ભારતમાં સૌથી વધુ ટ્રેડ કરેલ ETF
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિવ્યૂ: પીજીઆઈએમ મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ
છેલ્લું અપડેટ: 15th ડિસેમ્બર 2022 - 07:46 pm
પીજીઆઈએમ મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 43.51% (વાર્ષિક) રિટર્ન કર્યું છે. શું આ ફંડ હજુ પણ અર્થપૂર્ણ છે? વધુ જાણવા માટે વાંચો.
મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં જૂન 2022 માં કરવામાં આવેલા ઓછામાંથી સારી રેલી જોવા મળી છે. વધુમાં, ટ્રેન્ડમાં રિવર્સલ થવાનું લાગે છે. આજ સુધીના વર્ષ (YTD) આધારે, નિફ્ટી મિડ-કેપ 150 ઇન્ડેક્સએ માત્ર 0.01% (ઓગસ્ટ 24, 2022 સુધી) પરત કર્યું હતું.
વાયટીડી આધારે સરેરાશ મિડ-કેપ ફંડ કેટેગરી રિટર્ન 0.5% હતા. જો કે, તે જ સમયગાળામાં, પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડએ નકારાત્મક 0.8% ના રિટર્ન મેળવ્યા. જોકે સૌથી વધુ નહીં, પરંતુ યોગ્ય રીતે આઉટપેસ કરેલ બેંચમાર્ક અને કેટેગરી.
કહ્યું કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં આ ભંડોળ 43.51% પરત કરવામાં આવ્યું હતું. તે જ સમયગાળામાં, કેટેગરી સરેરાશ 28.1% પર ખડે હતું અને નિફ્ટી મિડ-કેપ 150 ઇન્ડેક્સમાં 27.12% ઉપજ મળ્યો હતો.
જો કે, શું આ ભંડોળનું પ્રદર્શન ટકાઉ છે અને કોઈ વ્યક્તિએ આ ભંડોળમાં રોકાણ કરવાનું વિચાર કરવું જોઈએ? આ લેખમાં, અમે જોખમ અને વળતરના સંદર્ભમાં આ ભંડોળના પ્રદર્શનને સમજીશું. આ રોકાણકારોને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં મદદ કરશે.
રિટર્ન
ફંડનું નામ |
રિટર્ન આંકડાઓ (%) * |
રિટર્ન (%) વિતરણ (% વખતના %) * |
||||||
સરેરાશ |
મહત્તમ |
ન્યૂનત્તમ |
< 0 |
0 - 10 |
10 - 20 |
20 - 30 |
> 30 |
|
પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ |
12.3 |
40.7 |
-9.5 |
10.1 |
48.1 |
18.8 |
8.9 |
14.1 |
નિફ્ટી મિડકેપ 100 |
9.4 |
26.0 |
-13.4 |
16.3 |
27.8 |
48.4 |
7.6 |
0.0 |
સ્ત્રોત: રૂપિયાઈવેસ્ટ | * 3 વર્ષની રોલિંગ રિટર્ન |
જેમ કે ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં જોઈ શકાય છે, પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડનું પ્રદર્શન નિફ્ટી મિડ-કેપ 100 ઇન્ડેક્સની શ્રેષ્ઠ લાગે છે. ભંડોળનું સરેરાશ 3-વર્ષનું રોલિંગ રિટર્ન 12.3% છે, જ્યારે ઇન્ડેક્સનું સરેરાશ 9.4% છે. લઘુત્તમ રિટર્ન પણ ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ સારું છે.
જોખમ
રિસ્ક મેટ્રિક્સ |
સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન |
બીટા |
તીક્ષ્ણ |
સૉર્ટિનો |
અલ્ફા |
પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ |
18.58 |
0.88 |
0.56 |
0.85 |
6.20 |
કેટેગરી સરેરાશ |
18.52 |
0.84 |
0.46 |
0.70 |
4.35 |
જોકે ભંડોળ જોખમ (પ્રમાણભૂત વિચલન અને બીટા) પર વધારે હોવાનું લાગે છે, પરંતુ તેણે શ્રેષ્ઠ આલ્ફામાંથી એક બનાવ્યું છે. વધુમાં, તેનું જોખમ-સમાયોજિત વળતર (શાર્પ અને સોર્ટિનો રેશિયો) કેટેગરી સરેરાશ કરતાં વધુ સારું છે. તેથી, અમે આને હાઈ-રિસ્ક - હાઈ-રિટર્ન ફંડ તરીકે ટર્મ કરી શકીએ છીએ.
કહ્યું હતું કે, અમે તાજેતરના સમયમાં આ ફંડની પરફોર્મન્સ ઘટાડી રહ્યા છીએ. જો કે, ભંડોળના પ્રદર્શનનું નિર્ણય લેવા માટે ટૂંકા ગાળા સારો સમય નથી. લાંબા ગાળામાં, ભંડોળ ખૂબ સારી રીતે કર્યું છે. આ ભંડોળનું સંચાલન અનિરુદ્ધ નહા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને બજારમાં સુધારો દરમિયાન પણ તેમાં સારી રીતે સમાવેશ થાય છે.
- 0% કમિશન*
- આગામી NFO
- 4000+ સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઈટીએફ સંબંધિત આર્ટિકલ
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.