82% થી વધુ મોટી કેપ ફંડ્સએ તેમના બેંચમાર્ક હેઠળ કામ કર્યું

resr 5Paisa રિસર્ચ ટીમ

છેલ્લું અપડેટ: 23rd એપ્રિલ 2022 - 05:45 pm

Listen icon

એસ એન્ડ પી ડીજીએ તાજેતરમાં પોતાનો સ્પિવા ઇન્ડિયા સ્કોરકાર્ડ જાહેર કર્યો છે જે 80% થી વધુ મોટી કેપ ફંડ્સ તેના બેંચમાર્ક હેઠળ છે. વધુ જાણવા માટે વાંચો.

વિશ્વભરમાં અભ્યાસ કરવામાં આવ્યા છે કે ભંડોળ વ્યવસ્થાપકો તેમના બેંચમાર્ક સૂચકાંકો પર આલ્ફા જનરેટ કરવું કેવી રીતે મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આવા એક અભ્યાસ એસ એન્ડ પી ડાઉ જોન્સ ઇન્ડાઇક્સ (એસ એન્ડ પી ડીજીઆઈ) દ્વારા કરવામાં આવે છે જેને હાલમાં જ તેના એસ એન્ડ પી ઇન્ડિક્સ વર્સસ ઍક્ટિવ ફંડ્સ (સ્પિવા) ઇન્ડિયા સ્કોરકાર્ડ જારી કર્યું છે.

આ સ્કોરકાર્ડમાં, એજન્સી એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ, પાંચ વર્ષ અને દસ વર્ષના રોકાણ ક્ષેત્રોમાં તેમના સંબંધિત બેંચમાર્ક સૂચકાંકો સાથે સક્રિય રીતે સંચાલિત ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રદર્શનની તુલના કરે છે. મુખ્ય રીતે કામગીરી સક્રિય રીતે સંચાલિત ઇક્વિટી ફંડ્સની ત્રણ શ્રેણીઓ અને ડિસેમ્બર 2021 માં સમાપ્ત થતી એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ, પાંચ વર્ષ અને દસ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન સક્રિય રીતે સંચાલિત બોન્ડ ફંડ્સની બે શ્રેણીઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

આકાશ જૈન, સહયોગી નિયામક, વૈશ્વિક સંશોધન અને ડિઝાઇન, એસ એન્ડ પી ડો જોન્સ ઇન્ડાઇક્સએ જણાવ્યું છે કે, "ડિસેમ્બર 2021 થી સમાપ્ત થતાં એક વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, સ્પિવા ઇન્ડિયા સ્કોરકાર્ડમાં આવરી લેવામાં આવતી ઇક્વિટીઓમાં મિડ-કેપ/સ્મોલ-કેપ શ્રેષ્ઠ પરફોર્મિંગ ફંડ કેટેગરી હતી. આ કેટેગરી, એસ એન્ડ પી બીએસઈ 400 મિડસ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ માટેનું બેંચમાર્ક સમાન સમયગાળો 51% સુધી હતું. જોકે, સક્રિય ભંડોળની આ શ્રેણીમાં બજારમાં સહભાગીઓએ ભંડોળ વળતરમાં વ્યાપક ફેલાવો જોઈ શકે છે કારણ કે પ્રથમ અને ત્રીજી ક્વાર્ટાઇલ ભંડોળમાં તફાવત 19 ટકા હતી આમ ભંડોળ પસંદગીના પડકારો પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે.”

ઇન્ડેક્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ભંડોળની ટકાવારી 

(સંપૂર્ણ રિટર્નના આધારે) 

ફંડ કેટેગરી 

તુલના ઇન્ડેક્સ 

1-વર્ષ (%) 

3-વર્ષ (%) 

5-વર્ષ (%) 

10-વર્ષ (%) 

ઇન્ડિયન ઇક્વિટી લાર્જ - કેપ 

S&P BSE 100 

50.00 

70.00 

82.26 

67.61 

ભારતીય ELSS 

S&P BSE 200 

26.83 

63.41 

79.07 

58.33 

ઇન્ડિયન ઇક્વિટી મિડ-કેપ/સ્મોલ-કેપ 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 400 મિડસ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 

50.00 

46.51 

58.14 

56.06 

ભારત સરકાર બોન્ડ 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ ઇન્ડીયા ગોવરન્મેન્ટ બોન્ડ ઇન્ડેક્સ 

79.17 

53.85 

76.19 

88.00 

ઇન્ડિયન કમ્પોઝિટ બોન્ડ 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ ઇન્ડીયા બોન્ડ ઇન્ડેક્સ 

61.74 

90.91 

88.32 

100.00 

સ્ત્રોત: સ્પિવા ઇન્ડિયા સ્કોરકાર્ડ વર્ષ સમાપ્તિ 2021. ડિસેમ્બર 31, 2021 સુધીનો ડેટા. 

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ
અનંત તકો સાથે મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
  • સીધા ₹20 ની બ્રોકરેજ
  • નેક્સ્ટ-જેન ટ્રેડિંગ
  • ઍડ્વાન્સ ચાર્ટિંગ
  • ઍક્શન કરી શકાય તેવા વિચારો
+91
''
આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*
મોબાઇલ નંબર કોનો છે
hero_form

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*

footer_form