શું સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું અર્થ છે?

છેલ્લું અપડેટ: 10th ડિસેમ્બર 2022 - 06:31 pm

સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ તેની જગ્યા બનાવવાનો અને રોકાણકારોનો ધ્યાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સમજવા માટે વાંચો કે તેમાં રોકાણ કરવાનું બધું જ સમજવું છે કે નહીં.

જોકે, સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ અમને નવા નથી કારણ કે પ્રથમ સ્માર્ટ બીટા ફંડ જૂન 2015 માં એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના રૂપમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિપ્પોન ઇન્ડિયા (ભૂતપૂર્વ રિલાયન્સ નિપ્પોન) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ ટોટલ રિટર્ન્સ ઇન્ડેક્સ (ટીઆરઆઈ)ને ટ્રૅક કરે છે. આને કોટક દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું જેણે નિપ્પોન ઇન્ડિયા ઇટીએફ એનવી 20 સાથે સમાન લાઇન્સ પર ડિસેમ્બર 2015 માં તેના કોટક એનવી 20 ઈટીએફ શરૂ કર્યો હતો.

સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ શું છે?

સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ એ છે જે મૂલ્ય, ગુણવત્તા, ગતિ, ઓછી અસ્થિરતા, ઉચ્ચ બીટા વગેરે જેવા પરિબળોના આધારે વ્યૂહરચના અપનાવે છે. આ ભંડોળ સામાન્ય રીતે એક પરિબળ-આધારિત રોકાણનું પાલન કરે છે જેમાં તેઓ એક પરિબળ અથવા બહુ-પરિબળનો ઉપયોગ તેમના પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે કરે છે.

અહીં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે જો સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ પરિબળ-આધારિત હોય, તો તેઓ ક્વૉન્ટ ફંડ્સથી કેવી રીતે અલગ હોય છે? જવાબ આપવા માટે, મોટાભાગના ક્વૉન્ટ ફંડ્સએ પરિબળ-આધારિત રોકાણને અપનાવ્યું છે જેમાં તેઓ સામાન્ય રીતે પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે બહુવિધ પરિબળોનો ઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, ક્વૉન્ટ ફંડ્સ તેમના પોતાના નિયમો ઉમેરે છે અને તેમના પોર્ટફોલિયો બનાવવા અને તેને રિબૅલેન્સ કરવા માટે એઆઈ અને મશીન લર્નિંગ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ આદર્શ રીતે કોઈપણ અતિરિક્ત નિયમો વગર એક જ પરિબળ અથવા મલ્ટી ફેક્ટર આધારિત પોર્ટફોલિયો હોઈ શકે છે. તેથી, ક્વૉન્ટ ફંડ્સ અને સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ વચ્ચે એક થિન લાઇન છે.

અહીં ટોચના સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સની સૂચિ છે જે હાલમાં રોકાણ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

ફંડ	AUM (₹ કરોડમાં)	ખર્ચ અનુપાત (%)	બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ	ટ્રેલિંગ રિટર્ન (%)
ફંડ	AUM (₹ કરોડમાં)	ખર્ચ અનુપાત (%)	બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સ	3 મહિના	6 મહિના	1 વર્ષ	3 વર્ષો	5 વર્ષો
નિપ્પોન ઇન્ડિયા ETF NV20	41	0.36	નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ	0.24	12.87	40.88	21.67	21.53
કોટક NV 20 ETF	29	0.14	નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ	0.29	13.05	41.32	21.31	21.35
એડલવેઇસ ETF - નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30	11	0.27	નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ	11.00	21.18	45.69	19.45	14.15
ICICI પ્રુડેન્શિયલ NV20 ETF	25	0.12	નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ	0.30	13.06	41.36	21.36	21.13
ICICI પ્રુડેન્શિયલ નિફ્ટી લો વૉલ્યુમ 30 ETF	675	0.42	નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ	-1.41	8.38	28.62	16.99	-
SBI-ETF ક્વૉલિટી	29	0.50	નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઇ	-0.54	12.36	30.93	-	-
ICICI પ્રુડેન્શિયલ આલ્ફા લો વૉલ્યુમ 30 ETF	129	0.41	નિફ્ટી અલ્ફા લો-વોલેટિલિટી 30 - ત્રી	-2.91	11.47	31.64	-	-
નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફંડ	59	0.80	નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ - ટ્રાઈ	0.12	12.59	-	-	-
UTI નિફ્ટી200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફંડ	714	0.90	નિફ્ટી200 મોમેન્ટમ 30 - ટ્રાઈ	4.20	17.53	-	-	-

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ

+91

આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*

તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.

કૉમોડિટી વૈશ્વિક બજાર IPO ભારતીય બજાર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોર્પોરેટ અધિનિયમ... કરન્સીઓ બજેટ

સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમને શોધો

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશ્ય, અનુભવનું સ્તર અને જોખમની ક્ષમતાને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે, આ લેખ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી.

આ લેખો 5paisa દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તે કોઈપણ પ્રકારના પરિભ્રમણ માટે નથી. કોઈપણ રિપ્રોડક્શન, રિવ્યૂ, રિટ્રાન્સમિશન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. 5paisa કોઈપણ અનપેક્ષિત પ્રાપ્તકર્તાને આ સામગ્રી અથવા તેની સામગ્રીના કોઈપણ અનધિકૃત પરિસંચરણ, પુનરુત્પાદન અથવા વિતરણ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે બ્લૉગ/આર્ટિકલનું આ પેજ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનની અધિકૃત પુષ્ટિ તરીકે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી. આ લેખ માત્ર સહાયતા માટે તૈયાર છે અને તેનો હેતુ હોવાનો નથી અને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે માત્ર લેવો જોઈએ નહીં. નાણાંકીય બજારોને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે કિંમત અને વૉલ્યુમ, વ્યાજ દરોમાં અસ્થિરતા, કરન્સી એક્સચેન્જ દરો, સરકાર અથવા કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તાધિકારીની નિયમનકારી અને વહીવટી નીતિઓમાં ફેરફારો, અથવા અન્ય રાજકીય અને આર્થિક વિકાસ જેવા પરિબળો દ્વારા રોકાણોની કિંમત પર સામાન્ય રીતે અસર પડી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ તેની સંભાવનાઓ અને પરફોર્મન્સને સૂચવતી નથી. રોકાણકારોને કોઈ ગેરંટીડ અથવા ખાતરીપૂર્વકના વળતર આપવામાં આવતા નથી.

આ લેખમાં ઉલ્લેખિત સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને તે ભલામણકારી નથી. રોકાણકારોએ આવી તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અહીં ઉલ્લેખિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સના ઉપયોગનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી લાગે છે. ચર્ચા કરેલ ટ્રેડિંગ માર્ગો અથવા વ્યક્ત કરેલા વિચારો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. 5paisa ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવેલા રોકાણના નિર્ણયો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.