મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિવ્યૂ: પીજીઆઈએમ મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ

છેલ્લું અપડેટ: 15th ડિસેમ્બર 2022 - 07:46 pm

પીજીઆઈએમ મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 43.51% (વાર્ષિક) રિટર્ન કર્યું છે. શું આ ફંડ હજુ પણ અર્થપૂર્ણ છે? વધુ જાણવા માટે વાંચો.

મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં જૂન 2022 માં કરવામાં આવેલા ઓછામાંથી સારી રેલી જોવા મળી છે. વધુમાં, ટ્રેન્ડમાં રિવર્સલ થવાનું લાગે છે. આજ સુધીના વર્ષ (YTD) આધારે, નિફ્ટી મિડ-કેપ 150 ઇન્ડેક્સએ માત્ર 0.01% (ઓગસ્ટ 24, 2022 સુધી) પરત કર્યું હતું.

વાયટીડી આધારે સરેરાશ મિડ-કેપ ફંડ કેટેગરી રિટર્ન 0.5% હતા. જો કે, તે જ સમયગાળામાં, પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડએ નકારાત્મક 0.8% ના રિટર્ન મેળવ્યા. જોકે સૌથી વધુ નહીં, પરંતુ યોગ્ય રીતે આઉટપેસ કરેલ બેંચમાર્ક અને કેટેગરી.

કહ્યું કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં આ ભંડોળ 43.51% પરત કરવામાં આવ્યું હતું. તે જ સમયગાળામાં, કેટેગરી સરેરાશ 28.1% પર ખડે હતું અને નિફ્ટી મિડ-કેપ 150 ઇન્ડેક્સમાં 27.12% ઉપજ મળ્યો હતો.

જો કે, શું આ ભંડોળનું પ્રદર્શન ટકાઉ છે અને કોઈ વ્યક્તિએ આ ભંડોળમાં રોકાણ કરવાનું વિચાર કરવું જોઈએ? આ લેખમાં, અમે જોખમ અને વળતરના સંદર્ભમાં આ ભંડોળના પ્રદર્શનને સમજીશું. આ રોકાણકારોને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં મદદ કરશે.

રિટર્ન

ફંડનું નામ	રિટર્ન આંકડાઓ (%) *			રિટર્ન (%) વિતરણ (% વખતના %) *
ફંડનું નામ	સરેરાશ	મહત્તમ	ન્યૂનત્તમ	< 0	0 - 10	10 - 20	20 - 30	> 30
પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ	12.3	40.7	-9.5	10.1	48.1	18.8	8.9	14.1
નિફ્ટી મિડકેપ 100	9.4	26.0	-13.4	16.3	27.8	48.4	7.6	0.0
*સ્ત્રોત: રૂપિયાઈવેસ્ટ \| 3 વર્ષની રોલિંગ રિટર્ન**

જેમ કે ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં જોઈ શકાય છે, પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડનું પ્રદર્શન નિફ્ટી મિડ-કેપ 100 ઇન્ડેક્સની શ્રેષ્ઠ લાગે છે. ભંડોળનું સરેરાશ 3-વર્ષનું રોલિંગ રિટર્ન 12.3% છે, જ્યારે ઇન્ડેક્સનું સરેરાશ 9.4% છે. લઘુત્તમ રિટર્ન પણ ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ સારું છે.

જોખમ

રિસ્ક મેટ્રિક્સ	સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન	બીટા	તીક્ષ્ણ	સૉર્ટિનો	અલ્ફા
પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ	18.58	0.88	0.56	0.85	6.20
કેટેગરી સરેરાશ	18.52	0.84	0.46	0.70	4.35

જોકે ભંડોળ જોખમ (પ્રમાણભૂત વિચલન અને બીટા) પર વધારે હોવાનું લાગે છે, પરંતુ તેણે શ્રેષ્ઠ આલ્ફામાંથી એક બનાવ્યું છે. વધુમાં, તેનું જોખમ-સમાયોજિત વળતર (શાર્પ અને સોર્ટિનો રેશિયો) કેટેગરી સરેરાશ કરતાં વધુ સારું છે. તેથી, અમે આને હાઈ-રિસ્ક - હાઈ-રિટર્ન ફંડ તરીકે ટર્મ કરી શકીએ છીએ.

કહ્યું હતું કે, અમે તાજેતરના સમયમાં આ ફંડની પરફોર્મન્સ ઘટાડી રહ્યા છીએ. જો કે, ભંડોળના પ્રદર્શનનું નિર્ણય લેવા માટે ટૂંકા ગાળા સારો સમય નથી. લાંબા ગાળામાં, ભંડોળ ખૂબ સારી રીતે કર્યું છે. આ ભંડોળનું સંચાલન અનિરુદ્ધ નહા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને બજારમાં સુધારો દરમિયાન પણ તેમાં સારી રીતે સમાવેશ થાય છે.

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

બધું જ જુઓ

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ

+91

આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*

તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.

IPO માર્કેટ આઉટલૂ... ભારતીય સ્ટૉક ... મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ... ફ્યુચર્સ અને ઓ... બિઝનેસ અને ... પર્સનલ ફાઇના... મૂળભૂત &... ફીનટેક

સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમને શોધો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઈટીએફ સંબંધિત આર્ટિકલ

ભારતમાં સૌથી વધુ ટ્રેડ કરેલ ETF

5paisa રિસર્ચ ટીમ દ્વારા 18 નવેમ્બર 2024

ભારતમાં આગામી એનએફઓ 2024

5paisa રિસર્ચ ટીમ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બર 2024

લાંબા ગાળા માટે ટોચના 5 મલ્ટીકેપ ફંડ

5paisa રિસર્ચ ટીમ દ્વારા 23rd સપ્ટેમ્બર 2024

લાંબા ગાળા માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

5paisa રિસર્ચ ટીમ દ્વારા 23rd સપ્ટેમ્બર 2024

ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇએલએસએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

5paisa રિસર્ચ ટીમ દ્વારા 23rd સપ્ટેમ્બર 2024

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશ્ય, અનુભવનું સ્તર અને જોખમની ક્ષમતાને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે, આ લેખ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી.

આ લેખો 5paisa દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તે કોઈપણ પ્રકારના પરિભ્રમણ માટે નથી. કોઈપણ રિપ્રોડક્શન, રિવ્યૂ, રિટ્રાન્સમિશન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. 5paisa કોઈપણ અનપેક્ષિત પ્રાપ્તકર્તાને આ સામગ્રી અથવા તેની સામગ્રીના કોઈપણ અનધિકૃત પરિસંચરણ, પુનરુત્પાદન અથવા વિતરણ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે બ્લૉગ/આર્ટિકલનું આ પેજ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનની અધિકૃત પુષ્ટિ તરીકે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી. આ લેખ માત્ર સહાયતા માટે તૈયાર છે અને તેનો હેતુ હોવાનો નથી અને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે માત્ર લેવો જોઈએ નહીં. નાણાંકીય બજારોને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે કિંમત અને વૉલ્યુમ, વ્યાજ દરોમાં અસ્થિરતા, કરન્સી એક્સચેન્જ દરો, સરકાર અથવા કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તાધિકારીની નિયમનકારી અને વહીવટી નીતિઓમાં ફેરફારો, અથવા અન્ય રાજકીય અને આર્થિક વિકાસ જેવા પરિબળો દ્વારા રોકાણોની કિંમત પર સામાન્ય રીતે અસર પડી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ તેની સંભાવનાઓ અને પરફોર્મન્સને સૂચવતી નથી. રોકાણકારોને કોઈ ગેરંટીડ અથવા ખાતરીપૂર્વકના વળતર આપવામાં આવતા નથી.

આ લેખમાં ઉલ્લેખિત સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને તે ભલામણકારી નથી. રોકાણકારોએ આવી તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અહીં ઉલ્લેખિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સના ઉપયોગનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી લાગે છે. ચર્ચા કરેલ ટ્રેડિંગ માર્ગો અથવા વ્યક્ત કરેલા વિચારો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. 5paisa ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવેલા રોકાણના નિર્ણયો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.