શું સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું અર્થ છે?
![Does it make sense to invest in smart beta funds? Does it make sense to invest in smart beta funds?](https://storage.googleapis.com/5paisa-prod-storage/files/2021-12/Mutual%20Fund%20Article%20%282%29_2.jpg)
![resr resr](https://storage.googleapis.com/5paisa-prod-storage/files/2022-01/author.png)
છેલ્લું અપડેટ: 10th ડિસેમ્બર 2022 - 06:31 pm
સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ તેની જગ્યા બનાવવાનો અને રોકાણકારોનો ધ્યાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સમજવા માટે વાંચો કે તેમાં રોકાણ કરવાનું બધું જ સમજવું છે કે નહીં.
જોકે, સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ અમને નવા નથી કારણ કે પ્રથમ સ્માર્ટ બીટા ફંડ જૂન 2015 માં એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના રૂપમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિપ્પોન ઇન્ડિયા (ભૂતપૂર્વ રિલાયન્સ નિપ્પોન) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ ટોટલ રિટર્ન્સ ઇન્ડેક્સ (ટીઆરઆઈ)ને ટ્રૅક કરે છે. આને કોટક દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું જેણે નિપ્પોન ઇન્ડિયા ઇટીએફ એનવી 20 સાથે સમાન લાઇન્સ પર ડિસેમ્બર 2015 માં તેના કોટક એનવી 20 ઈટીએફ શરૂ કર્યો હતો.
સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ શું છે?
સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ એ છે જે મૂલ્ય, ગુણવત્તા, ગતિ, ઓછી અસ્થિરતા, ઉચ્ચ બીટા વગેરે જેવા પરિબળોના આધારે વ્યૂહરચના અપનાવે છે. આ ભંડોળ સામાન્ય રીતે એક પરિબળ-આધારિત રોકાણનું પાલન કરે છે જેમાં તેઓ એક પરિબળ અથવા બહુ-પરિબળનો ઉપયોગ તેમના પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે કરે છે.
અહીં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે જો સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ પરિબળ-આધારિત હોય, તો તેઓ ક્વૉન્ટ ફંડ્સથી કેવી રીતે અલગ હોય છે? જવાબ આપવા માટે, મોટાભાગના ક્વૉન્ટ ફંડ્સએ પરિબળ-આધારિત રોકાણને અપનાવ્યું છે જેમાં તેઓ સામાન્ય રીતે પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે બહુવિધ પરિબળોનો ઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, ક્વૉન્ટ ફંડ્સ તેમના પોતાના નિયમો ઉમેરે છે અને તેમના પોર્ટફોલિયો બનાવવા અને તેને રિબૅલેન્સ કરવા માટે એઆઈ અને મશીન લર્નિંગ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ આદર્શ રીતે કોઈપણ અતિરિક્ત નિયમો વગર એક જ પરિબળ અથવા મલ્ટી ફેક્ટર આધારિત પોર્ટફોલિયો હોઈ શકે છે. તેથી, ક્વૉન્ટ ફંડ્સ અને સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ વચ્ચે એક થિન લાઇન છે.
અહીં ટોચના સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સની સૂચિ છે જે હાલમાં રોકાણ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
ફંડ |
AUM (₹ કરોડમાં) |
ખર્ચ અનુપાત (%) |
બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ |
ટ્રેલિંગ રિટર્ન (%) |
||||
3 મહિના |
6 મહિના |
1 વર્ષ |
3 વર્ષો |
5 વર્ષો |
||||
નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF NV20 |
41 |
0.36 |
નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ |
0.24 |
12.87 |
40.88 |
21.67 |
21.53 |
કોટક NV 20 ETF |
29 |
0.14 |
નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ |
0.29 |
13.05 |
41.32 |
21.31 |
21.35 |
એડલવેઇસ ETF - નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 |
11 |
0.27 |
નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ |
11.00 |
21.18 |
45.69 |
19.45 |
14.15 |
ICICI પ્રુડેન્શિયલ NV20 ETF |
25 |
0.12 |
નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ |
0.30 |
13.06 |
41.36 |
21.36 |
21.13 |
ICICI પ્રુડેન્શિયલ નિફ્ટી લો વૉલ્યુમ 30 ETF |
675 |
0.42 |
નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ |
-1.41 |
8.38 |
28.62 |
16.99 |
- |
SBI-ETF ક્વૉલિટી |
29 |
0.50 |
નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ |
-0.54 |
12.36 |
30.93 |
- |
- |
ICICI પ્રુડેન્શિયલ આલ્ફા લો વૉલ્યુમ 30 ETF |
129 |
0.41 |
નિફ્ટી અલ્ફા લો-વોલેટિલિટી 30 - ત્રી |
-2.91 |
11.47 |
31.64 |
- |
- |
નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફંડ |
59 |
0.80 |
નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ |
0.12 |
12.59 |
- |
- |
- |
UTI નિફ્ટી200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફંડ |
714 |
0.90 |
નિફ્ટી200 મોમેન્ટમ 30 - ટ્રાઈ |
4.20 |
17.53 |
- |
- |
- |
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
02
તનુશ્રી જૈસ્વાલ
તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
અસ્વીકરણ: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ માર્કેટના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.