શું તમે આ ફંડની માલિકી ધરાવો છો જેને છેલ્લા એક વર્ષમાં 24% થી વધુ રિટર્ન આપ્યું હતું?

છેલ્લું અપડેટ: 16th ડિસેમ્બર 2022 - 04:46 pm

એક વર્ષની ટ્રેલિંગમાં, બજારોએ સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ કરતાં ઓછા રિટર્ન પણ ડિલિવર કર્યા હતા. જો કે, આ મિડ-કેપ ફંડ 24% થી વધુ ડિલિવર કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્ટૉક વિશે વધુ જાણવા માટે વાંચો.

એક વર્ષના ટ્રેલિંગમાં, S&P BSE સેન્સેક્સએ 3.08% ની રિટર્ન આપી છે જે તમારા બેંકના સેવિંગ એકાઉન્ટ કરતાં ઓછું છે. આ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઈઆઈ) દ્વારા વેચાણ દબાણને ખૂબ સારી રીતે માનવામાં આવી શકે છે, જેઓ 2021 ઓક્ટોબરથી સતત વેચી રહ્યા છે.

વ્યાપક બજાર સૂચકાંકો પણ ફ્રન્ટલાઇન સૂચકાંકોને કામ કરતા નકારાત્મક હતા. એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ્ - કેપ ઇન્ડેક્સ એન્ડ એસ એન્ડ પી બીએસઈ સ્મોલ - કેપ ઇન્ડેક્સ અનુક્રમે 0.5% અને 0.18% ની નેગેટિવ રિટર્ન્સ ડિલિવર કરવામાં આવી છે.

આ છતાં, છેલ્લા એક વર્ષમાં મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડ-કેપ 30 (ડાયરેક્ટ પ્લાન) એ 24.35% ના રિટર્ન ડિલિવર કર્યા હતા. આ ફંડ છેલ્લા એક વર્ષમાં S&P BSE મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સને સફળતાપૂર્વક આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

ટ્રેલિંગ રિટર્ન (%)	વાયટીડી	1-વર્ષ	3-વર્ષ	5-વર્ષ	7-Year
મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડકૈપ 30	-1.8	24.8	24.4	13.3	13.3
એસ એન્ડ પી બીએસઈ 150 મિડકૈપ ટ્રાઇ	-7.7	2.0	22.2	12.7	14.3
કેટેગરી સરેરાશ	-6.9	4.3	21.4	12.5	13.4

જેમ જોઈ શકાય છે, મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડ-કેપ 30 ફંડએ તેની કેટેગરી તેમજ તમામ ટ્રેલિંગ સમયગાળામાં તેનું બેંચમાર્ક પણ આપ્યું છે. જોખમના સંદર્ભમાં પણ, આ ભંડોળ ઉદ્ભવે છે.

જોખમના આંકડાઓ	અર્થ	Std દેવ	તીક્ષ્ણ	સૉર્ટિનો	બીટા	અલ્ફા
મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડકૈપ 30	22.11	24.68	0.75	0.68	0.92	2.50
એસ એન્ડ પી બીએસઈ 150 મિડકૈપ ટ્રાઇ	20.94	25.28	0.69	0.72	-	-
કેટેગરી સરેરાશ	19.82	23.71	0.69	0.73	0.91	0.45

ઉપરોક્ત ટેબલમાં, અમે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે તેની શ્રેણીની તુલનામાં, આ ફંડ થોડો જોખમી હોય તેવું લાગે છે. જો કે, તેના બેંચમાર્કની તુલનામાં તે હજુ પણ વધુ સારું છે. પરંતુ જ્યારે શાર્પ રેશિયો દ્વારા માપવામાં આવેલા જોખમ-સમાયોજિત રિટર્નની વાત આવે છે, ત્યારે આ ફંડ બહાર નીકળે છે.

એકમાત્ર સમસ્યા તેનો સૉર્ટિનો રેશિયો છે જે તીક્ષ્ણ ગુણોત્તરમાં સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન સામે નકારાત્મક સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનને ધ્યાનમાં લે છે. આનો અર્થ એ છે કે નકારાત્મક તરફ તેનું પ્રમાણભૂત વિચલન ઉચ્ચતમ તરફ છે. તેથી, અમે કહી શકીએ છીએ કે આ ઉચ્ચ-જોખમ - ઉચ્ચ-પુરસ્કાર ભંડોળ છે.

વધુમાં, તેમાં માત્ર 25 થી 30 સ્ટૉક્સનો એક સંકેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો છે. રૂઢિચુસ્ત થી મધ્યમ જોખમ પ્રોફાઇલોવાળા રોકાણકારોએ તેમાં રોકાણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો કે, આક્રમક રોકાણકારો તેમાં તેમના સેટેલાઇટ પોર્ટફોલિયોના ભાગ રૂપે રોકાણ કરવાનું વિચારી શકે છે.

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

બધું જ જુઓ

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ

+91

આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*

તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.

કૉમોડિટી વૈશ્વિક બજાર IPO ભારતીય બજાર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોર્પોરેટ અધિનિયમ... કરન્સીઓ બજેટ

સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર અમને શોધો

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઉદ્દેશ્ય, અનુભવનું સ્તર અને જોખમની ક્ષમતાને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે, આ લેખ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી.

આ લેખો 5paisa દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને તે કોઈપણ પ્રકારના પરિભ્રમણ માટે નથી. કોઈપણ રિપ્રોડક્શન, રિવ્યૂ, રિટ્રાન્સમિશન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. 5paisa કોઈપણ અનપેક્ષિત પ્રાપ્તકર્તાને આ સામગ્રી અથવા તેની સામગ્રીના કોઈપણ અનધિકૃત પરિસંચરણ, પુનરુત્પાદન અથવા વિતરણ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે બ્લૉગ/આર્ટિકલનું આ પેજ કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા કોઈપણ ટ્રાન્ઝૅક્શનની અધિકૃત પુષ્ટિ તરીકે ઑફર અથવા વિનંતીનું ગઠન કરતું નથી. આ લેખ માત્ર સહાયતા માટે તૈયાર છે અને તેનો હેતુ હોવાનો નથી અને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે માત્ર લેવો જોઈએ નહીં. નાણાંકીય બજારોને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે કિંમત અને વૉલ્યુમ, વ્યાજ દરોમાં અસ્થિરતા, કરન્સી એક્સચેન્જ દરો, સરકાર અથવા કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તાધિકારીની નિયમનકારી અને વહીવટી નીતિઓમાં ફેરફારો, અથવા અન્ય રાજકીય અને આર્થિક વિકાસ જેવા પરિબળો દ્વારા રોકાણોની કિંમત પર સામાન્ય રીતે અસર પડી શકે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફાઇનાન્શિયલ પ્રૉડક્ટ્સ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સની ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ તેની સંભાવનાઓ અને પરફોર્મન્સને સૂચવતી નથી. રોકાણકારોને કોઈ ગેરંટીડ અથવા ખાતરીપૂર્વકના વળતર આપવામાં આવતા નથી.

આ લેખમાં ઉલ્લેખિત સિક્યોરિટીઝ અનુકરણીય છે અને તે ભલામણકારી નથી. રોકાણકારોએ આવી તપાસ કરવી જોઈએ કારણ કે અહીં ઉલ્લેખિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સના ઉપયોગનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી લાગે છે. ચર્ચા કરેલ ટ્રેડિંગ માર્ગો અથવા વ્યક્ત કરેલા વિચારો બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. 5paisa ગ્રાહકો દ્વારા લેવામાં આવેલા રોકાણના નિર્ણયો માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.