આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સને Q2 માં સૌથી વધુ ઇન્વેસ્ટર મની મળી છે. શું તમારી પાસે કોઈ છે?

ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગએ તાજેતરના ભૂતકાળમાં મજબૂત વિકાસ રેકોર્ડ કર્યું છે કારણ કે માર્ચ 2020 માં દુર્ઘટના પછી સ્ટૉક માર્કેટ ઝડપથી વસૂલ કરેલ છે અને વધુમાં વધુ રોકાણકારોએ માત્ર ફિક્સ્ડ-આવકના ઉત્પાદનો પર આધાર રાખવાના બદલે તેમના પૈસાને ઇક્વિટીમાં ડિપ્લોય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

In fact, latest data from the industry group Association of Mutual Funds in India (AMFI) show that the value of assets managed by the MF industry has increased almost 35% to Rs 37.41 trillion in September 2021 from Rs 27.74 trillion in September 2020.

આની અંદર, ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ એમએફ યોજનાઓનો હિસ્સો સપ્ટેમ્બર 2020 માં 40% થી સપ્ટેમ્બર 2021 માં કુલ ઉદ્યોગ સંપત્તિના 47.2% સુધી વધી ગયો છે. આ આવી યોજનાઓમાં રોકાણકારોની સંખ્યામાં વધારો અને આ યોજનાઓ દ્વારા આયોજિત સંપત્તિઓના મૂલ્યમાં પણ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

જો કે, એમએફ યોજનાઓમાં એક સ્પષ્ટ દિવસ છે જે તેમની સંપત્તિઓને મેનેજમેન્ટ (એયુએમ) હેઠળ વિકસિત કરી છે અને પહેલાં કરતાં ઓછી AUMs ધરાવતા હોય છે. તેથી, આ યોજનાઓ કઈ છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સએ સપ્ટેમ્બર દ્વારા ત્રણ મહિના દરમિયાન 32 ઓપન-એન્ડેડ અને 11 ક્લોઝ-એન્ડેડ યોજનાઓ શરૂ કરી હતી. આમાં 13 ઇક્વિટી સ્કીમ્સ, 18 ડેબ્ટ સ્કીમ્સ, છ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ઇટીએફએસ) અને એક હાઇબ્રિડ સ્કીમનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનાઓએ કુલ ₹ 49,283 કરોડ, AMFI ડેટા શો મોબિલાઇઝ કરી છે.

એકંદરે, ઇક્વિટી યોજનાઓએ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષના બીજા ત્રિમાસિક દરમિયાન ચોખ્ખી ધોરણે કુલ ₹39,927 કરોડ મેળવી હતી અને હાઇબ્રિડ યોજનાઓએ ₹41,774 કરોડની ચોખ્ખી રકમ વધારી દીધી હતી.

ડેટા પર નજીક જોવાથી ઉચ્ચતમ પ્રવાહ પ્રાપ્ત થયેલી યોજનાઓ બતાવે છે. આ સ્કીમ્સ અહીં છે:

સૌથી વધુ પ્રાપ્તકર્તા

સ્ટૉક માર્કેટમાં ઝડપી વધવાથી કેટલાક રોકાણકારોને સાવચેત બનાવવા માટે પ્રેરિત કર્યું છે. આ હાઇબ્રિડ યોજનાઓની ટિલ્ટથી સ્પષ્ટ હતી, જે ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ બંનેમાં રોકાણ કરે છે.

અને આ કેટેગરીમાં એક ભંડોળ હતો જેને ત્રિમાસિક દરમિયાન સૌથી વધુ પ્રવાહ મળ્યા હતા. આ યોજના એસબીઆઈ સંતુલિત ફાયદા ભંડોળ હતી, જેને ઓગસ્ટમાં તેના એનએફઓ દરમિયાન ₹14,500 કરોડ સુધી વધારી હતી. વાસ્તવમાં, આ યોજનાની AUM છેલ્લા મહિનામાં ₹20,000 કરોડ વટાવી ગઈ છે કારણ કે તે NFO પછી પણ વધુ રોકાણકારોને આકર્ષિત કર્યું હતું.

લાર્જ-કેપ ફંડ્સ

આ કેટેગરીની કુલ સંપત્તિઓ સપ્ટેમ્બર 30, 2021 સુધીમાં લગભગ 1.95 લાખ કરોડથી ત્રણ મહિના પહેલાં, એએમએફઆઈ ડેટા શોમાંથી ₹2.18 લાખ કરોડ સુધી વધી ગઈ. આ સેગમેન્ટ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ એસેટ્સના લગભગ 17% માટે એકાઉન્ટ કરે છે.

આ કેટેગરીમાં, ઍક્સિસ બ્લૂચિપને સૌથી વધુ ચોખ્ખી પ્રવાહ પ્રાપ્ત થયા - જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર સમયગાળામાં ₹1,518 કરોડ. તેના પછી કાનરા રોબેકો બ્લૂચિપ ઇક્વિટી અને મીરાઇ એસેટ લાર્જ કેપ દ્વારા ક્રમशः 1,019 કરોડ અને ₹631 કરોડ સહિત મોર્નિંગસ્ટાર ડેટા અનુસાર કરવામાં આવી હતી. કેટેગરીમાં તમામ ત્રણ ફંડ્સ ટોચના પરફોર્મર્સમાં છે.

ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ્સ

આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ્સ, બારિંગ ઇટીએફએસમાં બીજો સૌથી મોટું સેગમેન્ટ છે. આ કેટેગરીની કુલ સંપત્તિ સપ્ટેમ્બર 30, 2021 સુધીમાં લગભગ 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયાથી ત્રણ મહિના પહેલાં રૂપિયા 2.15 લાખ કરોડ સુધી વધી ગઈ.

આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ ફ્લેક્સી કેપએ તેની નવી ફંડ ઑફરમાં ₹10,520 કરોડ મેળવીને આ કેટેગરીમાં ચાર્ટ્સને ટોપ કરી હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફ્લેક્સી કેપએ વર્તમાન સ્ટાર પરફોર્મર પરાગ પરિખ ફ્લેક્સી કેપ દ્વારા ₹2,873 કરોડ સુધીમાં તેના એનએફઓમાં ₹2,860 કરોડ એકત્રિત કર્યું હતું.

મિડ-કેપ ફંડ્સ

જૂનના અંતમાં રૂ. 1.35 લાખ કરોડથી સપ્ટેમ્બર 2021 સુધી મધ્યમ કેપ યોજનાઓની કુલ AUM રૂ. 1.53 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ. આ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી એમએફએસના 12% છે.

કોટકના ઉભરતા ઇક્વિટીએ સવારે ડેટા અનુસાર ₹922 કરોડના ચોખ્ખી પ્રવાહ સાથે સેગમેન્ટનું નેતૃત્વ કર્યું.

એક્સિસ મિડકેપ ફંડ, રોકાણકારોના મનપસંદ ભંડોળ, ₹ 879 કરોડ સુધીમાં મોપ કર્યો, જ્યારે સ્ટાર પરફોર્મર પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા મિડકેપ તકો ભંડોળ ₹ 775 કરોડ પ્રાપ્ત થયો.

સ્મોલ-કેપ ફંડ્સ

આ કેટેગરીનો કુલ AUM સપ્ટેમ્બર 2021 ના અંતમાં ત્રણ મહિના પહેલાં ₹ 85,957 કરોડથી ₹ 98,014 કરોડ સુધી વધી ગયો.

પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ આ કેટેગરીમાં ટોચના પ્રાપ્તકર્તા હતા કારણ કે તેણે તેના એનએફઓમાં ₹910 કરોડ મોબિલાઇઝ કર્યું.

ઍક્સિસ સ્મોલ કેપ રૂ. 541 કરોડના નેટ ઇન્ફ્લો સાથે બીજો આવ્યું, તે પછી કોટક સ્મોલ કેપ દ્વારા નજીક રૂપિયા 513 કરોડના નેટ ઇન્ફ્લો સાથે આવે છે.