લાર્જ-કેપ એક્સપોઝર સાથે તમારા MF પોર્ટફોલિયોમાં સ્થિરતા ઉમેરો

છેલ્લું અપડેટ: 23rd નવેમ્બર 2021 - 05:33 pm

મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સની તુલનામાં મોટી મર્યાદા ઓછી હોય છે. તેથી, તમારા પોર્ટફોલિયોને થોડી ડાઉનસાઇડ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. વધુ જાણવા માટે ચાલુ વાંચો.

મોટી કેપ્સ જે સામાન્ય રીતે બ્લૂ ચિપ્સ કહેવામાં આવે છે તે મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સની તુલનામાં શ્રેષ્ઠ ડાઉનસાઇડ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. જો કે, જ્યારે મિડકેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સની તુલનામાં તેમના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ રિટર્ન ઓછું હોય છે. આ કારણ છે કે મોટાભાગના રોકાણકારો મોટી મર્યાદામાં રોકાણ કરવાથી દૂર રહે છે કારણ કે તેઓ ઓછા વળતર પ્રદાન કરે છે. આ લેખમાં, અમે વિસ્તૃત કર્યું છે કે કેટલા મોટા કેપ ભંડોળ છે અને જ્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ આકર્ષક નથી ત્યારે તેઓ તમારા ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોને કેવી રીતે તપાસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

લાર્જ-કેપ ફંડ્સ શું છે?

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલ અનુસાર, મોટા મૂડી ભંડોળ એ છે જે તેમની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80% ને પૂર્ણ બજાર મૂડીકરણના સંદર્ભમાં ટોચના 100 સ્ટૉક્સમાં સમર્પિત કરવી જોઈએ.

મોટા, મધ્ય અને લઘુમતી વચ્ચેની તુલના

ત્રણની તુલના કરવા માટે, અમે નિફ્ટી 100 ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ (ટીઆરઆઈ), નિફ્ટી મિડકેપ 150 ટ્રાઈ અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ટ્રાઈને લર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સના પ્રતિનિધિ તરીકે લઈ ગયા છીએ. તુલના કરવાનો સમયગાળો નવેમ્બર 21, 2011 થી નવેમ્બર 22, 2021 સુધી છે.

સૂચકાંકો	સરેરાશ રોલિંગ રિટર્ન (%)
સૂચકાંકો	1-વર્ષ	3-વર્ષ	5-વર્ષ
નિફ્ટી 100 ટ્રાઈ	16.00	12.96	12.94
નિફ્ટી મિડકેપ 150 ટ્રાઈ	22.05	17.37	17.61
નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ટ્રાઈ	21.05	13.84	14.14

જેમ કે અમે ઉપરોક્ત ટેબલમાંથી જોઈ શકીએ છીએ કે, મધ્ય-કેપ્સ અને નાની-કેપ્સ રોલિંગ રિટર્નના સંદર્ભમાં મોટા કેપ્સ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે. રોલિંગ રિટર્નનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ એ છે કે તે ટ્રેલિંગ રિટર્ન કરતાં વધુ સારો ચિત્ર આપે છે. જો કે, ફક્ત રિટર્ન જોવા માટે તમને અડધી વાર્તા જ જણાવે છે. તેથી, તે જોખમના મેટ્રિક્સને પણ જોવાનું અર્થ બનાવે છે.

સૂચકાંકો	રિસ્ક મેટ્રિક્સ
સૂચકાંકો	સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન (%)	શાર્પ રેશિયો	સૉર્ટિનો રેશિયો	મહત્તમ ડ્રૉડાઉન (%)
નિફ્ટી 100 ટ્રાઈ	16.87	0.94	1.17	-37.92
નિફ્ટી મિડકેપ 150 ટ્રાઈ	17.45	1.26	1.50	-43.06
નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ટ્રાઈ	18.89	1.11	1.29	-59.78

ઉપરોક્ત ટેબલ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન અને મહત્તમ ડ્રોડાઉન દ્વારા માપવામાં આવેલા જોખમના સંદર્ભમાં, મોટી-કેપ્સ મધ્ય-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સ કરતાં ઓછું જોખમ ધરાવે છે. તેથી, તમારા પોર્ટફોલિયોમાં મોટું કેપ એક્સપોઝર હોવાથી તમને માત્ર મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સમાં રોકાણ કરવાના બદલે કેટલાક હદ સુધી ડાઉનસાઇડ રિસ્ક શામેલ કરવામાં મદદ મળશે. વધુમાં, તમારી રિસ્ક પ્રોફાઇલને ઍક્સેસ કરવું સમજદાર છે, કારણ કે તે તમને યોગ્ય સંપત્તિ ફાળવણી નક્કી કરવામાં મદદ કરશે.

નીચે ટોચના પાંચ લાર્જ-કેપ ફંડ્સની સૂચિ છે

ફંડનું નામ	ટ્રેલિંગ રિટર્ન (%)
ફંડનું નામ	1-વર્ષ	3-વર્ષ	5-વર્ષ
ઍક્સિસ બ્લૂચિપ ફંડ	32.36	21.60	20.34
કેનરા રોબેકો બ્લૂચિપ ઇક્વિટી ફંડ	35.02	22.26	19.35
બીએનપી પરિબસ લાર્જ કેપ ફંડ	32.96	20.34	17.07
કોટક બ્લૂચિપ ફંડ	38.64	21.05	17.04
IDBI ઇન્ડિયા ટોચના 100 ઇક્વિટી ફંડ	40.70	21.02	15.84

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ

+91

આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*

તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.

કૉમોડિટી વૈશ્વિક બજાર IPO ભારતીય બજાર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોર્પોરેટ અધિનિયમ... કરન્સીઓ બજેટ

સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમને શોધો

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશ્ય, અનુભવનું સ્તર અને જોખમની ક્ષમતાને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે, આ લેખ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી.

આ લેખો 5paisa દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તે કોઈપણ પ્રકારના પરિભ્રમણ માટે નથી. કોઈપણ રિપ્રોડક્શન, રિવ્યૂ, રિટ્રાન્સમિશન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. 5paisa કોઈપણ અનપેક્ષિત પ્રાપ્તકર્તાને આ સામગ્રી અથવા તેની સામગ્રીના કોઈપણ અનધિકૃત પરિસંચરણ, પુનરુત્પાદન અથવા વિતરણ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે બ્લૉગ/આર્ટિકલનું આ પેજ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનની અધિકૃત પુષ્ટિ તરીકે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી. આ લેખ માત્ર સહાયતા માટે તૈયાર છે અને તેનો હેતુ હોવાનો નથી અને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે માત્ર લેવો જોઈએ નહીં. નાણાંકીય બજારોને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે કિંમત અને વૉલ્યુમ, વ્યાજ દરોમાં અસ્થિરતા, કરન્સી એક્સચેન્જ દરો, સરકાર અથવા કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તાધિકારીની નિયમનકારી અને વહીવટી નીતિઓમાં ફેરફારો, અથવા અન્ય રાજકીય અને આર્થિક વિકાસ જેવા પરિબળો દ્વારા રોકાણોની કિંમત પર સામાન્ય રીતે અસર પડી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ તેની સંભાવનાઓ અને પરફોર્મન્સને સૂચવતી નથી. રોકાણકારોને કોઈ ગેરંટીડ અથવા ખાતરીપૂર્વકના વળતર આપવામાં આવતા નથી.

આ લેખમાં ઉલ્લેખિત સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને તે ભલામણકારી નથી. રોકાણકારોએ આવી તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અહીં ઉલ્લેખિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સના ઉપયોગનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી લાગે છે. ચર્ચા કરેલ ટ્રેડિંગ માર્ગો અથવા વ્યક્ત કરેલા વિચારો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. 5paisa ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવેલા રોકાણના નિર્ણયો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.