₹3,200 કરોડના IPO માટે સેબી સાથે ઇન્ડિજીન ફાઇલો

નવીનતમ કંપની તેના પ્રસ્તાવિત IPO માટે સેબી સાથે તેની ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કરશે ઇન્ડિજીન લિમિટેડ છે. હવે, ઇન્ડિજીન લિમિટેડ એક હેલ્થટેક કંપની છે જે વૈશ્વિક જીવન વિજ્ઞાન ઉદ્યોગ માટે મૂલ્યવર્ધિત ઉકેલો પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પરંતુ ખરેખર પ્રબળ શું છે તે કંપનીનો પેડિગ્રી છે. તે માત્ર ખાનગી ઇક્વિટી ફર્મ, કાર્લાઇલ દ્વારા જ સમર્થિત નથી, પરંતુ મૂળ ટીમ સાથે ઇન્ફોસિસના સહ-સ્થાપકોમાંથી એક રિડબટેબલ એનએસ રાઘવનની સમર્થન પણ ધરાવે છે જેમાં નારાયણ મૂર્તી, નિલેકની, સિબ્યુલલલ, કેઆરઆઇએસ અને અન્ય શામેલ છે. પ્રસ્તાવિત આઇપીઓનું ₹3,200 કરોડનું કદ હોવાની સંભાવના છે અને તે નવી સમસ્યાનું મિશ્રણ હશે અને કંપનીમાં વર્તમાન પ્રમોટર્સ અને વહેલા રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ માટેની ઑફર હશે.

₹3,200 કરોડ પર, ઇન્ડિજન IPO પ્રાથમિક બજાર ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ટેક IPO માંથી એક હશે. ઉદાહરણ તરીકે, સૌથી મોટી ટેકનોલોજી IPO ₹4,713 કરોડની ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) ની રકમ 2004 માં પરત હતી. તે 18 વર્ષ પહેલાંનો છે. ત્યારથી, તે પરિમાણનું IT/ITES IPO નથી અને ટીસીએસ પછી સ્વતંત્રતા બીજી સૌથી મોટી રહેશે. અલબત્ત, પેટીએમ અને ઝોમેટોના પસંદગીના ઘણા મોટા ડિજિટલ IPO છે, પરંતુ તેઓ પરંપરાગત IT/ITES કંપનીઓ તરીકે પાત્ર નથી. ઇન્ફોસિસ અને એચસીએલ ટેકના જૂના આઇપીઓ પણ સાઇઝમાં ઘણું નાનું હતું. સ્વતંત્રતા એક આઈટી/આઈટીઈએસ કંપની છે જે મુખ્યત્વે તેના હેલ્થટેક ઉકેલો પ્રદાન કરીને વૈશ્વિક જીવ વિજ્ઞાન ઉદ્યોગને પૂર્ણ કરે છે.

₹3,200 કરોડના IPO ને ₹950 કરોડની નવી સમસ્યા અને ₹2,250 કરોડના વેચાણ માટે ઑફર (OFS) સામે વિભાજિત કરવાની સંભાવના છે. ઓએફએસ હાલના પ્રમોટર્સ અને પ્રારંભિક રોકાણકારો દ્વારા આશરે 3.63 કરોડ શેર્સનું વેચાણ કરવામાં આવશે. કાર્લાઇલ ફંડ અને એન રાઘવન ટ્રસ્ટ ઑફર્સના વિક્રેતાઓમાંથી એક હશે કારણ કે તેઓ કંપનીમાં તેમના હિસ્સાઓને આંશિક રીતે ઑફલોડ કરવા માંગે છે. ₹2,250 કરોડના OFS સાઇઝ અને ઑફર પર 3.63 કરોડ શેર સાથે, કોઈપણ વ્યક્તિ IPO માટે લગભગ ₹620 પ્રતિ શેર પર અંદાજિત કિંમત નક્કી કરી શકે છે, પરંતુ અમારે કંપની દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતી IPOની ગ્રેન્યુલર વિગતો પર અંતિમ જાહેરાતની રાહ જોવી પડશે. સેબી દ્વારા DRHP મંજૂર થયા પછી જ તે થશે.

ઇન્ડિજીન લિમિટેડના ઓએફએસમાં ઘણા સહભાગીઓ હશે. ઓએફએસમાં મુખ્ય સહભાગી કાર્લાઇલ ફંડના એકમ સીએ ડૉન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે. કાર્લાઇલ આઉટફિટ હાલમાં કંપનીમાં 20.8% હિસ્સેદારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સ્વદેશી શેરોમાં 4.6 કરોડ શેરો ધરાવે છે. તેમના 4.6 કરોડ શેરો ધરાવતા, તેઓ 1.72 કરોડ શેરો ઑફલોડ કરવાની યોજના બનાવે છે, તેથી લગભગ અડધા ઓએફએસ કાર્લાઇલ ગ્રુપ દ્વારા ઑફર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મનીષ ગુપ્તા, રાજેશ ભાસ્કરણ નાયર અને અનિતા નાયર જેવા વ્યક્તિગત માલિકો દ્વારા 27 લાખ શેરો વેચવામાં આવશે. બાકીના રોકાણકારો દ્વારા 1.63 કરોડનું સિલક વેચવામાં આવશે જેમાં આંતર આલિયામાં બ્રાઇટન પાર્ક મૂડી અને એન એસ રાઘવન પરિવાર કાર્યાલયનો સમાવેશ થાય છે.

IPO નો નવો ભાગ મોટાભાગે કંપનીના ઋણને અવરોધિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, આવા ભંડોળ મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને ભંડોળ પૂરું પાડવા, તેના ભૂતકાળના પ્રાપ્તિ માટે વિલંબિત વિચારણાની ચુકવણી અને વ્યવસાયમાં ઇનઓર્ગેનિક વિસ્તરણની તકોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે પણ લાગુ કરવામાં આવશે. વહેલા સૂચનો મુજબ, કંપની ₹190 કરોડના પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટ જોઈ શકે છે અને જો આવા પ્લેસમેન્ટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ જાય, તો નવા જારી કરવાના ઘટકને પ્રમાણમાં ઘટાડવામાં આવશે. ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરી 2021 માં, કંપનીએ વૈશ્વિક સ્તરે કોવિડ મહામારી વચ્ચે ભંડોળની પરિસ્થિતિ સખત હોવા છતાં, કાર્લાઇલ ગ્રુપ અને બ્રાઇટન પાર્ક કેપિટલમાંથી $200 મિલિયનથી વધુ એકત્રિત કર્યું હતું.

કંપની, સ્વદેશી, 24 વર્ષની પેડિગ્રી ધરાવે છે. તેની સ્થાપના વર્ષ 1998 માં બાયોફાર્માસ્યુટિકલ, ઉભરતી બાયોટેક અને મેડિકલ ડિવાઇસ કંપનીઓને બાયોફાર્માસ્યુટિકલ, ઉભરતી બાયોટેક અને મેડિકલ ડિવાઇસ કંપનીઓને બજારમાં લૉન્ચ પ્રોડક્ટ્સથી લઈને પ્રોડક્ટ લાઇફ સાઇકલ દ્વારા સતત વેચાણ ચલાવવા સુધીના તેમના સંપૂર્ણ પ્રોડક્ટ લાઇફ સાઇકલનું સંચાલન કરવાની સ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી. જીવન ચક્ર વ્યવસ્થાપન ઉકેલ હોવાથી, સ્વદેશી તેમની ગ્રાહક કંપનીઓ સાથે લાંબા ગાળાના અને ઊંડાણપૂર્વકના સંબંધો બનાવવાની સ્થિતિમાં રહ્યું છે, ખાસ કરીને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગના આ ચોક્કસ સેગમેન્ટના ઝડપી વિકાસના પ્રકાશમાં. જેણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટોચની લાઇન અને કંપનીની નીચેની લાઇનમાં વૃદ્ધિ ચલાવી છે.

નાણાંકીય વર્ષ 22 માં પ્રભાવશાળી ₹1,665 કરોડ પર સંચાલનમાંથી સ્વદેશી અહેવાલમાં આવતી આવકમાં સંખ્યાઓ પર આવી રહી છે. આ નાણાંકીય વર્ષ 20 અને નાણાંકીય વર્ષ 22 વચ્ચે 61% સીએજીઆર (સંયુક્ત વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર) ની ક્લિપ પર સ્વસ્થ વૃદ્ધિ કરે છે. સ્વતંત્રતાએ નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹163 કરોડના ટૅક્સ (PAT) પછીનો નફો નોંધાવ્યો છે. નફામાં વૃદ્ધિ સંબંધિત, તેણે નાણાંકીય વર્ષ 20 અને નાણાકીય વર્ષ 22 વચ્ચે પ્રભાવશાળી 81% સીએજીઆર પર વિસ્તૃત કર્યું છે. આ સમસ્યાનું નેતૃત્વ કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, સિટીગ્રુપ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ ઇન્ડિયા, જે પી મોર્ગન ઇન્ડિયા અને નોમુરા ફાઇનાન્શિયલ સલાહકાર સહિત પ્રભાવશાળી પેનલ દ્વારા કરવામાં આવશે; જે આ મુદ્દા પર બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ (બીઆરએલએમ) તરીકે પણ કાર્ય કરશે.