તમારે એમ્બે લેબોરેટરીઝ IPO શું જાણવું જોઈએ?

અમ્બે લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ

આંબે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડની સ્થાપના વર્ષ 1977 માં કરવામાં આવી હતી અને તે હોમ હાઇજીન પ્રોડક્ટ્સના અગ્રણી ઉત્પાદકોમાંથી એક છે. આ ઉત્પાદનો ત્રિશૂલના લોકપ્રિય બ્રાન્ડ નામ હેઠળ બનાવવામાં આવે છે જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જર્મ-ફ્રી આસપાસની રચનાને સક્ષમ બનાવવાનો છે. તેના પ્રોડક્ટ્સ ફ્લોરમાંથી માઇક્રોબ્સને દૂર કરવાની, ટાઇલ્સ પર અવશિષ્ટ બિલ્ડ-અપને અત્યંત વ્યક્તિગત સુરક્ષાના ધોરણોને સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરે છે. ત્રિશૂલ બ્રાન્ડ એક મજબૂત સંશોધન ટીમ દ્વારા સમર્થિત છે. એમ્બે પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા ઉત્પાદિત પ્રોડક્ટ્સની શ્રેણીમાં સેનિટાઇઝર્સ, જર્મ કિલર્સ, ડીસઇન્ફેક્ટન્ટ્સ અને ક્લીનર્સ શામેલ છે. કંપની પાસે વ્યાપક ડિસ્ટ્રિબ્યુટર નેટવર્ક અને વેચાણ સહાય માળખું છે, જે સમગ્ર ભારતમાં આ પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આંબે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ ભારતના તમામ ખૂણાઓ સુધી પહોંચવા માટે 2000 કરતાં વધુ વિતરકો અને 300-સભ્ય વેચાણ ટીમ સાથે કામ કરે છે.

એમ્બે લેબોરેટરીઝ IPOની હાઇલાઇટ્સ

અહીં આની કેટલીક હાઇલાઇટ્સ છે એમ્બે લેબોરેટરીઝ IPO રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE)ના SME સેગમેન્ટ પર:

• આ સમસ્યા 03 જુલાઈ 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલે છે અને 05 જુલાઈ 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે, બંને દિવસો સહિત.
• કંપનીનો સ્ટૉક પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ ધરાવે છે અને તે બુક-બિલ્ટ સમસ્યા છે. IPO માટે બુક-બિલ્ડિંગ કિંમતની બૅન્ડ પ્રતિ શેર ₹65 થી ₹68 ની રેન્જમાં સેટ કરવામાં આવી છે. બુક-બિલ્ટ IPO હોવાથી, અંતિમ કિંમતની શોધ માત્ર ઉપરોક્ત કિંમતના બેન્ડમાં થશે.
• એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના IPO માં એક નવું ઇશ્યૂ કમ્પોનન્ટ છે અને વેચાણ માટે એક નાની ઑફર (OFS) ભાગ પણ છે. જ્યારે નવી ઈશ્યુનો ભાગ ઈપીએસ ડાઇલ્યુટિવ અને ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ છે, ત્યારે ઓએફએસ માત્ર માલિકીનું ટ્રાન્સફર છે અને તેથી ઈપીએસ અથવા ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ નથી.
• IPOના નવા ઇશ્યૂ ભાગના ભાગ રૂપે, એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ કુલ 65,52,000 શેર (65.52 લાખ શેર) જારી કરશે, જે પ્રતિ શેર ₹68 ની ઉપર બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹44.55 કરોડના નવા ફંડ એકત્રિત કરવા માટે એકંદર બનાવશે.
• વેચાણ માટેની ઑફર (ઓએફએસ)માં 3,12,000 શેર (3.12 લાખ શેર)ની ઑફર/વેચાણ શામેલ હશે, જે પ્રતિ શેર ₹68 ની ઉપરની બેન્ડ IPO કિંમત પર એકંદર ₹2.12 કરોડના કદ સાથે એકંદર કરે છે. કંપનીના પ્રમોટર્સમાંથી એક સરિના ગુપ્તા દ્વારા 3.12 લાખ શેરોના સંપૂર્ણ OFS વેચાણ ઑફર કરવામાં આવે છે.
• તેથી, ઇશ્યુની એકંદર સાઇઝ એ નવી સમસ્યા અને OFSની રકમ હશે. તેથી, એકંદર IPO સાઇઝમાં 68,64,000 શેર (68.64 લાખ શેર) ની ઈશ્યુ અને વેચાણ શામેલ હશે જે પ્રતિ શેર ₹68 ની અપર બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹46.68 કરોડના એકંદર IPO સાઇઝ સાથે એકંદર કરે છે.
• દરેક SME IPO ની જેમ, આ સમસ્યામાં માર્કેટ મેકિંગનો ભાગ પણ છે. કંપનીએ માર્કેટ ઇન્વેન્ટરી માટે ક્વોટા તરીકે કુલ 3,12,000 શેર રજૂ કર્યા છે. નિકુંજ સ્ટૉક બ્રોકર્સ લિમિટેડને પહેલેથી જ ઈશ્યુના માર્કેટ મેકર્સ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કાઉન્ટર પર લિક્વિડિટી અને ઓછા આધારે ખર્ચને સુનિશ્ચિત કરવા માટે માર્કેટ મેકર બે રીતે ક્વોટ્સ પ્રદાન કરે છે.
• કંપનીને અર્ચિત ગુપ્તા, અર્પિત ગુપ્તા, સરિના ગુપ્તા અને રિશિતા ગુપ્તા દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં કંપનીમાં હોલ્ડિંગ પ્રમોટર 94.97% છે. જો કે, શેરના નવા ઇશ્યૂ પછી, પ્રમોટર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ શેરને 69.08% સુધી દૂર કરવામાં આવશે.
• ચાલુ વ્યવસાયની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે કંપની દ્વારા નવા જારી કરવામાં આવશે. IPO ની આવકનો નાનો ભાગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે પણ અલગ રાખવામાં આવ્યો છે.
• ફાસ્ટ ટ્રેક ફિનસેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ મુદ્દા માટે લીડ મેનેજર હશે, અને ઇન્ટિમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ મુદ્દાનો રજિસ્ટ્રાર હશે. આ સમસ્યા માટે માર્કેટ મેકર નિકુંજ સ્ટૉક બ્રોકર્સ લિમિટેડ છે.

એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના IPO ને NSE ના SME IPO સેગમેન્ટ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

આંબે લેબોરેટરીઝ IPO – મુખ્ય તારીખો

એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના એસએમઇ IPO બુધવારે, 03 જુલાઈ 2024 ના રોજ ખુલે છે, અને શુક્રવારે બંધ થાય છે, 05 જુલાઈ 2024. એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ IPO બિડની તારીખ 03 જુલાઈ 2024 થી 10.00 AM થી 05 જુલાઈ 2024 at 5.00 pm સુધીની છે. UPI મેન્ડેટ કન્ફર્મેશન માટેનો કટ-ઑફ સમય ઈશ્યુ બંધ થવાના દિવસે 7.00 PM છે; જે 05 જુલાઈ 2024 છે.

એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ASBA એપ્લિકેશનોમાં, કોઈ રિફંડની કલ્પના નથી. ASBA (બ્લૉક કરેલ રકમ દ્વારા સમર્થિત એપ્લિકેશનો) સિસ્ટમ હેઠળ કુલ એપ્લિકેશનની રકમ બ્લૉક કરવામાં આવી છે. એકવાર ફાળવણી અંતિમ થઈ જાય પછી, માત્ર રકમ જ કરવામાં આવેલી ફાળવણીની મર્યાદા સુધી ડેબિટ કરવામાં આવે છે અને બૅલેન્સની રકમ પરનું ધારણા આપોઆપ બેંક એકાઉન્ટમાં રિલીઝ કરવામાં આવે છે. જુલાઈ 09 2024 ના રોજ ડિમેટ એકાઉન્ટમાં શેરનું ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન કોડ - (INE0M3I01029) હેઠળ રોકાણકારોને દેખાશે. ડિમેટ એકાઉન્ટમાં આ ફાળવણી માત્ર શેરની ફાળવણીની મર્યાદા પર લાગુ પડે છે અને જો IPOમાં કોઈ ફાળવણી કરવામાં આવતી નથી, તો ડિમેટ એકાઉન્ટમાં કોઈ ક્રેડિટ દેખાશે નહીં.

એમ્બે લેબોરેટરીઝ IPO: IPO ફાળવણી અને ન્યૂનતમ રોકાણની લૉટ સાઇઝ

એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડે 2,88,000 શેરોની માર્કેટ મેકર ફાળવણીની જાહેરાત કરી છે, જેનો ઉપયોગ માર્કેટ મેકિંગ માટે ઇન્વેન્ટરી તરીકે કરવામાં આવશે. નિકુંજ સ્ટૉક બ્રોકર્સ લિમિટેડ IPO માટે માર્કેટ મેકર હશે. નેટ ઑફર (માર્કેટ મેકરની ફાળવણીની નેટ) રિટેલ રોકાણકારો અને એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો વચ્ચે વિભાજિત કરવામાં આવશે. વિવિધ કેટેગરીમાં ફાળવણીના સંદર્ભમાં એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના એકંદર IPOનું બ્રેકડાઉન નીચે કૅપ્ચર કરવામાં આવ્યું છે.

IPO ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ન્યૂનતમ લૉટ સાઇઝ 2,000 શેર હશે. આમ, રિટેલ રોકાણકારો IPO માં ન્યૂનતમ ₹1,36,000 (2,000 x ₹68 પ્રતિ શેર) નું રોકાણ કરી શકે છે. આ પણ મહત્તમ છે કે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ IPO માં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે. એચએનઆઈ / એનઆઈઆઈ રોકાણકારો 2,000 શેર ધરાવતા ઓછામાં ઓછા 4 લોટ્સનું રોકાણ કરી શકે છે અને તેમની કિંમત ન્યૂનતમ ₹2,72,000 હોવી જોઈએ. ક્યુઆઇબી તેમજ એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ રોકાણકારો શું માટે અરજી કરી શકે છે તેની પર કોઈ ઉપરની મર્યાદા નથી. નીચે આપેલ ટેબલ વિવિધ કેટેગરી માટે લૉટ સાઇઝનું વિવરણ કેપ્ચર કરે છે.

એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના IPO માં HNIS/NIIS દ્વારા રોકાણ માટે કોઈ ઉપરની મર્યાદા નથી.

આંબે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ: ફાઇનાન્શિયલ હાઇલાઇટ્સ

નીચે આપેલ ટેબલ છેલ્લા 3 સંપૂર્ણ નાણાંકીય વર્ષો માટે એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડના મુખ્ય નાણાંકીય બાબતોને કૅપ્ચર કરે છે. 

ડેટા સ્ત્રોત: SEBI સાથે ફાઇલ કરેલ કંપની RHP

અહીં છેલ્લા 3 વર્ષોથી કંપનીના ફાઇનાન્શિયલમાંથી કેટલાક મુખ્ય ટેકઅવે છે; એટલે કે, FY21 થી FY23 સુધી, નવીનતમ વર્ષ હોવું. 

•    છેલ્લા 3 વર્ષથી વધુની આવકમાં સૌથી મોડેસ્ટ ક્લિપ પર વૃદ્ધિ છે, નાણાંકીય વર્ષ 23 ની આવક માત્ર નાણાંકીય વર્ષ 21 થી વધુની આવક 28% છે. છેલ્લા વર્ષમાં નેટ પ્રોફિટ ટ્રેક્શન પિક-અપ થયું છે, જોકે નેટ માર્જિન હજુ પણ ટેપિડ છે. નાણાંકીય વર્ષ 21 થી તીક્ષ્ણ ઘટાડો તુલનાત્મક નથી કારણ કે તે મુખ્યત્વે વિલંબિત કર ક્રેડિટને કારણે હતો.

•    જ્યારે કંપનીના ચોખ્ખા માર્જિન 4.36% પર પ્રમાણમાં ટેપિડ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે નવીનતમ વર્ષમાં માર્જિન પણ વૃદ્ધિનો ટ્રેક્શન બતાવ્યો છે. જો કે, સંપૂર્ણ શબ્દોમાં, PAT માર્જિન નબળા રહે છે. જો કે, ઇક્વિટી પર રિટર્ન (ROE) FY23 માં 19.33% ની મજબૂત છે, જ્યારે એસેટ્સ પર રિટર્ન (ROA) FY23 માં 7.93% પર પણ મજબૂત છે. બંને પાછલા વર્ષથી ખૂબ જ ઝડપી છે.

•    એસેટ ટર્નઓવર રેશિયો અથવા સ્વેટિંગ રેશિયો નવીનતમ વર્ષ 1.82X માં ખૂબ જ સ્વસ્થ છે અને જ્યારે તમે સ્વસ્થ ROA પર નજર કરો છો ત્યારે જ આગળ વધવામાં આવે છે. વેચાણની વૃદ્ધિ દ્વારા અતિરિક્ત મૂડી આધારને કેવી રીતે સંભાળવામાં આવે છે તે જોવામાં આવે છે.

મૂડી કાર્યવાહી માટે સમાયોજિત કર્યા પછી, કંપની પાસે નવીનતમ વર્ષના EPS ₹2.57 છે. નાણાંકીય વર્ષ 24 આવક દરેક શેર દીઠ ₹68 ની IPO કિંમત દ્વારા 26-27 વખત P/E રેશિયો પર છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. જે વધુ પડતી દેખાય છે, જોકે વધતા ચોખ્ખા નફાકારક માર્જિન અને ROE સકારાત્મક હોવું જોઈએ. જો FY24 ના 10-મહિનાના EPS અતિરિક્ત છે, તો અમને ₹4.00 ના સંપૂર્ણ વર્ષના EPS મળે છે, જે લગભગ 17 વખતનો P/E રેશિયો પ્રદાન કરે છે, જે તુલનાત્મક રીતે યોગ્ય છે.

યોગ્ય બનવા માટે, એમ્બે લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ કેટલાક ટેબલમાં અમૂર્ત ફાયદાઓ લાવે છે. તેણે તેના ગ્રાહકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉકેલો પ્રદાન કરવા માટે સંબંધો અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સ્થાપિત કરી છે. ટ્રેક રેકોર્ડ સ્થિર છે અને બિઝનેસ મોડેલ પણ ઓછા ખર્ચે સ્કેલેબલ છે. રોકાણકારો લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી IPO પર નજર રાખી શકે છે અને ઓછામાં ઓછા 1-2 વર્ષનો હોલ્ડિંગ સમયગાળો જોઈ શકે છે. અલબત્ત, ઇન્વેસ્ટર્સને આવા IPO સ્ટૉક્સમાં ઉચ્ચ જોખમના અમલ માટે તૈયાર કરવું આવશ્યક છે; પરંતુ બિઝનેસ મોડેલ આશાસ્પદ દેખાય છે, કોમોડિટી સાઇકલ માટેની સંવેદનશીલતા હોવા છતાં.