नेक्स्ट-जेन लॉजिस्टिक्स का उदय

यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत के उपभोक्ता ई-कॉमर्स पर प्रभावित हो रहे हैं. वृद्धि बनी रहने की संभावना है बढ़ने के बावजूद, आने वाले वर्षों के लिए सुपरचार्ज किया गया, मात्र 5% का ई-कॉमर्स है कुल रिटेल खर्च. महत्वपूर्ण रूप से, जबकि पिछले पांच वर्ष बड़े "क्षैतिज" से चलाए गए थे Amazon और Flipkart जैसी कंपनियां, जो कपड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बेचती हैं, आने वाले वर्षों में वृद्धि कई खिलाड़ियों और खंडों द्वारा चलाई जाएगी.

स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर, रिलायंस और टाटा जैसी मेगा क्षैतिज कंपनियां बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी ओर, नायका, पर्पल और लेंसकार्ट जैसी कई वर्टिकल कंपनियां मजबूत रूप से बढ़ रही हैं. इन प्लेटफॉर्म के अलावा, कई D2C ब्रांड भी उभर रहे हैं. अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, मीशो जैसी सामाजिक वाणिज्य कंपनियां भी हाल ही में तीक्ष्ण विकास देख रही हैं.

यह लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक मजबूत बैकड्रॉप है जो इन सभी वस्तुओं को परिवहन और वितरित करती है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर डोर-टू-डोर ड्रॉप-ऑफ तक सब कुछ प्रदान करती है.

ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स उद्योग में FY26E तक $ 7 बिलियन से अधिक के लिए, $ 3-4 बिलियन के वर्तमान आकार से. यह अगले चार वर्षों में 20-25% के सीएजीआर के बराबर है. पार्सल की संख्या के संदर्भ में, एफवाई22 उद्योग की मात्रा लगभग 7-8 मिलियन पार्सल/दिन थी, जो FY26E तक लगभग तीन गुना से 21 मिलियन पार्सल/दिन तक बढ़ने की संभावना रहती है, आगे बढ़ने वाले पार्सल की वैल्यू कम हो जाएगी और इस प्रकार, समग्र ई-कॉमर्स मार्केट की वैल्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी. पार्सल की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि अधिक बढ़ती मांग छोटे शहरों और कम वैल्यू कैटेगरी जैसे अनब्रांडेड कपड़ों से आती है; इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उच्च मूल्य की कैटेगरी पहले से ही ऑनलाइन उपस्थित हैं.

अधिक महत्वपूर्ण, समग्र ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के भीतर, 3पी कंपनियां (जो किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी के कैप्टिव हाथ नहीं हैं) जैसे दिल्लीवरी में तेजी से बढ़ने की संभावना है. ई-कॉमर्स वॉल्यूम में वृद्धि तीन लीवर द्वारा चलाई जाएगी: 1) समग्र ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ग्रोथ (प्रथम श्रेणी के शहरों और दूसरे/तीसरे स्तर के शहरों से), 2) नए क्षैतिज और वर्टिकल प्लेयर्स और D2C ब्रांड की वृद्धि (वर्तमान में भारत में D2C ब्रांड का कई ब्रांड कार्यरत हैं1) और 3), सोशल कॉमर्स कंपनियां.

ई-कॉमर्स उद्योग (सामाजिक वाणिज्य द्वारा भी अग्रणी) के लिए दूसरे/तीसरे स्तर के शहरों में वृद्धि अधिक होती है, जो दिल्लीवरी जैसी 3पी कंपनियों के लिए एक लाभ है जिसकी पूरी मांग को पूरा करने के लिए भारत भर में स्थापित उपस्थिति है.

वर्तमान में, Amazon और Flipkart में भारत में समग्र ई-कॉमर्स उद्योग का प्रमुख हिस्सा है और दोनों कंपनियों के पास अच्छी तरह से स्थापित इन-हाउस लॉजिस्टिक्स यूनिट (जो मात्रा के लगभग तीन चौथाई हैं) हैं. हालांकि, यह बदल जाएगा. अगले 5-10 वर्षों में, D2C ब्रांड, वर्टिकल ई-कॉमर्स कंपनियां और सोशल कॉमर्स से संपूर्ण ई-कॉमर्स पाई का एक बड़ा हिस्सा होने की उम्मीद है, जो दिल्लीवरी सहित 3पी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए टेलविंड हो सकता है क्योंकि अधिकांश छोटी कंपनियां अपने लॉजिस्टिक्स आर्म में इन्वेस्ट करने की संभावना नहीं है.

अगले 4-5 वर्षों में 50-55% से 65% तक बढ़ने के लिए 3P लॉजिस्टिक्स कंपनियों का मार्केट शेयर. Amazon और Flipkart जैसी बड़ी क्षैतिज ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी डिलीवरी के बड़े हिस्से के लिए अपने खुद के लॉजिस्टिक्स हथियारों का उपयोग जारी रखेंगी, लेकिन रिलायंस या टाटा, D2C कंपनियों और अपेक्षाकृत छोटे वर्टिकल प्लेटफॉर्म जैसे उभरते हुए अपने खुद के लॉजिस्टिक्स हथियारों में इन्वेस्ट करने की संभावना नहीं है. Flipkart और Amazon जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां भी 3P कंपनियों के साथ काम करती रहती हैं और इन कंपनियों के माध्यम से अपने कुछ शिपमेंट परिवहन करती रहती हैं, क्योंकि वे लोड वेरिएशन के दौरान लचीलापन प्रदान करती हैं और कम लागत पर कम मात्रा वाले गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करती हैं.

भारत में मीशो सहित सामाजिक वाणिज्य कंपनियों में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिसकी संभावना है तेज़ी से बढ़ने के लिए, और 3P लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं पर भरोसा करना जारी रखें. परिभाषा के अनुसार, सामाजिक वाणिज्य भारत में दूसरे/तीसरे स्तर के शहरों को लक्ष्य बना रहा है, जो 3P कंपनियों को डिफॉल्ट बनाता है पसंद.

सोशल कॉमर्स से मौजूदा ऑर्डर की संख्या पहले ही FY21 में 130m से बढ़ चुकी है, प्रति कंपनी का डेटा, 500 मिलियम (रन-रेट) तक, वर्तमान में उद्योग का कुल आकार $ 3 बिलियन बना रहा है. सोशल कॉमर्स के लिए कुल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) $100 बिलियन है और यह उम्मीद करना उचित है कि भारत में सोशल कॉमर्स की मजबूत वृद्धि जारी रहेगी.

कंपनियों को ट्रेंड का पता लगाने और ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लोकेशन डेटा, वाहन ट्रैकिंग डेटा, माल डेटा, ट्रांज़ैक्शन डेटा और सुविधाओं के डेटा को मैनेज करना होगा. 

समग्र भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग:

भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग 5 श्रेणियों में विभाजित है:

1. फुल ट्रकलोड (एफटीएल): एफटीएल भारत का परंपरागत लॉजिस्टिक्स सेगमेंट है. यह अत्यधिक खंडित और कम मार्जिन बिज़नेस है (शीर्ष 10 कंपनियों का सामूहिक मार्केट शेयर केवल 1.5% है और लगभग 85% फ्लीट ऑपरेटरों में 20 से कम ट्रक होते हैं). फ्रैगमेंटेशन से कम मांग पूरी होती है, कम फ्लीट उपयोग होता है, और उच्च प्रतिस्पर्धा भी होती है और कंपनियों के साथ हर प्रतिस्पर्धी निविदा में एक-दूसरे को काटते हैं. टेक्नोलॉजी और ऑपरेटिंग लेवरेज को शामिल करना भी कठिन है.

2. पार्शियल ट्रकलोड (PTL, एक्सप्रेस PTL शामिल है): पीटीएल माल की गति को दर्शाता है, जो 10-2,000 किलोग्राम है; यह कई स्थापित पारंपरिक कंपनियों के साथ अपेक्षाकृत अधिक समेकित क्षेत्र है, जो उत्कृष्ट रिटर्न रेशियो (टीसीआई एक्सप्रेस, सुरक्षित एक्सप्रेस, गति आदि) को बढ़ाता है और रिपोर्ट करता है. यह सेगमेंट FY20 में लगभग $ 13 बिलियन था और इसमें "एक्सप्रेस PTL" ($ 3 बिलियन) शामिल हैं, जो समय-संवेदनशील है और 3-5 दिनों के भीतर डिलीवर किया जाता है, जबकि पारंपरिक PTL समय-संवेदनशील नहीं है. FY20 में माल और सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन PTL के लिए एक महत्वपूर्ण टेलविंड रहा है, और अधिकांश कंपनियां जैसे TCI एक्सप्रेस या स्पोटन GST की तुलना में GST के बाद तेजी से बढ़ गई हैं.

3. बिज़नेस-टू-कंज्यूमर (BTC) एक्सप्रेस पार्सल बिज़नेस: इस मार्केट सेगमेंट में ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स भी शामिल हैं. परंपरागत रूप से, ब्लूडार्ट जैसी कंपनियां इस स्पेस में अग्रणी थीं लेकिन अब डेल्हिवरी जैसी कंपनियां स्केल प्राप्त कर रही हैं. फ्लिपकार्ट (एकार्ट) और अमेज़न (ATS) की डिलीवरी यूनिट उचित रूप से बड़ी हैं. कुल ई-कॉमर्स वॉल्यूम 2021 के अनुसार 7 मिलियन पार्सल थे और FY26e तक 21 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है. क्षैतिज ई-कॉमर्स, D2C और सोशल कॉमर्स में वृद्धि इस वृद्धि को अग्रसर कर रही है. कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) भारत में ई-कॉमर्स का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस स्पेस में लॉजिस्टिक कंपनियों को कैश और भुगतान को संभालने की क्षमता बनाने की आवश्यकता है.

4. इंट्रा-सिटी फ्रेट मूवमेंट: यह मार्केट सेगमेंट एक शहर में और 10-50km की दूरी पर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के माल के मूवमेंट को दर्शाता है. पोर्टर जैसी कंपनियों ने एसएमई और छोटे ट्रक मालिकों को माल के मूवमेंट से जुड़ने के लिए मार्केटप्लेस प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं. भारत में, लगभग 50% इंट्रा-सिटी फ्रेट मूवमेंट अनशिड्यूल्ड और इम्प्रोम्प्टु है; जैसे, पोर्टर एक टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करता है जो ट्रक की उपलब्धता को बढ़ाता है और ट्रक के उपयोग को बढ़ाकर ट्रक मालिकों की आय में सुधार करता है.

5. अंतिम लेकिन कम से कम हाइपरलोकल डिलीवरी बिज़नेस नहीं है: इस मार्केट सेगमेंट में प्रमुख रूप से भोजन, किराने का सामान (विशेष रूप से तुरंत आवश्यक किराने का सामान) और फार्मास्यूटिकल्स डिलीवरी शामिल हैं. कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर (C2C) और अन्य हाइपरलोकल क्षेत्रों में भी कुछ छोटे अवसर हैं. इस स्पेस में कई कंपनियां हैं, जिनमें ज़ोमैटो और स्विगी की डिलीवरी फ्लीट शामिल हैं, लेकिन 3P शेडोफैक्स को एक्सप्रेसबीज़ और ईकॉम एक्सप्रेस के साथ लीडर माना जाता है.