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में आरोहन के पोर्टफोलियो लोन असुरक्षित और समूह आधारित सामाजिक सुरक्षा द्वारा समर्थित हैं. इस प्रकार, कंपनी के पास जोखिम भरा एसेट क्लास है.
  • FY2020 में कंपनी की राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा. इसके माइक्रोफाइनेंस बिज़नेस से अर्जित ब्याज़ आय शामिल है, इस प्रकार, इस कंपनी के राजस्व स्ट्रीम के संबंध में विविधता प्रतिबंधित है.
  • ब्याज़ दरों में कोई भी बदलाव इसकी फ्लोटिंग ब्याज़ देयताओं के साथ-साथ निवल ब्याज़ आय और निवल ब्याज़ मार्जिन पर अपने ब्याज़ खर्चों को प्रभावित करेगा.
    • प्राकृतिक आपदा संभावित स्थानों में काम करता है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा घटना का बिज़नेस पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा.

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आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ IPO विवरण की घोषणा अभी तक की जानी बाकी है.

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IPO में फ्रेश इश्यू का साइज़ ₹850 करोड़ और 2.7 करोड़ के इक्विटी शेयर का OFS शामिल है.

आविष्कार वेंचर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("एवीएमएस") और इंटेलेक्चुअल कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आई-कैप") आविष्कार समूह का हिस्सा हैं

आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज़ IPO विवरण की घोषणा अभी तक की जानी बाकी है.

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एडलवाइज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, नोमुरा फाइनेंशियल सलाहकार और सिक्योरिटीज़ और एसबीआई कैपिटल मार्केट इस समस्या के लिए लीड मैनेजर बुक कर रहे हैं.

आय का उपयोग इसके लिए किया जाएगा

  • सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों की पूर्ति
  • पूंजी आधार को बढ़ाना
  • पूरे या उसके बकाया उधार का एक छोटा सा हिस्सा प्रीपेमेंट या पुनर्भुगतान
     

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