इंडस्ट्रियल क्रेडिट में बैंकों का शेयर FY21 में 34% हो गया

उद्योग को उधार देने के लिए बैंकों का विरोध अब तक जाना जाता है. बोफा ग्लोबल रिसर्च की हाल ही की रिपोर्ट में यह तथ्य बताया गया है कि भारतीय औद्योगिक कंपनियां अपनी बैलेंस शीट और कमर्शियल बैंकों पर फंडिंग के लिए अन्य स्रोतों पर भरोसा कर रही हैं.

इस ट्रेंड ने बैंकों के साथ रिटेल सेगमेंट को भारी उधार देना शुरू कर दिया है. जबकि बैंक लोन FY21 में 34% तक गिर गए, कमर्शियल पेपर और फॉरेन क्रेडिट बढ़ गया है. 

अगर आप इस नंबर को परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो गिरावट काफी तेज है. उदाहरण के लिए, भारत में समग्र कमर्शियल क्रेडिट में घरेलू बैंकों का हिस्सा FY11 में 56% होता था लेकिन FY21 में मात्र 34% हो गया है.

यह आंशिक रूप से क्योंकि लेंडर सावधानी बरत रहे हैं और आंशिक रूप से क्योंकि उधारकर्ता भी फंडिंग के अन्य स्रोतों को पसंद कर रहे हैं. 2011 और 2021 के बीच, औद्योगिक कंपनियों के लिए गैर-बैंक क्रेडिट स्रोतों का हिस्सा 22% से 44% तक दोगुना हो गया है. 

उगाई गई बैंकों के लिए फंडिंग का अन्य स्रोत 22% पर विदेशी क्रेडिट और विदेशी निवेश रहा है. इसमें विदेशी क्रेडिट के हिस्से के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), बैंक क्रेडिट और आईपीओ निवेश शामिल हैं.
 

गैर-बैंकों में, यहां तक कि उद्योग के लिए NBFC क्रेडिट भी लगातार चढ़ रहा है. बोफा के विश्लेषकों के अनुसार, उद्योग अपने बैंक ऋण पर भरोसा कम कर रहे हैं लेकिन अब गिरना तेज हो रहा है.

FY21 में महामारी के बाद, बैंक क्रेडिट फ्लो टेपर हो गया लेकिन नॉन-बैंक क्रेडिट एक्सेलरेट हो गया. वास्तव में, मार्च 2020 में 6.1% से मार्च 2021 में 5.5% तक बकाया नॉन-फूड क्रेडिट में वृद्धि. यह पहले से ही कम था, और बस कम हो गया.

अधिकांश बैंक क्रेडिट प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि संबंधी क्षेत्रों को जा रहा है और होम लोन और पर्सनल लोन देने के लिए जा रहा है. यह बैंकिंग का औद्योगिक क्रेडिट पक्ष है जो वास्तव में पीड़ित है.

जब आप FY21 के लिए इनक्रीमेंटल बैंक क्रेडिट देखते हैं, तो यह फोटो बहुत स्पष्ट हो जाती है. FY21 में, इंडस्ट्री जाने वाले केवल 6% के साथ प्राथमिकता क्षेत्र में 44% के बढ़ते बैंक क्रेडिट का वितरण किया गया. वास्तव में, कमर्शियल क्रेडिट में बैंक क्रेडिट का हिस्सा 2017 से गिर रहा है.

2017 में, जब RBI ने बैंकों के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया, तो NBFC क्रेडिट में वृद्धि हुई. हालांकि, इससे IL&FS और DHFL फियास्कोस ने NBFC के लिए टेबल बदल नहीं सका.

अगर आप दिसंबर 2021 तक सेक्टर के अनुसार बकाया बैंक क्रेडिट देखते हैं, तो अधिक अपडेटेड फोटो स्पष्ट हो जाती है. औद्योगिक क्रेडिट इस अवधि के दौरान मात्र लगभग 7.6% तक धीमा हो गया जबकि सेवा क्षेत्र में क्रेडिट लगभग 10.8% बढ़ गया.

हालांकि, इस अवधि के दौरान, पर्सनल लोन की वृद्धि और फार्म क्रेडिट की वृद्धि क्रमशः 14.3% और 14.5% को प्रोत्साहित करना था. संक्षेप में, यह औद्योगिक क्रेडिट है जो पीकिंग ऑर्डर में कमी आई है.