बैंकिंग सेक्टर: आगे के वर्षों में चमकदार संभावनाएं

भारतीय रेटिंग और अनुसंधान ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 'स्थिर' से 'सुधार' के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर दृष्टिकोण को संशोधित किया

वैश्विक रूप से, बैंकिंग सेक्टर ने पूरे महामारी में अच्छी तरह से आयोजित किया, केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा असाधारण पॉलिसी पहलों के लिए धन्यवाद. उच्च पूंजी, बेहतर लिक्विडिटी बफर और कम लेवरेज ने उन्हें महामारी के झटके को अवशोषित करने में सक्षम बनाया. लोन भुगतान पर मोराटोरियम, एसेट वर्गीकरण में रोक, लोन पुनर्गठन और डिविडेंड भुगतान प्रतिबंध जैसे उपाय बैंकों को उत्पादक क्षेत्रों में लोन देना जारी रखने की अनुमति देते समय तनाव से राहत मिलती है. कम क्रेडिट लागत, बेहतर एसेट क्वालिटी और उच्च टॉप-लाइन विकास के परिणामस्वरूप अर्जित आउटलुक में सुधार हुआ है. आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में 50 बीपीएस रेपो दर वृद्धि की घोषणा की, पिछले महीने में 40 बीपीएस दर वृद्धि के बाद, मुद्रास्फीति में बढ़ने के लिए अपने गंभीर उद्देश्य पर हस्ताक्षर किए. एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित आठ भारत-आधारित बैंकों के लिए "नेगेटिव" से रेटिंग आउटलुक को संशोधित करने पर फिच रेटिंग.

आउटलुक 

भारतीय रेटिंग और अनुसंधान ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए स्थिर रूप से सुधार के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर दृष्टिकोण को संशोधित किया. इसके अलावा, यह मजबूत बैलेंस शीट और क्रेडिट डिमांड आउटलुक द्वारा समर्थित है. प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में लगभग 74% एफडीआई की अनुमति है (ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक और सरकारी अप्रूवल के साथ 74% तक).

एनबीएफसी सेक्टर में टीकाकरण दरों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के व्यापक होने के कारण उदासीनता बनी रहती है. वित्तीय प्रणाली बैंक के प्रमुख वातावरण से एक हाइब्रिड वातावरण में परिवर्तित हो रही है जिसमें नॉनबैंक मध्यस्थ प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं. 2020-21 फोरशैडो में क्षेत्र के विकास आगे के वर्षों में भी चमकदार संभावनाएं हैं. महामारी से संबंधित बाधाओं के प्रभाव फेड होने के कारण बैंक क्रेडिट वृद्धि को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. इसके अलावा, मांग आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) स्कीम में सुधार करती है.

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 2050 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बैंकिंग क्षेत्र होने की उम्मीद है. भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 420 मिलियन बैंक खाते खोले गए और जनधन योजना में जमाराशियां कुल $18.4 बिलियन थी. सरकार ने यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड को भी अनुमति दी है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भविष्य में यूपीआई का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की अनुमति मिलती है. आरबीआई ने अपने 'भुगतान विज़न 2025' डॉक्यूमेंट' को भी रिलीज़ किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान में थ्रीफोल्ड वृद्धि, डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि और सर्कुलेशन में कम कैश का है.

फाइनेंशियल हाइलाइट्स 

बैंकिंग उद्योग की कुल मार्केट कैप लगभग ₹29 लाख करोड़ है. शीर्ष पांच बैंकों में मार्केट शेयर का 75% होल्ड किया गया है. उद्योग की कुल निवल बिक्री 2.04% बढ़ गई है. इसके अलावा, ऑपरेशन का लाभ 171% तक बढ़ गया है. कर (PAT) के बाद उद्योग का लाभ वार्षिक आधार पर 52.59% बढ़ गया है. रिटेल टर्म डिपॉजिट की दरें बोर्ड में बढ़ गई हैं, लेकिन रेपो बढ़ने के अनुपात में नहीं है. होलसेल टर्म डिपॉजिट की दरें सबसे तेज़ स्पाइक देखी गई हैं. बढ़ती बचत दर केवल कोटक, आईडीएफसी और फेडरल बैंक द्वारा ही की गई थी. कोटक बैंक ने ₹5 मिलियन से अधिक के डिपॉजिट बैलेंस के लिए 50 bps से 4% तक बचत दर बढ़ाकर एक लीड ली है. कोविड-19 महामारी के उद्रेक के बाद, भारत में इक्विटी मार्केट काफी कम हो गया और वैश्विक संकेतों को प्रतिबिंबित किया गया. बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक ने एक बीटिंग ली, क्षेत्र के फाइनेंशियल स्वास्थ्य के बारे में इन्वेस्टर की चिंताओं को दर्शाते हुए, हालांकि इसका प्रभाव बैंकों और बैंक समूहों में समान नहीं था. इसके बाद, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पॉलिसी उपायों के जवाब में स्टॉक की कीमतें वसूल की गई हैं.

एचडीएफसी बैंक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड मार्केट का नेतृत्व करता है. इस दौरान, SBI डेबिट कार्ड मार्केट को लीड करता है, जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक और बैंक ऑफ बड़ोदा आता है. जनवरी 2022 में भारत में, 940 मिलियन से अधिक ऐक्टिव डेबिट कार्ड थे. यह आंकड़ा उस महीने जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या से अधिक था, जो लगभग 70 मिलियन था. महामारी से जुड़ी समस्याओं के कारण बैंक क्रेडिट वृद्धि आगे बढ़ जाएगी. महामारी से रिकवरी दर्शाने वाले डबल अंकों से बैंक क्रेडिट बढ़ गया है.

बैंक एनपीए अधिकांशतः बाहर निकल गए हैं, और इस ट्रेंड को जारी रखने की उम्मीद है. क्रेडिट लागत अन्य समाधानों और मौजूदा प्रावधान बफर की मदद से मध्यम रहने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, इस तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार के साथ स्वस्थ बिज़नेस गति को जारी रखना दिखाई दिया गया. लोन की वृद्धि के संदर्भ में, एचडीएफसी बैंक ने अपने तुलनात्मक सहकर्मियों को बढ़ाया, जबकि कोटक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास भी एक मजबूत लोन ट्रैजेक्टरी थी. कम क्रेडिट ऑफटेक और ब्याज दरों से संबंधित वातावरण में, बैंकों की कुल आय स्थिर रहती है, बशर्ते कि इसके सबसे बड़े घटक में मार्जिनल डिक्लाइन, ब्याज़ आय के बावजूद. निवेश आय में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण ड्रॉप को कम कर दिया गया था. जी-सेक उपज गिरने पर बैंकों ने लाभ बुक करने के कारण व्यापार की आय में वृद्धि हुई.