ॲम्बे लॅबोरेटरीज IPO तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे?

एम्बे लेबोरेटोरिस लिमिटेड विषयी

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडची स्थापना 1977 मध्ये करण्यात आली होती आणि होम हायजीन प्रॉडक्ट्समधील अग्रगण्य उत्पादकांपैकी एक आहे. कीटाणू-मुक्त आसपासच्या निर्मितीला सक्षम करण्याच्या एकमेव उद्देशाने हे उत्पादन त्रिशूलच्या लोकप्रिय ब्रँड नावाखाली तयार केले जातात. त्याचे उत्पादन फ्लोअरमधून मायक्रोब्स निर्मूलन करण्याची आवश्यकता पूर्ण करतात, टाईल्सवर अवशिष्ट बिल्ड-अप टाळतात आणि अत्यंत वैयक्तिक सुरक्षा मानकांची खात्री करतात. त्रिशूल ब्रँडला मजबूत संशोधन संघाद्वारे समर्थित आहे. ॲम्बे प्रयोगशाळांद्वारे निर्मित उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये सॅनिटायझर्स, जर्म किलर्स, डिसइन्फेक्टंट्स आणि क्लीनर्स यांचा समावेश होतो. कंपनीकडे विस्तृत वितरक नेटवर्क आणि विक्री सहाय्य संरचना आहे, ज्यामुळे हे उत्पादन संपूर्ण भारतात उपलब्ध होतात. आंबे लॅबोरेटरीज लिमिटेड भारताच्या सर्व कोपर्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी 2000 पेक्षा जास्त वितरक आणि 300-सदस्य विक्री टीमसह कार्यरत आहे.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज IPO चे हायलाईट्स

येथे काही हायलाईट्स आहेत ॲम्बे लॅबोरेटरीज IPO नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (एनएसई) एसएमई विभागावर:

• ही समस्या 03 जुलै 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडते आणि 05 जुलै 2024 रोजी सबस्क्रिप्शन बंद होते, दोन्ही दिवसांचा समावेश होतो.
• कंपनीचे स्टॉक प्रति शेअर ₹10 चे फेस वॅल्यू आहे आणि ते बुक-बिल्ट समस्या आहे. IPO साठी बुक-बिल्डिंग प्राईस बँड प्रति शेअर ₹65 ते ₹68 श्रेणीमध्ये सेट करण्यात आला आहे. बुक-बिल्ट IPO असल्याने, अंतिम किंमत शोध केवळ वरील किंमत बँडमध्येच होईल.
• ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या IPO मध्ये नवीन इश्यू घटक आणि विक्रीसाठी लहान ऑफर (OFS) भाग देखील आहे. नवीन जारी करण्याचा भाग EPS डायल्युटिव्ह आणि इक्विटी डायल्युटिव्ह असताना, OFS केवळ मालकीचे ट्रान्सफर आहे आणि त्यामुळे EPS किंवा इक्विटी डायल्युटिव्ह नाही.
• IPO च्या नवीन इश्यू भागाचा भाग म्हणून, ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेड एकूण 65,52,000 शेअर्स (65.52 लाख शेअर्स) जारी करेल, जे प्रति शेअर ₹68 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये ₹44.55 कोटी नवीन फंड उभारण्यासाठी एकत्रित करेल.
• विक्रीसाठी ऑफर (ओएफएस) मध्ये 3,12,000 शेअर्सची ऑफर/विक्री (3.12 लाख शेअर्स) असेल, जी प्रति शेअर ₹68 च्या वरच्या बँड IPO किंमतीमध्ये एकूण ₹2.12 कोटीच्या एकूण OFS साईझशी समाविष्ट असेल. कंपनीच्या प्रमोटर्सपैकी एक सरिना गुप्ता द्वारे 3.12 लाख शेअर्सची संपूर्ण ओएफएस विक्री केली जात आहे.
• म्हणून, इश्यूची एकूण साईझ ही नवीन इश्यू आणि OFS ची रक्कम असेल. म्हणूनच, एकूण IPO साईझमध्ये 68,64,000 शेअर्स (68.64 लाख शेअर्स) जारी आणि विक्रीचा समावेश असेल, जे प्रति शेअर ₹68 च्या अप्पर बँड IPO किंमतीमध्ये एकूण ₹46.68 कोटीच्या IPO साईझशी संबंधित असेल.
• प्रत्येक SME IPO प्रमाणे, या समस्येमध्ये बाजारपेठ निर्मितीचा भाग देखील आहे. कंपनीने मार्केट इन्व्हेंटरीसाठी कोटा म्हणून एकूण 3,12,000 शेअर्स काढून टाकले आहेत. निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेडला यापूर्वीच इश्यूसाठी मार्केट मेकर्स म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. काउंटरवर लिक्विडिटी आणि कमी आधारावर खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी मार्केट मेकर दोन मार्गाने कोट्स प्रदान करते.
• कंपनीला अर्चित गुप्ता, अर्पित गुप्ता, सरिना गुप्ता आणि रिशिता गुप्ता यांनी प्रोत्साहन दिले आहे. कंपनीमधील प्रमोटरचे होल्डिंग सध्या 94.97% आहे. तथापि, शेअर्सच्या नवीन इश्यूनंतर, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग शेअर 69.08% पर्यंत डायल्यूट केले जाईल.
• चालू असलेल्या व्यवसायाच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कंपनीद्वारे नवीन जारी केलेला निधी वापरला जाईल. IPO चा एक छोटासा भाग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
• फास्ट ट्रॅक फिनसेक प्रायव्हेट लिमिटेड ही समस्येसाठी लीड मॅनेजर असेल आणि इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे इश्यूचे रजिस्ट्रार असेल. या समस्येसाठी मार्केट मेकर हा निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लि.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडचा IPO NSE च्या SME IPO विभागावर सूचीबद्ध केला जाईल.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज IPO – प्रमुख तारीख

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडचा SME IPO बुधवार, 03 जुलै 2024 रोजी उघडतो आणि शुक्रवार, 05 जुलै 2024 रोजी बंद होतो. ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेड IPO बिड तारीख 03 जुलै 2024 पासून ते 10.00 AM ते 05 जुलै 2024 पर्यंत 5.00 PM वाजता आहे. UPI मँडेट कन्फर्मेशनसाठी कट-ऑफ वेळ इश्यू बंद होण्याच्या दिवशी 7.00 PM आहे; जे 05 जुलै 2024 आहे.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ASBA ॲप्लिकेशन्समध्ये कोणतीही रिफंड संकल्पना नाही. एकूण ॲप्लिकेशन रक्कम ASBA (ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित ॲप्लिकेशन्स) सिस्टीम अंतर्गत ब्लॉक केली जाते. एकदा वाटप अंतिम झाल्यानंतर, केवळ दिलेल्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंतच रक्कम डेबिट केली जाते आणि बॅलन्स रकमेवरील धारणा स्वयंचलितपणे बँक अकाउंटमध्ये रिलीज केली जाते. डिमॅट अकाउंटमध्ये शेअर्सचे क्रेडिट जुलै 09 2024 रोजी आयएसआयएन कोड – (INE0M3I01029) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना दिसेल. डिमॅट अकाउंटमध्ये हा वाटप केवळ शेअर्सच्या वाटपाच्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे आणि जर IPO मध्ये कोणतेही वाटप केले नसेल तर डिमॅट अकाउंटमध्ये कोणतेही क्रेडिट दिसणार नाही.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज IPO: IPO वाटप आणि किमान इन्व्हेस्टमेंट लॉट साईझ

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडने 2,88,000 शेअर्सचे मार्केट मेकर वाटप जाहीर केले आहे, जे मार्केट मेकिंगसाठी इन्व्हेंटरी म्हणून वापरले जाईल. निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड हा IPO साठी मार्केट मेकर असेल. नेट ऑफर (मार्केट मेकर वाटपाचे नेट) रिटेल इन्व्हेस्टर आणि एचएनआय / एनआयआय इन्व्हेस्टर दरम्यान विभाजित केले जाईल. विविध कॅटेगरीमध्ये वाटपाच्या संदर्भात ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या एकूण IPO चे ब्रेकडाउन खाली कॅप्चर केले आहे.

IPO इन्व्हेस्टमेंटसाठी किमान लॉट साईझ 2,000 शेअर्स असेल. अशा प्रकारे, रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये किमान ₹1,36,000 (2,000 x ₹68 प्रति शेअर) इन्व्हेस्ट करू शकतात. तसेच रिटेल इन्व्हेस्टर IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार किमान 2 लॉट्सची गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात 4,000 शेअर्सचा समावेश असेल आणि किमान ₹2,72,000 असेल. क्यूआयबी आणि एचएनआय / एनआयआय गुंतवणूकदार कोणत्या गोष्टींसाठी अर्ज करू शकतात यावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही. खालील टेबल वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी लॉट साईझचे ब्रेक-अप कॅप्चर करते.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या IPO मध्ये एचएनआयएस / एनआयआय द्वारे इन्व्हेस्टमेंटसाठी कोणतीही उच्च मर्यादा नाही.

ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेड: फायनान्शियल हायलाईट्स

खालील कोष्टक मागील 3 पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षांसाठी अँबे लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या प्रमुख फायनान्शियल कॅप्चर करते. 

डाटा स्त्रोत: SEBI सह दाखल केलेली कंपनी RHP

मागील 3 वर्षांपासून कंपनीच्या फायनान्शियलकडून काही प्रमुख टेकअवे येथे दिले आहेत; म्हणजेच, FY21 ते FY23 पर्यंत, नवीनतम वर्ष असणे. 

•    गेल्या 3 वर्षांपेक्षा जास्त महसूलामध्ये विविध क्लिपमध्ये वाढ होते, आर्थिक वर्ष 23 महसूल केवळ आर्थिक वर्ष 21. च्या महसूलापेक्षा 28% अधिक आहे. मागील वर्षात निव्वळ नफा ट्रॅक्शन पिक-अप केल्याने, जरी निव्वळ मार्जिन अद्याप टेपिड आहेत. आर्थिक वर्ष 21 पासून तीक्ष्ण पडणे तुलनीय नाही कारण ते मुख्यत्वे स्थगित कर क्रेडिटमुळे होते.

•    कंपनीचे निव्वळ मार्जिन तुलनेने 4.36% वर टेपिड करण्यात आले असले तरी, मार्जिनमध्ये नवीनतम वर्षातही विकास ट्रॅक्शन दर्शविले आहे. तथापि, संपूर्ण अटींमध्ये, पॅट मार्जिन कमकुवत राहतात. तथापि, इक्विटीवरील रिटर्न (आरओई) आर्थिक वर्ष 23. मध्ये 19.33% मध्ये मजबूत आहे, तर मालमत्तेवरील रिटर्न (आरओए) देखील आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 7.93% आहे. दोघेही मागील वर्षापासून लक्षणीय आहेत.

•    ॲसेट टर्नओव्हर रेशिओ किंवा स्वेटिंग रेशिओ नवीनतम वर्ष 1.82X मध्ये खूपच निरोगी आहे आणि जेव्हा तुम्ही निरोगी ROA पाहता तेव्हाच ते आणखी वाढते. विक्री वाढीद्वारे अतिरिक्त भांडवलाचा आधार कसा हाताळला जातो हे पाहणे आवश्यक आहे.

भांडवली कृती समायोजित केल्यानंतर कंपनीकडे नवीनतम वर्षाचे EPS ₹2.57 आहे. आर्थिक वर्ष 24 कमाई प्रति शेअर ₹68 च्या IPO किंमतीद्वारे 26-27 वेळा किंमत/उत्पन्न रेशिओमध्ये सूट दिली जात आहे. हे जास्त दिसते, जरी वाढत्या निव्वळ नफ्याचे मार्जिन आणि ROE सकारात्मक असले तरी. जर FY24 चे 10-महिन्यांचे EPS एक्स्ट्रापोलेट केले असेल तर आम्हाला ₹4.00 चे संपूर्ण वर्षाचे EPS मिळते, जे जवळपास 17 वेळा P/E रेशिओ ऑफर करते, जे तुलनेने वाजवी आहे.

योग्य असण्यासाठी, ॲम्बे लॅबोरेटरीज लिमिटेड काही अमूर्त फायदे टेबलमध्ये आणतात. त्याने त्यांच्या ग्राहकांना उच्च दर्जाचे उपाय प्रदान करण्यासाठी संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी स्थापित केली आहे. ट्रॅक रेकॉर्ड सातत्यपूर्ण आहे आणि बिझनेस मॉडेल देखील कमी खर्चात स्केलेबल आहे. इन्व्हेस्टर दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून IPO पाहू शकतात आणि कमीतकमी 1-2 वर्षांचा होल्डिंग कालावधी पाहू शकतात. अर्थात, अशा IPO स्टॉकमध्ये उच्च जोखीम अंमलबजावणीसाठी इन्व्हेस्टर तयार असणे आवश्यक आहे; परंतु कमोडिटी सायकलच्या असुरक्षिततेच्या बाबतीतही बिझनेस मॉडेल आश्वासक दिसते.