શું તમે આ ફંડની માલિકી ધરાવો છો જેને છેલ્લા એક વર્ષમાં 24% થી વધુ રિટર્ન આપ્યું હતું?

resr 5Paisa રિસર્ચ ટીમ

છેલ્લું અપડેટ: 16th ડિસેમ્બર 2022 - 04:46 pm

Listen icon

એક વર્ષની ટ્રેલિંગમાં, બજારોએ સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ કરતાં ઓછા રિટર્ન પણ ડિલિવર કર્યા હતા. જો કે, આ મિડ-કેપ ફંડ 24% થી વધુ ડિલિવર કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્ટૉક વિશે વધુ જાણવા માટે વાંચો. 

એક વર્ષના ટ્રેલિંગમાં, S&P BSE સેન્સેક્સએ 3.08% ની રિટર્ન આપી છે જે તમારા બેંકના સેવિંગ એકાઉન્ટ કરતાં ઓછું છે. આ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઈઆઈ) દ્વારા વેચાણ દબાણને ખૂબ સારી રીતે માનવામાં આવી શકે છે, જેઓ 2021 ઓક્ટોબરથી સતત વેચી રહ્યા છે.

વ્યાપક બજાર સૂચકાંકો પણ ફ્રન્ટલાઇન સૂચકાંકોને કામ કરતા નકારાત્મક હતા. એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ્ - કેપ ઇન્ડેક્સ એન્ડ એસ એન્ડ પી બીએસઈ સ્મોલ - કેપ ઇન્ડેક્સ અનુક્રમે 0.5% અને 0.18% ની નેગેટિવ રિટર્ન્સ ડિલિવર કરવામાં આવી છે.

આ છતાં, છેલ્લા એક વર્ષમાં મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડ-કેપ 30 (ડાયરેક્ટ પ્લાન) એ 24.35% ના રિટર્ન ડિલિવર કર્યા હતા. આ ફંડ છેલ્લા એક વર્ષમાં S&P BSE મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સને સફળતાપૂર્વક આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

ટ્રેલિંગ રિટર્ન (%) 

વાયટીડી 

1-વર્ષ 

3-વર્ષ 

5-વર્ષ 

7-Year 

મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડકૈપ 30 

-1.8 

24.8 

24.4 

13.3 

13.3 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 150 મિડકૈપ ટ્રાઇ 

-7.7 

2.0 

22.2 

12.7 

14.3 

કેટેગરી સરેરાશ 

-6.9 

4.3 

21.4 

12.5 

13.4 

જેમ જોઈ શકાય છે, મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડ-કેપ 30 ફંડએ તેની કેટેગરી તેમજ તમામ ટ્રેલિંગ સમયગાળામાં તેનું બેંચમાર્ક પણ આપ્યું છે. જોખમના સંદર્ભમાં પણ, આ ભંડોળ ઉદ્ભવે છે. 

જોખમના આંકડાઓ 

અર્થ 

Std દેવ 

તીક્ષ્ણ 

સૉર્ટિનો 

બીટા 

અલ્ફા 

મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડકૈપ 30 

22.11 

24.68 

0.75 

0.68 

0.92 

2.50 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 150 મિડકૈપ ટ્રાઇ 

20.94 

25.28 

0.69 

0.72 

કેટેગરી સરેરાશ 

19.82 

23.71 

0.69 

0.73 

0.91 

0.45 

ઉપરોક્ત ટેબલમાં, અમે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે તેની શ્રેણીની તુલનામાં, આ ફંડ થોડો જોખમી હોય તેવું લાગે છે. જો કે, તેના બેંચમાર્કની તુલનામાં તે હજુ પણ વધુ સારું છે. પરંતુ જ્યારે શાર્પ રેશિયો દ્વારા માપવામાં આવેલા જોખમ-સમાયોજિત રિટર્નની વાત આવે છે, ત્યારે આ ફંડ બહાર નીકળે છે.

એકમાત્ર સમસ્યા તેનો સૉર્ટિનો રેશિયો છે જે તીક્ષ્ણ ગુણોત્તરમાં સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન સામે નકારાત્મક સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનને ધ્યાનમાં લે છે. આનો અર્થ એ છે કે નકારાત્મક તરફ તેનું પ્રમાણભૂત વિચલન ઉચ્ચતમ તરફ છે. તેથી, અમે કહી શકીએ છીએ કે આ ઉચ્ચ-જોખમ - ઉચ્ચ-પુરસ્કાર ભંડોળ છે.

વધુમાં, તેમાં માત્ર 25 થી 30 સ્ટૉક્સનો એક સંકેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો છે. રૂઢિચુસ્ત થી મધ્યમ જોખમ પ્રોફાઇલોવાળા રોકાણકારોએ તેમાં રોકાણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો કે, આક્રમક રોકાણકારો તેમાં તેમના સેટેલાઇટ પોર્ટફોલિયોના ભાગ રૂપે રોકાણ કરવાનું વિચારી શકે છે.

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ
અનંત તકો સાથે મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
  • સીધા ₹20 ની બ્રોકરેજ
  • નેક્સ્ટ-જેન ટ્રેડિંગ
  • ઍડ્વાન્સ ચાર્ટિંગ
  • ઍક્શન કરી શકાય તેવા વિચારો
+91
''
આગળ વધવાથી, તમે અમારી સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો*
મોબાઇલ નંબર કોનો છે
hero_form

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા સાથે સંમત થાવ છો નિયમો અને શરતો લાગુ*

footer_form