શું તે ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે યોગ્ય છે?

છેલ્લું અપડેટ: 13th ડિસેમ્બર 2022 - 09:48 am

મૂલ્ય સંશોધનએ ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડને પાંચ-સ્ટાર રેટિંગ આપી છે. તમારા ધ્યાનની કિંમત છે કે નહીં તે જાણવા માટે વાંચો.

કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલાં ઘણાં લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રેટિંગ એજન્સીઓ જેમ કે મૂલ્ય સંશોધન, CRISIL, મૉર્નિંગસ્ટાર વગેરે પર ભરોસો રાખે છે. રોકાણકારો માત્ર આ એજન્સીઓ દ્વારા ભંડોળની ઉચ્ચ રેટિંગ અથવા રેન્કિંગને જુઓ અને વધુ સંશોધન વિના તેમમાં રોકાણ કરો. વધુમાં, મોટાભાગના રોકાણકારો જે ઓછામાં ઓછા રોકાણકારો ઇતિહાસકીય વળતરને જોવા માટે છે. જો કે, તમે કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં કેટલાક સંશોધન કરવું હંમેશા સમજદાર છે. આ લેખમાં, અમે સંશોધનના પાંચ સ્ટાર રેટેડ ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ કેવી રીતે છે તે વિશે ચર્ચા કરીશું, અને તેમાં રોકાણ કરવાનું અર્થ છે કે નહીં.

ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના છે જે મૂડીની પ્રશંસા કરવા માટે ઇક્વિટી અને મિડ-કેપ કંપનીઓના સંબંધિત સાધનોમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ ભંડોળએ 61 સ્ટૉક્સમાં તેની સંપત્તિઓને વિવિધતા આપી છે, જ્યારે મેનેજમેન્ટ (એયુએમ) હેઠળની તેની સંપત્તિઓના લગભગ 10% ઋણ સાધનો તરફ સમર્પિત છે. ઓક્ટોબર 2021 સુધી, તેનું AUM ₹ 15,988 કરોડ છે. એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ છે કે નહીં તે સમજવા માટે, અમે તેના જોખમ તેમજ મિડ-કેપ કેટેગરી અને તેના બેન્ચમાર્ક માટે રિટર્ન પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છીએ.

અભ્યાસ માટે, અમે 10 વર્ષની હિસ્ટોરિકલ નેટ એસેટ વેલ્યૂ (એનએવી) ડેટા લીધી છે. ત્યારબાદ અમે રિટર્નની સતત સમજવા માટે એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષની રોલિંગ રિટર્નની ગણતરી કરી છે. જોખમની બાજુમાં, અમે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન, ડાઉનસાઇડ ડિવિએશન, શાર્પ રેશિયો, સોર્ટિનો રેશિયો અને મહત્તમ ડ્રોડાઉનની ગણતરી કરી હતી.

ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડનું પરફોર્મન્સ

વિગતો	રોલિંગ રિટર્ન (%) સમયગાળો: ડિસેમ્બર 2011 થી નવેમ્બર 2021
	રોલિંગ રિટર્ન (%) સમયગાળો: ડિસેમ્બર 2011 થી નવેમ્બર 2021			1-વર્ષ	3-વર્ષ	5-Year
	ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન - ગ્રોથ	23.50%	18.96%	17.69%
કેટેગરી સરેરાશ	21.72%	16.88%	16.40%
એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ	19.53%	15.58%	16.19%

ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડના રિસ્ક મેટ્રિક્સ

વિગતો	સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન	ડાઉનસાઇડ ડિવિએશન	શાર્પ રેશિયો	સૉર્ટિનો રેશિયો	મહત્તમ ડ્રૉડાઉન
ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન - ગ્રોથ	14.93%	12.20%	1.06	1.29	-29.44%
કેટેગરી સરેરાશ	15.61%	13.37%	0.84	0.98	-39.22%
એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ	17.61%	14.58%	0.56	0.67	-46.78%

શું તેમાં રોકાણ કરવા માટે યોગ્ય છે?

મિડ-કેપ કેટેગરી અને તેના બેંચમાર્કની તુલનામાં ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ ખૂબ સારી રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. જ્યારે રિટર્નની વાત આવે છે, ત્યારે ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષની રોલિંગ રિટર્નના આધારે તેની કેટેગરી અને બેંચમાર્કને બહાર કર્યું. વધુમાં, રિસ્ક ફ્રન્ટ પર પણ, ફંડ તેની કેટેગરી અને બેંચમાર્કની તુલનામાં ઓછા જોખમ ધરાવે છે. પાછલા 10 વર્ષોમાં, લગભગ બે બજાર ચક્રોને આવરી લેતા, ઍક્સિસ મિડકેપ ફંડ કેટેગરીમાં અન્ય ભંડોળમાંથી ઓછામાં ઓછું ઘટે છે કારણ કે મહત્તમ ડ્રોડાઉન મેટ્રિક દ્વારા જોવામાં આવી શકે છે. તેથી, અમે કહી શકીએ છીએ કે જોખમ અને વળતરના આધારે, આ ભંડોળ સારી કામગીરી દર્શાવી છે. જો કે, આ ભંડોળનું ક્વૉન્ટિટેટિવ વિશ્લેષણ છે. રોકાણ કરતી વખતે, ગુણવત્તાપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. ગુણવત્તાપૂર્ણ વિશ્લેષણ દ્વારા, અમારો અર્થ એ છે કે ભંડોળના પોર્ટફોલિયો, ક્ષેત્રીય ફાળવણી, ભંડોળ વ્યવસ્થાપક, રોકાણ દર્શન વગેરે પર ધ્યાન આપો. વધુમાં, આ ભંડોળની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આ તમારી રિસ્ક પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન કરીને કરી શકાય છે અને તમે પેટ કેટલો જોખમ લઈ શકો છો તે સમજી શકો છો.

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ

+91

આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*

તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.

કૉમોડિટી વૈશ્વિક બજાર IPO ભારતીય બજાર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોર્પોરેટ અધિનિયમ... કરન્સીઓ બજેટ

સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમને શોધો

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશ્ય, અનુભવનું સ્તર અને જોખમની ક્ષમતાને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે, આ લેખ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી.

આ લેખો 5paisa દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તે કોઈપણ પ્રકારના પરિભ્રમણ માટે નથી. કોઈપણ રિપ્રોડક્શન, રિવ્યૂ, રિટ્રાન્સમિશન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. 5paisa કોઈપણ અનપેક્ષિત પ્રાપ્તકર્તાને આ સામગ્રી અથવા તેની સામગ્રીના કોઈપણ અનધિકૃત પરિસંચરણ, પુનરુત્પાદન અથવા વિતરણ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે બ્લૉગ/આર્ટિકલનું આ પેજ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનની અધિકૃત પુષ્ટિ તરીકે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી. આ લેખ માત્ર સહાયતા માટે તૈયાર છે અને તેનો હેતુ હોવાનો નથી અને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે માત્ર લેવો જોઈએ નહીં. નાણાંકીય બજારોને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે કિંમત અને વૉલ્યુમ, વ્યાજ દરોમાં અસ્થિરતા, કરન્સી એક્સચેન્જ દરો, સરકાર અથવા કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તાધિકારીની નિયમનકારી અને વહીવટી નીતિઓમાં ફેરફારો, અથવા અન્ય રાજકીય અને આર્થિક વિકાસ જેવા પરિબળો દ્વારા રોકાણોની કિંમત પર સામાન્ય રીતે અસર પડી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ તેની સંભાવનાઓ અને પરફોર્મન્સને સૂચવતી નથી. રોકાણકારોને કોઈ ગેરંટીડ અથવા ખાતરીપૂર્વકના વળતર આપવામાં આવતા નથી.

આ લેખમાં ઉલ્લેખિત સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને તે ભલામણકારી નથી. રોકાણકારોએ આવી તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અહીં ઉલ્લેખિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સના ઉપયોગનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી લાગે છે. ચર્ચા કરેલ ટ્રેડિંગ માર્ગો અથવા વ્યક્ત કરેલા વિચારો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. 5paisa ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવેલા રોકાણના નિર્ણયો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.