श्री ओएसएफएम ई-मोबिलिटी लिमिटेड का आइपीओ

व्यवसाय के बारे में

कॉर्पोरेट लाइफ के बस्टलिंग सिटीस्केप में, सोयल सेंटर स्टेज लेता है, सुविधा और कनेक्टिविटी के थ्रेड को बुनता है क्योंकि यह खुद को कर्मचारी परिवहन सेवाओं के निर्बाध स्थान पर समर्पित करता है.
ओएसएफएम कर्मचारी परिवहन सेवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है जिसमें प्रमुख भारतीय शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) की सेवा करने का 16 वर्षों का अनुभव है. इसके प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग (IPO) दृष्टिकोण के रूप में, श्री OSFM IPO अपने विस्तार को तेज़ करने और ई-मोबिलिटी राइड-शेयरिंग की बड़ी संभावनाओं पर पूंजीकरण करने के लिए तैयार कर रहा है.
कंपनी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर it IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) की घोषणा की थी.

श्री ओएसएफएम ई-मोबिलिटी लिमिटेड का मार्केट और इंडस्ट्री विश्लेषण

1. लगभग 70% औद्योगिक कामगार अपने रोजगार के स्थान से अपने घर की यात्रा करते हैं. इससे पता चलता है कि लगभग 7 मिलियन कामगार कार्यालय परिवहन का उपयोग करते हैं. प्रति माह $92 औसत लागत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए और आईटीईएस के लिए परिवहन उद्योग में यूएसडी 7-8 बिलियन का एक टैम है. कर्मचारियों के प्रवास की सुविधा के लिए उद्योग द्वारा लगभग 0.7 मिलियन कारों का इस्तेमाल किया जाता है.
2. इसका मतलब यह है कि इससे फ्लीट प्रबंधकों और ड्राइवरों के लिए लगभग 0.7 मिलियन नौकरी की संभावनाएं भी पैदा होती हैं. इसी तरह की नसों में, यह महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए लगभग 0.3 मिलियन सुरक्षा अधिकारियों को नियोजित करता है.
3. उद्योग में 12 सीटर, 8 सीटर, 4 सीटर और बस वाहनों (केवल दिन के शिफ्ट के लिए) का उपयोग किया जाता है. अब यह सेवा भारत के लिए अनन्य है. (स्रोत: आईटी/आईटीईएस)

सरकार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों से अपनी ऊर्जा का 40% प्राप्त करने की योजना बना रही है.

श्री ओएसएफएम के विकास चालक क्या हैं?  

1. बीपीएम इंडस्ट्री में वृद्धि
2. अन्य क्षेत्रों से बढ़ी हुई मांग - भारत में परिवहन सुविधाओं के साथ अनुमानित 7 मिलियन कर्मचारी प्रदान किए जाते हैं और यह संख्या बढ़ने के लिए निर्धारित की जाती है
3. बढ़ते विक्रेता/ड्राइवर पूल-उद्योग ऐसे व्यक्तिगत विक्रेताओं पर निर्भर करता है जो स्वामित्व वाले और ड्राइव करते हैं. आसान उपलब्धता
फाइनेंस ने विक्रेताओं/ड्राइवरों के पूल को बढ़ाने में भी मदद की है

भारत में कर्मचारी परिवहन व्यवसाय में कई कारक समेकन कर सकते हैं

1. मार्केट फ्रेगमेंटेशन: भारतीय कर्मचारी परिवहन क्षेत्र में कई छोटे और क्षेत्रीय ऑपरेटर होते हैं. बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धी किनारा प्राप्त करने और अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए समेकन की तलाश कर सकती हैं.
2. पैमाने की अर्थव्यवस्था: समेकन से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से लागत की बचत हो सकती है. बड़ी कंपनियां आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर दरों पर बातचीत कर सकती हैं, रूट प्लानिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हैं और परिचालन के खर्चों को कम कर सकती हैं.
3. क्लाइंट की मांग: क्लाइंट अक्सर बड़े, अधिक विश्वसनीय परिवहन प्रदाताओं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो सुरक्षा उपायों, रियल-टाइम ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सहित व्यापक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं. इन मांगों को पूरा करने के लिए कंसोलिडेशन की आवश्यकता हो सकती है.
4. नियामक अनुपालन: परिवहन उद्योग भारत में विभिन्न विनियमों के अधीन है. बड़ी कंपनियों के पास इन नियामक चुनौतियों को अधिक प्रभावी रूप से नेविगेट करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञता हो सकती है, जिससे कंसोलिडेशन को एक आकर्षक विकल्प बनाया जा सकता है.
5. सेवाओं का विविधता: कंपनियां अपनी सेवा प्रदान करने के लिए विविधता प्रदान करना चाहती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन या शटल सेवाएं शामिल करना, विशेष फर्म अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए प्राप्त कर सकती हैं.

ओएसएफएम का वित्तीय प्रदर्शन विश्लेषण

1. ऑपरेशन से राजस्व: पिछले राजकोषीय वर्षों की तुलना में राजस्व में पर्याप्त वृद्धि श्री OSFM के लिए एक मजबूत विकास मार्ग दर्शाती है. यह प्रभावी व्यापार रणनीतियों, विस्तारित बाजार उपस्थिति या संभवतः सफल उत्पाद/सेवा इनोवेशन का सुझाव देता है.
2. टैक्स के बाद लाभ: ₹162.78 लाख से ₹309.09 लाख तक के टैक्स के बाद लाभ में प्रशंसनीय वृद्धि श्री OSFM के लिए ऑपरेशनल दक्षता और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में वृद्धि हुई. इसके परिणामस्वरूप लागत प्रबंधन उपाय, राजस्व ऑप्टिमाइज़ेशन या बाजार की स्थिति में सुधार हो सकता है.
3. कुल शेयरधारक फंड: ₹1,736.27 लाख (31.03.22) से ₹2,045.36 लाख (31.03.23) तक कुल शेयरधारक की फंड में निरंतर वृद्धि शेयरधारक की वैल्यू बनाने और बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को अंडरस्कोर करती है. इससे विवेकपूर्ण फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मजबूत बैलेंस शीट का संकेत मिल सकता है, जो निवेशकों और हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा दे सकता है.

अन्य समस्या

1. कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में उतार-चढ़ाव की फाइनेंशियल लागत परिवर्तनीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस को दर्शा सकती है, कंपनी के डेट उपयोग या ब्याज़ दरों में संभावित बदलाव का सुझाव दे सकती है, जिसके लिए इन्वेस्टर की आवश्यकता होती है.
2. कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में "अन्य आय" में क्रमिक वृद्धि एक रणनीतिक विविधीकरण रणनीति का संकेत देती है, जो बढ़ाई गई वित्तीय स्थिति में योगदान देती है और वर्षों के दौरान संभावित रूप से बेहतर लाभ प्रदान करती है.
3. CMPABB के लिए लगातार तीन वर्षों से अधिक "आस्थगित टैक्स के प्रावधान" (-17.52, -33.46, -40.36) में नकारात्मक मूल्य यह सुझाव देते हैं कि कंपनी आस्थगित टैक्स लाभों की रिपोर्ट कर रही है, जिसे लेखाकरण नीतियों, अस्थायी अंतर, या टैक्स प्लानिंग रणनीतियों में परिवर्तनों के कारण निवेशकों के लिए अधिक परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है.

टॉप पॉजिटिव ट्रेंड

व्यापक राजस्व वृद्धि: 31.03.21 में ₹2,918.66 लाख से लेकर 31.03.23 में ₹8,211.30 लाख तक के ऑपरेशन से राजस्व, जो प्रभावशाली थ्रीफोल्ड वृद्धि को प्रदर्शित करता है.
विविध इनकम स्ट्रीम: अन्य इनकम लगातार बनी रहती है, जो मुख्य ऑपरेशन से परे स्थिरता और संभावित विविधता रणनीतियों को दर्शाती है.
ऑपरेशनल दक्षता: ऑपरेटिंग खर्च राजस्व के अनुपात में बढ़ गए हैं, जिससे बिज़नेस की वृद्धि के साथ संरेखित कुशल लागत प्रबंधन का सुझाव मिलता है.
विवेकपूर्ण फाइनेंशियल मैनेजमेंट: फाइनेंस की लागत, हालांकि विभिन्न, अपेक्षाकृत कम रही, प्रभावी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट को दर्शाती है.
निरंतर टैक्स प्रावधान: टैक्स दायित्वों के अनुपालन को दर्शाते हुए बढ़ते लाभ के अनुरूप टैक्सेशन के प्रावधान में वृद्धि.
आस्थगित टैक्स लाभ: आस्थगित टैक्स के लिए नकारात्मक प्रावधान टैक्स प्लानिंग रणनीतियों का सुझाव देता है, संभावित रूप से बेहतर फाइनेंशियल प्रदर्शन में योगदान देता है.

टॉप संबंधित ट्रेंड

उच्च डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइज़ेशन: डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइज़ेशन खर्चों में महत्वपूर्ण वृद्धि (31.03.21 में ₹236.57 लाख से 31.03.23 में ₹338.97 लाख) भविष्य की आय को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले एसेट राइट-ऑफ को दर्शा सकती है.
फाइनेंस लागत में उतार-चढ़ाव: फाइनेंस लागत में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव (₹5.06 लाख से ₹71.22 लाख) कंपनी के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की स्थिरता के बारे में प्रश्न दर्ज करता है.
असाधारण आइटम के बारे में सीमित जानकारी: असाधारण आइटम के बारे में विवरण की अनुपस्थिति निवेशकों को फाइनेंशियल पर प्रभाव डालने वाली किसी भी असाधारण घटना के बारे में अंधेरे में छोड़ देती है.
ऑपरेटिंग खर्चों पर निर्भरता: अगर विवेकपूर्ण रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेटिंग खर्चों के लिए निर्देशित किया जाता है.
लाभ पर फाइनेंस लागत प्रभाव: टैक्सेशन से पहले लाभ पर प्रभाव डालने वाले फाइनेंस लागतों में पर्याप्त वृद्धि, ब्याज़ दायित्वों से जुड़े संभावित फाइनेंशियल जोखिमों का संकेत देना.
लाभ मार्जिन पर डेप्रिसिएशन प्रभाव: डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइज़ेशन खर्चों में वृद्धि लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है, जिससे कुशल एसेट मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है.

श्री ओएसएफएम की प्रतिस्पर्धी क्षमता   

1. एसेट लाइट मॉडल: कंपनी एसेट-लाइट मॉडल के बाद स्वामित्व वाले और लीज़ किए गए वाहनों सहित 1400+ फ्लीट के साथ काम करती है. वेंडर की लागत को कवर करते हैं, और फोकस प्रतिस्पर्धी कीमत और कुशल फ्लीट मैनेजमेंट पर होता है.
2. स्थापित सद्भावना: उद्योग में दो दशकों से अधिक समय के साथ, कंपनी ने आईटी/आईटीईएस, एविएशन, बीएफएसआई और अन्य क्षेत्रों में मजबूत ग्राहक संबंध बनाए हैं, जिससे पुनरावर्ती व्यवसाय और क्रॉस-सेलिंग अवसरों को बढ़ावा मिला है.
3. अनुभवी नेतृत्व: प्रमोटर नितिन शनभाग और संस्थापक रामनाथ चंदर पाटिल महत्वपूर्ण उद्योग विशेषज्ञता लाते हैं. नितिन ने 2004 से कंपनी की वृद्धि का नेतृत्व किया है, जबकि रामनाथ में फ्लीट मैनेजमेंट और सरकारी सेवा में व्यापक अनुभव है.
4. क्वालिटी एश्योरेंस: कठोर क्वालिटी प्रोसेस में वाहन की जांच, अनुपालन सत्यापन, युवा फ्लीट मानदंड, ड्राइवर स्क्रीनिंग, रक्षात्मक ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण और कमांड सेंटर के माध्यम से निरंतर निगरानी, कस्टमर की सुरक्षा और संतुष्टि सुनिश्चित करना शामिल है.

टेक और इनोवेशन

1. GPS एकीकरण: सभी वाहनों को GPS के साथ कुशल रूट प्लानिंग के लिए सुसज्जित किया जाता है, जिससे यात्रा का समय और ईंधन की खपत कम हो जाती है. रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा ड्राइवरों को कंजेस्टेड क्षेत्रों में नेविगेट करने, ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने में मदद करता है.
2. आपातकालीन प्रतिक्रिया: जीपीएस दुर्घटनाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में तेजी से परेशानी करने में सहायता करता है. यह वाहन की रिकवरी को सुविधाजनक बनाकर चोरी की रोकथाम में भी योगदान देता है.
3. फ्लीट मैनेजमेंट: जीपीएस ट्रैकिंग फ्लीट मैनेजमेंट को बढ़ाता है, डिलीवरी रूट को ऑप्टिमाइज़ करता है और समग्र ऑपरेशनल दक्षता में सुधार करता है. पार्किंग सहायता विशेषताएं कंजेस्टेड क्षेत्रों में उपलब्ध पार्किंग स्पेस खोजने में ड्राइवरों की सहायता करती हैं.
4. सुविधा और सुरक्षा: वाहनों में GPS टेक्नोलॉजी सुविधा, सुरक्षा और कुशलता लाभ प्रदान करती है, जो समग्र ड्राइविंग अनुभव को बढ़ाती है.
5. टेक्नोलॉजी अपनाना: जीपीएस के अलावा, कंपनी विभिन्न बिज़नेस फंक्शन में ऑपरेशनल दक्षता को सपोर्ट करने के लिए पीसी और लैपटॉप में अकाउंटिंग और ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है.

श्री OSFM ई-मोबिलिटी लिमिटेड का SWOT विश्लेषण

अंत में, जबकि कंपनी के एसेट-लाइट मॉडल और स्थापित क्लाइंट रिलेशनशिप की ताकत, आर्थिक स्थितियों और मार्केट सेगमेंट की कमी, संभावित रेगुलेटरी चुनौतियों और सप्लाई चेन निर्भरताओं के साथ, कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के लिए उल्लेखनीय विचारधाराएं हैं.