નાણાંકીય વર્ષ 23 ના શ્રેષ્ઠ પરફોર્મિંગ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

માર્ચનો મહિનો શેરબજારો માટે ઇવેન્ટફુલ રહ્યો છે. સૂચકાંકોમાં એકંદર આંદોલન નોંધપાત્ર ન હોઈ શકે, પરંતુ અંતર્નિહિત ક્ષેત્રીય પગલાં ખૂબ તીવ્ર હતા. એક પરિવર્તન માટે, એફપીઆઈએસ માર્ચ 2023 માં ચોખ્ખી ખરીદદારો પણ બન્યા હતા, પરંતુ તેનું મોટાભાગે એદાની ગ્રુપ સ્ટૉક્સમાં જીક્યુજી રોકાણો દ્વારા $1.9 અબજ રોકાણ કરવા માટે ગણવામાં આવ્યું હતું. માર્ચ 2023 ના મહિના માટે અને સંપૂર્ણ વર્ષ નાણાંકીય વર્ષ 23 માટે, એકમાત્ર ગંભીર ઘટાડો લાર્જ કેપ નિફ્ટી અને મિડ કેપ નિફ્ટી એક ખૂબ જ સંકીર્ણ શ્રેણીમાં આગળ વધી રહ્યો હતો.

માર્ચમાં બેંકિંગની કટોકટી નાણાંકીય સ્ટૉક્સના ડાઉનગ્રેડિંગ હોવા છતાં ભારતીય મેક્રો માટે એક આશીર્વાદ તરીકે આવી હતી. બેંકિંગની કટોકટીમાં કેન્દ્રીય બેંકો દર વધવાની ધીમી થવાની આશા ઊભી થઈ હતી અને તેના કારણે ભારતમાં માર્ચ 2023 ની નજીક 7.5% થી 7.32% સુધીની બેન્ચમાર્ક બોન્ડની ઊપજ મળી હતી. જો અમેરિકા કેન્દ્રિય અને અન્યો ખરેખર બેન્કિંગના સંકટને કારણે તેમની સ્થિતિ બદલે છે, તો તે જોવા લાગે છે, પરંતુ જો બેન્કિંગ સંકટ ખરેખર એક બિંદુથી વધુ હોય તો તેઓ ખરેખર અલગ હોઈ શકતા નથી.

ચાલો હવે 31 માર્ચ 2023 સુધી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના 8 વિવિધ વર્ગોના પરફોર્મન્સને જોઈએ. અમે 1-વર્ષ, 3-વર્ષ અને 5-વર્ષના રિટર્નની તપાસ કરી છે પરંતુ વિવિધ કેટેગરીમાં ભંડોળને 5 વર્ષના રિટર્ન પર રેન્ક આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે થોડા લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણ કોઈપણ ઇક્વિટી ફંડ માટે વધુ સારું ચિત્ર આપે છે. અમે તમામ ઍક્ટિવ ઇક્વિટી ફંડ્સ વત્તા ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને આક્રમક હાઇબ્રિડ ફંડ્સનો સમાવેશ કર્યો છે કારણ કે તેઓ મુખ્યત્વે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે.

લાર્જ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

મલ્ટિ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ મલ્ટી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ મિડ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

ELSS ફંડ્સ (ટૅક્સ સેવિંગ)

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ ઇએલએસએસ ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ ઇન્ડેક્સ ઇક્વિટી ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

બૅલેન્સ્ડ ફંડ્સ (આક્રમક ફાળવણી)

અહીં ટોચના પરફોર્મિંગ બેલેન્સ્ડ એગ્રેસિવ ફંડ્સ (જી) છે - 5-વર્ષના રિટર્ન્સ પર ડાયરેક્ટ પ્લાન્સ (31 માર્ચ-23 સુધી). તેઓ કેટેગરી સરેરાશ અને બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની તુલનામાં છે.

માર્ચ 2023 ના રોજ અમે ઇક્વિટી ફંડના વિવિધ કેટેગરીના પ્રદર્શનમાંથી શું વાંચીએ છીએ.

1. ઇક્વિટી સૂચકોમાં અસ્થિરતાને કારણે માર્ચ 2023 માં ઇક્વિટી ફંડ પર 1-વર્ષનું રિટર્ન થયું. જો કે, લાંબા સમયગાળાનું રિટર્ન હજુ પણ અકબંધ છે. માર્ચ 2020 કોવિડ બેઝ ઇફેક્ટને કારણે 3-વર્ષની રિટર્નમાં વધારો થયો છે.
    

2. સમગ્ર ઇક્વિટી ફંડ કેટેગરીમાં, ટોચના-3 ફંડ્સએ TRI ના આધારે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ રિટર્નને આરામદાયક રીતે હરાવી દીધા છે. આ વિવિધ ઇક્વિટી ફંડ્સના કેટેગરી લીડર્સ દ્વારા ટકાઉ આલ્ફા જનરેશનનું સિગ્નલ છે.
    

3. પરંતુ, મોટા ટેકઅવે એ છે કે ઇક્વિટી કેટેગરીમાં રેન્કિંગ મોટાભાગે પાછલા મહિનાઓથી સુસંગત છે. આ એ છે જે રોલિંગના આધારે ઐતિહાસિક રિટર્ન આપે છે, આગાહી કરે છે અને આ ફંડ્સ પર ભવિષ્યના રિટર્નનું સૂચક છે. રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર!