સમાન વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ શું છે?

પરિચય

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ પરંપરાગત માર્કેટ કેપ-વેટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સના વિપરીત, ઇન્ડેક્સમાં દરેક કંપનીને સમાન રીતે વર્તે છે, જે મોટા બિઝનેસને વધુ વજન આપે છે. આના પરિણામે લાંબા ગાળાના વળતરની ક્ષમતા સાથે વધુ સારી રીતે રાઉન્ડ અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો મળે છે. તેઓ પોર્ટફોલિયો કેવી રીતે બનાવે છે અને તેમાં રોકાણ કરવાના કોઈપણ સંભવિત લાભો અને ખામીઓ સાથે સમાન-વજનવાળા ઇન્ડેક્સ ફંડ્સના વિચારની આ લેખમાં તપાસ કરવામાં આવશે. આ લેખ વાંચકોને જણાવશે કે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ શું છે અને તેમના પોર્ટફોલિયો માટે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ સારી પસંદગી છે કે નહીં.

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ શું છે?

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડનો અર્થ એ એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ છે જે બજાર મૂડીકરણ દ્વારા તેમને વજન આપવાને બદલે કોઈ ચોક્કસ ઇન્ડેક્સની અંદર તમામ સિક્યોરિટીઝમાં તેની હોલ્ડિંગ્સને સમાન રીતે વિતરિત કરે છે. આ પરંપરાગત માર્કેટ કેપ-વેટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સના વિપરીત કેસ છે, જે મોટા બજાર મૂડીકરણ સાથે વ્યવસાયોને વધુ મહત્વ પ્રદાન કરે છે. સમાન વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ બનાવતી વખતે દરેક ઇન્ડેક્સ બિઝનેસને સમાન રકમની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. આના પરિણામે વધુ સંતુલિત અને વિવિધ પોર્ટફોલિયો મળે છે કારણ કે નાની કંપનીઓ ઇન્ડેક્સ પર મોટી કંપનીઓ જેવી જ અસર કરે છે. 

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ અસંખ્ય ક્ષેત્રો અને ઉદ્યોગોમાં વ્યાપક પસંદગીના વ્યવસાયો માટે રોકાણકારોને પ્રદર્શિત કરતી વખતે એકાગ્રતાના જોખમને ઘટાડવા માટે બનાવવામાં આવે છે. આ ફંડ્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ઇટીએફ) દ્વારા રોકાણકારો માટે સુલભ છે. આ ભંડોળ ઘણીવાર સક્રિય રીતે સંચાલિત ભંડોળ કરતાં ઓછું ખર્ચાળ હોય છે, જે તેમને તમારા પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવા માટે વ્યાજબી વિકલ્પ બનાવે છે.

સમાન વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ્સને સમજવું

એક ઇન્ડેક્સ ફંડ જે સિક્યોરિટીઝના સમાન વજન સૂચકાંકોને ટ્રેક કરે છે તેને સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કંપનીના સાઇઝ અથવા માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને ધ્યાનમાં લીધા વિના, દરેક ફંડના સ્ટૉક અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ચોક્કસ વજન આપવામાં આવે છે. સ્ટૉક માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન-વેટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ, જે પોર્ટફોલિયોની વધુ નોંધપાત્ર ટકાવારીને ઉચ્ચ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સાથે ઇક્વિટીને ફાળવે છે, આ ઇન્ડેક્સિંગ પદ્ધતિથી અલગ છે. ઇક્વલ-વેટ ઇન્ડેક્સ ફંડ રોકાણકારોને કોઈપણ કંપની અથવા ઉદ્યોગમાં એકાગ્રતાના જોખમને ઘટાડવા માટે વિવિધ ઉદ્યોગો અને ક્ષેત્રોના સ્ટૉક્સ અથવા સિક્યોરિટીઝનો વિવિધ પોર્ટફોલિયો પ્રદાન કરે છે. 

જેમકે સમાન વજનની વ્યૂહરચના સુનિશ્ચિત કરે છે કે નાની કંપનીઓ પોર્ટફોલિયો પર મોટી કંપનીઓ જેવી જ અસર કરે છે, આ ભંડોળની શૈલી પણ મોટા બજારમાં વધુ સંતુલિત એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં ઘણીવાર સક્રિય રીતે સંચાલિત ફંડ કરતાં સસ્તી ફી અને ખર્ચ હોય છે. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ સમય જતાં વધુ સારા રિટર્ન પણ પ્રદાન કરે છે કારણ કે નાની અને મિડ-કેપ કંપનીઓ તેમના મોટા પ્રતિસ્પર્ધીઓ કરતાં વિસ્તરણ માટે વધુ રૂમ ધરાવે છે. યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરવાથી વધુ વળતરની ખાતરી મળતી નથી અને તમામ રોકાણકારો રોકાણ વ્યૂહરચના માટે યોગ્ય નથી. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો, જોખમ સહિષ્ણુતા અને અંતર્નિહિત ઇન્ડેક્સ પદ્ધતિને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. 

મોમેન્ટમ વર્સેસ વૅલ્યૂ

સ્ટૉક્સ પસંદ કરતી વખતે વેલ્યૂ અને મોમેન્ટમ બે વિશિષ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફિલોસોફી લાગુ કરવામાં આવે છે. વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટિંગ તેમના મૂલ્યના આધારે મૂલ્યવાન સ્ટૉક્સ શોધે છે. તેનાથી વિપરીત, મોમેન્ટમ રોકાણ એવા વ્યવસાયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેણે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. મૂલ્ય રોકાણકારો એવું વિચારે છે કે પ્રાસંગિક રીતે માર્કેટ અન્ડરવેલ્યૂ ફર્મ્સ છે, જ્યારે રોકાણકારોને છૂટ પર તેમને ખરીદવાની તક આપે છે, મોમેન્ટમ રોકાણકારો માને છે કે તાજેતરમાં સારી રીતે પ્રદર્શન કરેલી ઇક્વિટી ચાલુ રહેશે. બંને અભિગમો લાભો અને ખામીઓ ધરાવે છે અને બજારના વાતાવરણના આધારે અલગ રીતે કાર્ય કરી શકે છે. રોકાણો વચ્ચે નિર્ણય લેતી વખતે, રોકાણકારો માટે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો, જોખમ સહિષ્ણુતા અને તેઓ રોકાણ કરતી કંપનીઓના મૂળભૂત મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનું સંપૂર્ણપણે વિશ્લેષણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

માર્કેટ-કેપ-વેટેડ વર્સેસ સમાન-વજન સૂચકાંકો

સ્ટૉક ઇન્ડાઇસિસ બનાવવા માટે સમાન-વજન સૂચકાંકો અને માર્કેટ-કેપ-વેટેડ સૂચકાંકો બે અલગ પદ્ધતિઓ છે. સમાન-વજન સૂચકાંકો સૂચકાંકો સૂચકાંકમાં તમામ કંપનીઓને એક જ વજન આપે છે, જ્યારે માર્કેટ-કેપ-વેટેડ સૂચકાંકો ઉચ્ચ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓને વધુ વજન આપે છે. સમાન વજન સૂચકાંકમાં, દરેક ફર્મ ઇન્ડેક્સ પરફોર્મન્સ પર સમાન અસર કરે છે; જો કે, માર્કેટ-કેપ-વેટેડ ઇન્ડેક્સમાં, મોટી કંપનીઓ ઇન્ડેક્સના એકંદર પ્રદર્શન પર વધુ નોંધપાત્ર અસર કરે છે. જો કે, રોકાણકારો મોટા પ્રમાણમાં એક્સપોઝર શોધી રહ્યા છે, વધુ સ્થાપિત કંપનીઓ માર્કેટ-કેપ-વેટેડ સૂચકાંકો પસંદ કરી શકે છે, જે હજી પણ વધુ રોજગાર ધરાવતા હોય છે. બીજી તરફ, નાના વ્યવસાયો અથવા વધુ વિવિધ પોર્ટફોલિયોના એક્સપોઝરની શોધમાં રોકાણકારોને સમાન-વજન સૂચકાંકો આકર્ષિત કરી શકે છે.

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડના ફાયદાઓ

માર્કેટ-કેપ-વેટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડની તુલનામાં, સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે.

● સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ દરેક કંપનીને, પોર્ટફોલિયો પર સમાન અસર પડે તે સુનિશ્ચિત કરીને વધુ સારી વિવિધતા પ્રદાન કરે છે.
● આ એકાગ્રતાના જોખમને ઓછું કરે છે અને લાંબા ગાળાના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરી શકે છે.
● રોકાણકારો મોટા વ્યવસાયો કરતાં વધુ વિસ્તરણ માટે નાના વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલા છે.
● આ ફંડ્સ તેમની લાર્જ-કેપ કંપનીના અભાવને કારણે એકંદર બજારમાં વધુ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ પ્રદાન કરે છે.
● સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ ઍક્ટિવ રીતે મેનેજ કરેલ ફંડ્સ કરતાં ઓછી ફી સાથે એક ખર્ચ-અસરકારક ઇન્વેસ્ટિંગ વિકલ્પ છે.

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડના નુકસાન

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડના ફાયદાઓ છે પરંતુ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા ડ્રોબૅક્સ પણ છે:

● દરેક ફર્મના સમાન વજન જાળવવા માટે પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરવાથી ટર્નઓવર અને ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ વધુ થઈ શકે છે.
● સમાન-વજન સૂચકાંકોમાં કર પરિણામો પણ હોઈ શકે છે.
● આ ફંડ્સ નાના વ્યવસાયોના વજનને કારણે માર્કેટ-કેપ-વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ કરતાં વધુ અસ્થિર હોઈ શકે છે.
● જ્યારે મોટા વ્યવસાયો નાના વ્યવસાયોને આઉટપરફોર્મ કરે ત્યારે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ વધુ સારું કામ કરી શકે છે.
● તેઓ એક યોગ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પસંદગી છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડના સંભવિત લાભો અને ડ્રોબૅકનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
● સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ્સનું અન્ય સંભવિત ડ્રોબૅક એ છે કે તેઓ માર્કેટ-કેપ-વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ કરતાં વધુ ખર્ચ રેશિયો ધરાવી શકે છે, કારણ કે પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરવું ખર્ચાળ હોઈ શકે છે. 

સમાન વજન સૂચકો કેવી રીતે કરવામાં આવ્યા છે?

ભૂતકાળમાં, સમાન-વજન સૂચકાંકો સારી રીતે કરી છે, કદાચ તેમના માર્કેટ-કેપ-વેટેડ સમકક્ષોને હરાવીને. મોટી, વધુ સ્થાપિત કંપનીઓ કરતાં વધુ વિકાસની ક્ષમતા ધરાવતી નાની કંપનીઓને તેમના જોખમને કારણે, ઘણીવાર સમાન વજનના સૂચકાંકોએ શ્રેષ્ઠ વળતર પ્રદાન કર્યું છે. જો કે, જ્યારે વધુ વિશાળ કોર્પોરેશન્સ બજારને નિયંત્રિત કરે ત્યારે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ પણ ઓછું કરી શકે છે. રોકાણકારોએ સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં તેમના રોકાણના લક્ષ્યો અને જોખમ સહિષ્ણુતાની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અગાઉના પ્રદર્શન ભવિષ્યના પરિણામોની આગાહી નથી. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં વધુ ખર્ચ પણ હોઈ શકે છે અને એકંદર પરફોર્મન્સને અસર કરતા વધુ વારંવાર રિબૅલેન્સિંગની જરૂર પડી શકે છે.

સમાન વજન ધરાવતા સૂચકોના ફાયદા અને નુકસાન

પ્રો

● દરેક ઇન્ડેક્સ બિઝનેસ પોર્ટફોલિયો પર સમાન પ્રભાવ ધરાવતા હોવાથી વધુ વિવિધતા, જે એકાગ્રતાના જોખમને ઘટાડે છે અને લાંબા ગાળાના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરી શકે છે.
● સ્થાપિત વ્યવસાયો કરતાં વધુ વિકાસની ક્ષમતા ધરાવતા સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે એક્સપોઝર.
● લાર્જ-કેપ કંપનીઓની પસંદગી ન કરવી સમગ્ર માર્કેટનું વધુ સચોટ ચિત્રણ પ્રદાન કરી શકે છે.
● તેઓ સક્રિય રીતે સંચાલિત ભંડોળ કરતાં ઓછા ખર્ચ અને ફી ધરાવે છે, જે તેમાં રોકાણ કરવાનું વધુ વ્યાજબી બનાવે છે.

અડચણો

● માર્કેટ-કેપ-વેઇટેડ ઇન્ડેક્સની તુલનામાં, વધુ ટર્નઓવર છે, જે ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે અને રોકાણકારો માટે ટૅક્સ પ્રત્યાઘાત કરી શકે છે.
● તેઓ માર્કેટ-કેપ-વેટેડ સૂચકાંકો કરતાં વધુ અસ્થિર હોઈ શકે છે કારણ કે તેઓ નાની કંપનીઓ પર ભારે હોઈ શકે છે અને માર્કેટની અસ્થિરતાની સંભાવના વધુ હોઈ શકે છે.
● જ્યારે વધુ વિશાળ ઉદ્યોગો બજારને નિયંત્રિત કરે છે ત્યારે તે ખરાબ ભાડું થઈ શકે છે.
● તેમને વારંવાર રિબૅલેન્સ કરવાની જરૂર પડી શકે છે, જે તેઓ એકંદર રીતે કેટલું સારું કાર્ય કરે છે તેને અસર કરી શકે છે.

તમારું સમાન વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ બનાવો

રોકાણકારો સમાન રકમમાં દરેક ઇક્વિટી પ્રાપ્ત કરીને તેમનું સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ બનાવી શકે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તેઓ કમિશન-મુક્ત ETF ટ્રેડિંગ પ્રદાન કરતા ઑનલાઇન બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકે છે. રોકાણકારો એસ એન્ડ પી 500 જેવા વ્યાપક બજાર સૂચકાંકો પસંદ કરી શકે છે, અને પછી સમાન-વજન સૂચકાંક ભંડોળ બનાવવા માટે સૂચકાંકમાંની દરેક અંતર્ગત કંપનીઓના સમાન સંખ્યામાં શેર ખરીદી શકે છે. એક સમાન વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ ઇટીએફ, જે હાલમાં કંપનીઓના વિવિધ પોર્ટફોલિયોને સમાન-વેઇટેડ રીતે એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે, તે રોકાણકારો માટે અતિરિક્ત વિકલ્પ છે. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ બનાવવાથી રોકાણકારોને સક્રિય રીતે સંચાલિત ફંડ્સ કરતાં વધુ વિવિધતા, સારી લાંબા ગાળાની પરફોર્મન્સ અને ઓછી ફી પ્રદાન કરી શકે છે.

શું તમારે સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં ઘણા લાભો છે, જેમાં નાની કંપનીઓ માટે વધુ એક્સપોઝર, વધુ વિવિધતા અને વધુ સારી લાંબા ગાળાની પરફોર્મન્સ શામેલ છે. વધુમાં, આ ભંડોળ વિવિધ પોર્ટફોલિયો શોધતા રોકાણકારો માટે ખર્ચ-અસરકારક રોકાણની પસંદગી હોઈ શકે છે. જો કે, સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડ્સમાં થોડી સંભવિત ખામીઓ છે, જેમાં ઉચ્ચ ટર્નઓવર, વધારેલી અસ્થિરતા અને વધુ મુખ્ય કંપનીઓ બજારમાં વધુ હોય ત્યારે અણધારી કામગીરી શામેલ છે. સમાન-વજન ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો અને જોખમ સહિષ્ણુતાનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. આ ભંડોળ માત્ર કેટલાક રોકાણકારો માટે આદર્શ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ તે લોકો માટે એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે જેઓ ન્યૂનતમ ફી અને વ્યાપક બજાર એક્સપોઝર ઈચ્છે છે. કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલાં, રોકાણકારોએ હંમેશા નાણાંકીય વ્યાવસાયિકની સલાહ લેવી જોઈએ.

સમાન વજન સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન

1:. ઇક્વલ-વેટેડ વિલશાયર લાર્જ-કેપ

લાર્જ-કેપ યુ.એસ. વ્યવસાયોના પ્રદર્શનની દેખરેખ રાખતા સમાન-વજનવાળા ઇન્ડેક્સનું ઉદાહરણ એ સમાન-વજનવાળા વિલશાયર લાર્જ-કેપ ઇન્ડેક્સ છે. દરેક કંપનીની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને ધ્યાનમાં લીધા વિના, આ ઇન્ડેક્સ તે બધાને સમાન એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. એસ એન્ડ પી 500's માર્કેટ-કેપ-વેટેડ કુઝિન, સમાન વેઇટેડ વિલશાયર લાર્જ-કેપ ઇન્ડેક્સ, સતત તેને હરાવી દીધું છે. તેનું કારણ એ છે કે સમાન-વજનવાળા ઇન્ડેક્સ રોકાણકારોને નાના વ્યવસાયોમાં મૂકે છે, જેમાં વધુ સ્થાપિત, મોટી કંપનીઓ કરતાં વધુ વિસ્તૃત કરવાની ક્ષમતા છે. જો કે, સમાન-વજન ધરાવતા સૂચકાંકો, માર્કેટ-કેપ-વેઇટેડ સૂચકાંકો કરતાં વધુ અસ્થિર હોઈ શકે છે અને મોટી કંપનીઓ માર્કેટને નિયંત્રિત કરે ત્યારે કેટલાક સમયે કામગીરી કરી શકે છે. તેથી, આને ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.

2: સમાન વજન એસ એન્ડ પી 500

સમાન વજન ધરાવતા ઇન્ડેક્સનું અન્ય એક ઉદાહરણ કે જે 500 સૌથી મોટા અમેરિકાના કોર્પોરેશનના પ્રદર્શનની દેખરેખ રાખે છે, તે સમાન વજન ધરાવતા એસ એન્ડ પી 500 ઇન્ડેક્સ છે. દરેક કંપનીની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને ધ્યાનમાં લીધા વિના, આ ઇન્ડેક્સ તે બધાને સમાન એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના આધારે, સ્ટાન્ડર્ડ એસ એન્ડ પી 500 ઇન્ડેક્સે ઐતિહાસિક રીતે સમાન વજન ધરાવતા એસ એન્ડ પી 500 ઇન્ડેક્સને કમ કરી છે. તે સમાન વજનની વ્યૂહરચનાને કારણે છે, જે નાના વ્યવસાયોને વધુ વજન આપે છે (વધુ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની ક્ષમતા ધરાવતી). જો કે, જ્યારે મોટી કંપનીઓ બજારને નિયંત્રિત કરે છે ત્યારે સમાન-વજનવાળા ઇન્ડેક્સ પણ વધુ અસ્થિર અને કમ પ્રદર્શન કરી શકે છે, તેથી તેને ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. સમાન વજન ધરાવતા ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો અને જોખમ સહિષ્ણુતાનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

3:. સમાન-વજન ક્ષેત્રો

અન્ય સમાન વેઇટેડ ઇન્ડેક્સ એક ચોક્કસ ઉદ્યોગ જેમ કે ટેક્નોલોજી અથવા હેલ્થકેરને સમાન-વજનવાળા રીતે એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. આ ઇન્ડેક્સ રોકાણકારોને નાની સંખ્યામાં લાર્જ-કેપ કોર્પોરેશનમાં એકાગ્રતાના જોખમને ઘટાડતી વખતે ચોક્કસ ઉદ્યોગમાં રોકાણ કરવાનું એક સાધન આપે છે. ગુગનહાઇમ એસ એન્ડ પી 500 સમાન વજન ટેકનોલોજી ઇટીએફ એક ઉદાહરણ છે; તે એસ એન્ડ પી 500 ઇન્ડેક્સમાં સામેલ 69 ટેકનોલોજી કંપનીઓને સમાન એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. સમાન વજન ધરાવતા સેક્ટર ઇન્ડેક્સએ લાંબા ગાળામાં તેમના માર્કેટ-કેપ-વેટેડ પ્રતિનિધિઓને ઐતિહાસિક રૂપે આગળ વધાર્યા છે, જોકે તેઓ વધુ અસ્થિર હોઈ શકે છે અને જ્યારે માર્કેટની નકલ હોય ત્યારે વધુ ખરાબ કામગીરી કરી શકે છે. 

4:. સમાન-વજન ધરાવતા MSCI ઇન્ડાઇસિસ

સમાન વજનવાળા એમએસસીઆઈ સૂચકાંકો ચોક્કસ વિસ્તારો અથવા રાષ્ટ્રોમાં વ્યવસાયોના પ્રદર્શનને ટ્રૅક કરે છે, અન્ય પ્રકારના સમાન-વજનવાળા સૂચકાંકો. એક ઉદાહરણ એ એમએસસીઆઈ વિશ્વનું સમાન વજન ધરાવતું સૂચક છે, જે 23 ઔદ્યોગિક રાષ્ટ્રોમાં કંપનીઓને સમાન એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. વધુ સારી વૃદ્ધિની ક્ષમતા ધરાવતી નાની કંપનીઓને વધુ નોંધપાત્ર એક્સપોઝરને કારણે, સમાન વજનવાળા એમએસસીઆઈ ઇન્ડિક્સએ તેમના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન-વેઇટેડ ઇક્વિવેલન્ટ્સને ઐતિહાસિક રીતે આગળ વધાર્યા છે. જો કે, તેઓ બજારની અસ્થિરતાના સમયે વધુ અનિયમિત અને કમનસીબ પણ હોઈ શકે છે. સમાન વજનવાળા MSCI સૂચકાંકો અથવા કોઈપણ અન્ય પ્રકારના સમાન વજનવાળા સૂચકાંકોમાં રોકાણ કરતા પહેલાં, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો અને જોખમ સહિષ્ણુતાની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ.

તારણ

વિવિધતા અને ઉચ્ચ વળતર શોધતા રોકાણકારો માટે સમાન-વજનિત ઇન્ડેક્સ ફંડ લોકપ્રિય છે. આ ફંડ્સ રોકાણકારોને સૌથી નોંધપાત્ર ઇક્વિટીઓ પર અયોગ્ય રીતે ભરોસો કર્યા વિના વિવિધ વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સમાન-વજન ધરાવતા ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ સતત વધુ કામગીરીવાળા માર્કેટ કેપ-વેટેડ ફંડ્સ ધરાવે છે, જોકે તેઓ વધુ અસ્થિર હોઈ શકે છે. સમાન વજન ધરાવતા ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશો, જોખમ સહિષ્ણુતા અને ફંડ ફીને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે, સમાન વજન ધરાવતા ઇન્ડેક્સ ફંડ વિવિધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પોર્ટફોલિયોમાં વેલ્યૂ ઉમેરી શકે છે.
 

મુલાકાત કરો - લાઇવ યૂનિયન બજેટ 2024