यूटीआइ - स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ

यूटीआय-स्मॉल कॅप फंड ही युटीआय म्युच्युअल फंडद्वारे 22 डिसेंबर 2020 रोजी सुरू केलेली वैविध्यपूर्ण इक्विटी स्कीम आहे.

ही योजना आर्थिक सेवा, भांडवली वस्तू, कंझ्युमर ड्युरेबल्स, आरोग्यसेवा, आयटी, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक, रसायने आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये आपल्या अधिकांश गुंतवणूकीचे वितरण करते. ते अंकित अग्रवालद्वारे व्यवस्थापित केले जाते.

प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून दीर्घकालीन कॅपिटल प्रशंसा प्राप्त करणे हे स्कीमचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट स्केलेबल व्यवसाय मॉडेल्स आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी मजबूत क्षमता असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून आपले गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट प्राप्त करणे आहे.

यूटीआय-स्मॉल कॅप फंड त्यांच्या कॉर्पसच्या 65% ते 80% दरम्यान स्मॉल-कॅप कंपन्यांना आणि उर्वरित मिड-कॅप स्टॉकला वाटप करते. स्मॉल-कॅप कंपन्या हे असे आहेत जे मार्केट कॅपिटलायझेशनवर आधारित 251st आणि खाली रँक असतात.

फायदे आणि तोटे

यूटीआय-स्मॉल कॅप फंडमध्ये कोणी इन्व्हेस्ट करावे?

प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूकीद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी यूटीआय-स्मॉल कॅप फंड योग्य आहे. एकूणच संवर्धक पोर्टफोलिओ बांधकाम संतुलित करण्यासाठी उच्च-जोखीम धोरण शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठीही ही योजना आदर्श आहे आणि इतर वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंडशी संबंधित उच्च रिटर्न प्राप्त करण्यासाठी अंतर्निहित पोर्टफोलिओची अस्थिरता सहन करण्यास इच्छुक आहे.

स्कीमने त्याच्या स्थापनेपासून अंदाजे 25% कम्पाउंड वार्षिक वाढीचा दर (सीएजीआर) वितरित केला आहे, जे कालांतराने स्कीमच्या प्रभावी वार्षिक वाढीच्या दराचे मापन आहे.

यूटीआय-स्मॉल कॅप फंड हा इन्व्हेस्टरसाठी योग्य आहे ज्यांची मध्यम ते दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट क्षितिज प्राधान्यक्रमाने 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आणि अतिशय हाय-रिस्क क्षमता आहे. दुसऱ्या बाजूला, ही योजना कमी-जोखीम गुंतवणूक पर्यायाची शोध घेणाऱ्या जोखीम-विरोधी गुंतवणूकदार किंवा गुंतवणूकदारांसाठी अयोग्य आहे.

यूटीआय-स्मॉल कॅप फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचे लाभ काय आहेत?

• यूटीआय-स्मॉल कॅप फंडने त्याच्या स्थापनेपासून अंदाजे 25% ची प्रभावी सीएजीआर निर्माण केली आहे.
• स्मॉल-कॅप युनिव्हर्समधील संधींचा लाभ घेण्यासाठी यूटीआय-स्मॉल कॅप फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. स्मॉल-कॅप कंपन्यांकडे अनेकदा विक्रीच्या बाजूला मर्यादित कव्हरेज असते, परंतु या स्कीममध्ये या मार्केट सेगमेंटमधील विस्तृत श्रेणीतील कंपन्यांचा समावेश होतो.
• ही योजना "बॉटम-अप स्टॉक पिकिंग" गुंतवणूक धोरणाचे अनुसरण करते. हे धोरण फंड मॅनेजरला मॅक्रोइकॉनॉमिक घटक किंवा मार्केट ट्रेंडद्वारे प्रभावित होण्याऐवजी वैयक्तिक कंपन्यांवर आणि त्यांच्या मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे संभाव्यदृष्ट्या जास्त रिटर्न मिळू शकतात.
• यूटीआय-स्मॉल कॅप फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचे इतर लाभांमध्ये त्यांच्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याची लवचिकता समाविष्ट आहे ज्यांचे बिझनेस तात्पुरते कमकुवत किंवा बदलले जाऊ शकतात आणि लार्ज-कॅप बनण्याची क्षमता असलेले मिड-कॅप स्टॉक होल्ड करतात.
• रोजगारित भांडवलावर उच्च परताव्यासाठी योजनेचे पूर्वग्रह आणि मजबूत ऑपरेटिंग कॅश फ्लो हे सूचित करते की ते कार्यक्षम आणि फायदेशीर कामगिरी आणि मजबूत कॅश फ्लो निर्मितीसह कंपन्यांना प्राधान्य देते, ज्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता आणि नफा वर लक्ष केंद्रित करते.