₹1,000 કરોડના IPO ફાઇલ કરવાની SBFC ફાઇનાન્સ યોજનાઓ

SBFC ફાઇનાન્સમાં હંમેશા તમામ યોગ્ય ક્રેડેન્શિયલ હતા. તે એસીમ ધ્રુ, એચડીએફસી સિક્યોરિટીઝના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ અને એચડીએફસી બેંક સાથે લાંબા ગાળાના બેન્કિંગ વેટરન દ્વારા ફ્લોટ કરવામાં આવ્યું હતું. ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકિંગમાં વ્યાપક અનુભવ ધરાવતા માણસ એચડીએફસી બેંકર્સની જૂની નસ્લથી સંબંધિત હતા જે મહત્વાકાંક્ષી, આક્રમક અને અનુપાલન માટે અત્યંત પ્રતિબદ્ધ હતા. SBFC ફાઇનાન્સએ હમણાં જ તેની IPO માટે ફાઇલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, અને ટૂંક સમયમાં તે થવી જોઈએ.

SBFC ફાઇનાન્સમાં ક્લરમોન્ટ ગ્રુપ અને આર્પવુડ પાર્ટનર્સ જેવા માર્કી નામોની સમર્થન છે. બંનેએ SBFC ફાઇનાન્સના પ્રારંભિક તબક્કામાંથી લગભગ પ્રારંભિક પાર્ટનર્સ બની ગયા છે. SBFC ફાઇનાન્સ મુંબઈની બહાર આધારિત છે અને તેની કામગીરી માત્ર 2017 માં શરૂ કરી છે.

જ્યારે કાર્વી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સંપૂર્ણ રિટેલ ધિરાણ વ્યવસાયને પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થયા ત્યારે તેના ધિરાણ પુસ્તકને મોટી પ્રોત્સાહન મળ્યું. કાર્વીએ મોટી સ્કેમમાં જાય તે પહેલાં આ સારું હતું.

કાર્વી નાણાંકીય સેવાઓના સંપાદન સાથે, એસબીએફસી ફાઇનાન્સને કુલ 65 શાખાઓ અને 700 થી વધુ લોકોની કર્મચારીઓની ઍક્સેસ મળી છે. SBFC ફાઇનાન્સના બંને બૅકર્સ જેમ કે. ક્લરમોન્ટ ગ્રુપ અને આર્પવુડ પાર્ટનર્સ સિંગાપુરની બહાર આધારિત છે.

પ્રવેશ સ્તર પર ધિરાણ વ્યવસાય માત્ર મોટી વૃદ્ધિ જ નથી પરંતુ ઝડપી એકીકરણ અને ઔપચારિક ચૅનલમાં અનૌપચારિક સિસ્ટમમાંથી વધુ બદલાવ જોઈ રહ્યો છે. SBFC આ ટ્રેન્ડ્સથી લાભ મેળવવાની સંભાવના છે.
 

SBFC ફાઇનાન્સ એક એનબીએફસી છે જે મુખ્યત્વે એમએસએમઇ, પગારદાર અને સ્વ-રોજગાર ધરાવતા બિન-વ્યાવસાયિકોને લોન આપવામાં સામેલ છે. મૂળભૂત રીતે, તે વસ્તીના વિભાગને પૂર્ણ કરે છે જેને ઔપચારિક ચૅનલો દ્વારા સરળતાથી ક્રેડિટ મેળવવાની સુવિધા મળતી નથી.

આ પ્રક્રિયામાં, SBFC ફાઇનાન્સ તાજેતરમાં લિસ્ટિંગ્સ ધરાવતા હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ અને એપ્ટસ વેલ્યૂ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ જેવા સાથીઓ સાથે જોડાશે. આ ઓછા અને મધ્યમ આવકના જૂથો પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકર્સની આ સમસ્યા માટે પહેલેથી જ નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને પ્રથમ પગલું SEBI સાથે DRHP અથવા ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરવામાં આવશે. આઇસીઆઇસીઆઇ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ એક્સિસ કેપિટલ અને એચડીએફસી બેંક અન્ય સલાહકારો હશે જે બોર્ડ પર આવ્યા છે. ફાઇલિંગ ટૂંક સમયમાં થશે અને સેબીની મંજૂરીમાં સામાન્ય રીતે લગભગ 2-3 મહિના લાગે છે. વાસ્તવિક IPO પ્રક્રિયા તેના પછી જ શરૂ થશે.

જ્યારે આ વહેલા દિવસો છે, ત્યારે રિપોર્ટ્સમાંથી શું સ્પષ્ટ છે કે IPO નું કદ લગભગ ₹1,000 કરોડ હશે. તે એક નવી સમસ્યાનું સંયોજન પણ હોવું જોઈએ અને વેચાણ અને આર્પવુડ ભાગીદારો માટેની ઑફર એક મુખ્ય સહભાગી હોવાની સંભાવના છે જે ઓએફએસમાં તેના શેરો પ્રદાન કરે છે. બજાર વિશાળ છે અને આવા વ્યવસાયિક મોડેલોની ઘણી સંસ્થાકીય માંગ છે જે પિરામિડની નીચેની બાબતોને પૂર્ણ કરે છે. 

એસબીએફસી ફાઇનાન્સ પાસે 16 ભારતીય રાજ્યોમાં 126 શહેરોમાં હાજરી ધરાવતું ફિજિટલ બિઝનેસ મોડેલ છે. હાલમાં, સિંગાપુર આધારિત ક્લરમોન્ટ ગ્રુપમાં એસબીએફસી ફાઇનાન્સમાં 73% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારે આર્પવુડ ગ્રુપમાં 23% હિસ્સો છે.

હાલમાં, મધ્યમ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (એમએસએમઇ) ના માત્ર 8% જ કોઈપણ પ્રકારના સંગઠિત ક્રેડિટ મેળવે છે. એસબીએફસીનો વિચાર એ વધુ વિસ્તાર કરવાનો છે જેથી આવા ઉપકરણો યુઝરીના પીડિત ન બને.

માર્ચ 2022 ના અંત સુધી, SBFC ફાઇનાન્સમાં ₹3,342 કરોડના મેનેજમેન્ટ (AUM) હેઠળ સંપત્તિઓ હતી. સંપૂર્ણ વર્ષ માટે, તેણે ₹511 કરોડની ટોચની લાઇન આવક ઉત્પન્ન કરી. તે વર્ષ દરમિયાન ₹1,266 કરોડની કિંમતની લોન વિતરિત કરવામાં સક્ષમ હતી, જ્યારે વર્ષ માટે કર પછીનો નફો ₹85 કરોડનો છે. વાસ્તવમાં, નાણાંકીય વર્ષ 22 માટેના નફા વાયઓવાયના આધારે 85% વધારવામાં આવ્યા હતા.