44.51% માં Apeejay સરેન્ડ્રે હોટલ IPO એન્કર ફાળવણી

એપીજે સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ IPO વિશે

અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડના સ્ટૉકમાં પ્રતિ શેર ₹1 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને બુક બિલ્ડિંગ IPO માટેની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર ₹147 થી ₹155 ની રેન્જમાં સેટ કરવામાં આવી છે. અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ લિમિટેડના IPO એ શેર અને ઑફર ફોર સેલ (OFS) ના નવા ઇશ્યૂનું સંયોજન હશે. નવી સમસ્યા કંપનીમાં નવી ભંડોળ લાવે છે, પરંતુ ઇપીએસ અને ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ પણ છે; જ્યારે OFS માલિકીનું માત્ર ટ્રાન્સફર છે. અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ લિમિટેડના IPO નો નવો ભાગ 3,87,09,677 શેર (આશરે 387.10 લાખ શેર) ની સમસ્યા છે, જે પ્રતિ શેર ₹155 ની ઉપરની કિંમત બેન્ડમાં ₹600.00 કરોડના નવા ઇશ્યૂ સાઇઝમાં અનુવાદ કરશે. અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ લિમિટેડના IPO ના વેચાણ (OFS) ભાગમાં 2,06,45,161 શેર (આશરે 206.45 લાખ શેર) ની સમસ્યા શામેલ છે, જે પ્રતિ શેર ₹155 ની ઉપરની કિંમત બેન્ડમાં ₹320 કરોડના OFS સાઇઝમાં અનુવાદ કરશે.

₹320 કરોડના OFS સાઇઝમાંથી, પ્રમોટર શેરહોલ્ડર (Apeejay પ્રાઇવેટ લિમિટેડ) ₹296 કરોડના મૂલ્યના શેર ઑફર કરશે જ્યારે ઇન્વેસ્ટર શેરહોલ્ડર્સ (RECP IV પાર્ક હોટલ ઇન્વેસ્ટર્સ લિમિટેડ અને RECP IV પાર્ક હોટલ્સ કો-ઇન્વેસ્ટર્સ લિમિટેડ) બાકીના શેર ઑફર કરશે. તેથી, અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ લિમિટેડના એકંદર IPOમાં એક નવી સમસ્યા અને 5,93,54,838 શેરના OFS (આશરે 593.55 લાખ શેર) હશે જે પ્રતિ શેર ₹155 ની ઉપરી બેન્ડના અંતે ₹920 કરોડના એકંદર ઇશ્યૂ સાઇઝ માટે એકંદર એકત્રિત થાય છે. અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ લિમિટેડના IPO ને IPO મેઇનબોર્ડ પર NSE અને BSE પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

નવા ભંડોળનો ઉપયોગ વ્યવસાયના કેટલાક ઉચ્ચ ખર્ચના કર્જની ચુકવણી/પૂર્વચુકવણી કરવા માટે કરવામાં આવશે. હાલમાં પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 94.18% ધરાવે છે, અને તેમનો હિસ્સો IPO પછી 68.13% પર ઘટાડવામાં આવશે. IPO ને JM ફાઇનાન્શિયલ, ઍક્સિસ સિક્યોરિટીઝ અને ICICI સિક્યોરિટીઝ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે, જ્યારે ઇન્ટિમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને IPO માટે રજિસ્ટ્રાર હશે.

અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડના એન્કર ફાળવણી પર સંક્ષિપ્ત

અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડના એન્કર ઇશ્યૂમાં એન્કર્સ દ્વારા IPO સાઇઝના 44.51% સાથે 02 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ તુલનાત્મક રીતે મજબૂત પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો હતો. ઑફર પર 5,93,54,838 શેરમાંથી (લગભગ 593.55 લાખ શેર), એન્કર્સે કુલ IPO સાઇઝના 44.51% નું એકાઉન્ટિંગ 2,64,19,354 શેર (આશરે 264.19 લાખ શેર) લેવામાં આવ્યા હતા. એન્કર પ્લેસમેન્ટ રિપોર્ટિંગ શુક્રવારે BSE ને મોડું કરવામાં આવ્યું હતું, 02 ફેબ્રુઆરી 2024; સોમવારે, 05 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ IPO ખોલવાથી એક કાર્યકારી દિવસ પહેલાં.

સંપૂર્ણ એન્કર ફાળવણી દરેક શેર દીઠ ₹155 ના ઉપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર કરવામાં આવી હતી. આમાં પ્રતિ શેર ₹1 નું ફેસ વેલ્યૂ વત્તા પ્રતિ શેર ₹154 નું શેર પ્રીમિયમ શામેલ છે, જે એન્કર ફાળવણીની કિંમત પ્રતિ શેર ₹155 સુધી લઈ જાય છે. ચાલો અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડ IPO ની આગળ એન્કર એલોટમેન્ટ ભાગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ, જેમાં એન્કર બિડિંગ ઓપનિંગ જોયું અને 02 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ પણ બંધ થઈ ગયું. એન્કરની ફાળવણી પછી, એકંદર ફાળવણી કેવી રીતે જોઈ છે તે અહીં જણાવેલ છે.

અહીં નોંધ કરવી આવશ્યક છે કે 08 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ એન્કર રોકાણકારોને જારી કરેલા 2,64,19,354 શેરો, વાસ્તવમાં મૂળ ક્યુઆઇબી કોટામાંથી ઘટાડવામાં આવ્યા હતા; અને માત્ર બાકીની રકમ જ IPO માં QIB માટે ઉપલબ્ધ હશે. તે ફેરફાર ઉપરના ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે, QIB IPO ભાગ એન્કર ફાળવણીની મર્યાદા સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો છે. ક્યુઆઇબીને એકંદર ફાળવણીમાં એન્કર ભાગનો સમાવેશ થાય છે, તેથી જાહેર મુદ્દાના હેતુ માટે ક્યુઆઇબી ક્વોટામાંથી ફાળવવામાં આવેલા એન્કર શેરોની કપાત કરવામાં આવી છે.

એન્કર ફાઇનર પોઇન્ટ્સ ફાઇનર એલોકેશન પ્રક્રિયા

વાસ્તવિક એન્કર ફાળવણીની વિગતોમાં જતા પહેલાં, એન્કર પ્લેસમેન્ટની પ્રક્રિયા પર ઝડપી શબ્દ. IPO/FPO ને આગળ એન્કર પ્લેસમેન્ટ એ પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટથી અલગ છે કે એન્કર એલોકેશનમાં માત્ર એક મહિનાનો લૉક-ઇન સમયગાળો છે, જોકે નવા નિયમો હેઠળ, એન્કર પોર્શનનો ભાગ 3 મહિના માટે લૉક ઇન કરવામાં આવશે. રોકાણકારોને માત્ર આત્મવિશ્વાસ આપવું છે કે આ સમસ્યા મોટી સ્થાપિત સંસ્થાઓ દ્વારા સમર્થિત છે. તે સંસ્થાકીય રોકાણકારો જેમ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (એફપીઆઈ) ની હાજરી છે જે રિટેલ રોકાણકારોને વિશ્વાસ આપે છે. અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ લિમિટેડના ઈશ્યુ માટે એન્કર લૉક-ઇનની વિગતો અહીં છે.

જો કે, એન્કર રોકાણકારોને IPO કિંમત પર ડિસ્કાઉન્ટ પર શેર ફાળવી શકાતા નથી. આ સ્પષ્ટપણે SEBI દ્વારા સુધારેલા નિયમોમાં જણાવવામાં આવેલ છે, "સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (મૂડી અને જાહેર કરવાની જરૂરિયાતોના મુદ્દા) નિયમો, 2018 મુજબ, સુધારેલ મુજબ, જો બુક બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા શોધવામાં આવેલી ઑફરની કિંમત એન્કર રોકાણકારની ફાળવણીની કિંમત કરતાં વધુ હોય, તો એન્કર રોકાણકારોએ સુધારેલ CANમાં ઉલ્લેખિત પે-ઇન દ્વારા તફાવતની ચુકવણી કરવી પડશે.

આઇપીઓમાં એન્કર રોકાણકાર સામાન્ય રીતે એક લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદાર (ક્યુઆઇબી) છે જેમ કે વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકાર અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની અથવા એક સંપ્રભુ ભંડોળ જે સેબીના નિયમો મુજબ જાહેરમાં આઇપીઓ ઉપલબ્ધ કરાવતા પહેલાં રોકાણ કરે છે. એન્કરનો ભાગ જાહેર મુદ્દાનો ભાગ છે, તેથી જાહેર (QIB ભાગ) માટેનો IPO ભાગ તે હદ સુધી ઘટાડવામાં આવે છે. પ્રારંભિક રોકાણકારો તરીકે, આ એન્કર્સ રોકાણકારો માટે IPO પ્રક્રિયાને વધુ આકર્ષક બનાવે છે, અને તેમના પર આત્મવિશ્વાસ વધારે છે. એન્કર રોકાણકારો પણ મોટાભાગે IPOની કિંમત શોધમાં સહાય કરે છે

અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ IPO માં એન્કર એલોકેશન ઇન્વેસ્ટર્સ

02 ફેબ્રુઆરી 2024 ના રોજ, અપીજય સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડે તેની એન્કર ફાળવણી માટે બોલી પૂર્ણ કરી. બુક બિલ્ડિંગની પ્રક્રિયા દ્વારા એન્કર રોકાણકારોએ ભાગ લીધો હોવાથી મજબૂત અને મજબૂત પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. કુલ 2,64,19,354 શેરોની ફાળવણી કુલ 37 એન્કર રોકાણકારોને કરવામાં આવી હતી. આ ફાળવણી દરેક શેર દીઠ ₹155 ના અપર IPO પ્રાઇસ બેન્ડ પર કરવામાં આવી હતી (પ્રતિ શેર ₹154 ના પ્રીમિયમ સહિત) જેના પરિણામે ₹409.50 કરોડની એકંદર એન્કર ફાળવણી થઈ હતી. એન્કર્સ પહેલેથી જ ₹920 કરોડની કુલ ઈશ્યુ સાઇઝના 44.51% ને શોષી લે છે, જે યોગ્ય રીતે મજબૂત સંસ્થાકીય માંગનું સૂચક છે.

નીચે 16 ઍન્કર રોકાણકારોની સૂચિ આપવામાં આવી છે, જેમને Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd ના IPO પહેલાં કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણીમાંથી 2% અથવા વધુ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ₹409.50 કરોડની સંપૂર્ણ એન્કર ફાળવણી કુલ 37 મુખ્ય એન્કર રોકાણકારોમાં ફેલાયેલ હતી, જેમાં 16 એન્કર રોકાણકારો એન્કર ફાળવણી ક્વોટામાંથી દરેકને 2% કરતાં વધુ મેળવે છે. જ્યારે બધામાં 37 એન્કર રોકાણકારો હતા, ત્યારે માત્ર 16 એન્કર રોકાણકારો કે જેમને એન્કર ક્વોટામાંથી 2% અથવા વધુ ફાળવવામાં આવ્યા છે તે નીચે આપેલ ટેબલમાં સૂચિબદ્ધ છે. આ 16 એન્કર રોકાણકારોએ ₹409.50 કરોડના કુલ એન્કર કલેક્શનમાંથી 74.67% ની જવાબદારી લીધી હતી. વિગતવાર ફાળવણી નીચે આપેલ ટેબલમાં કૅપ્ચર કરવામાં આવી છે, એન્કર ફાળવણીની સાઇઝ પર બાકી રહેલ સૂચકાંક.

ડેટા સ્ત્રોત : BSE ફાઇલિંગ (કરોડમાં ₹ એલોકેટ કરેલ મૂલ્ય)

ઉપરોક્ત સૂચિમાં માત્ર 16 એન્કર રોકાણકારોનો સમૂહ શામેલ છે જેમને એપીજે સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટેલ્સ લિમિટેડ IPO ની આગળ કરવામાં આવેલા દરેક એન્કર ભાગના 2% અથવા તેનાથી વધુના શેરોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જો કે, બધામાં 37 એન્કર રોકાણકાર હતા. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ભાગ સાથે એન્કર ફાળવણી પરનો વિગતવાર અને વ્યાપક અહેવાલ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને ઍક્સેસ કરી શકાય છે.

https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DownloadAttach.aspx?id=20240202-55&attachedId=075b7c16-abfb-4553-bfb6-455187f36875

વિગતવાર રિપોર્ટ પીડીએફ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ છે અને ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. વૈકલ્પિક રીતે, જો લિંક સીધી જ ક્લિક કરી શકાતી નથી, તો વાંચકો આ લિંકને કાપી શકે છે અને તેમના બ્રાઉઝરમાં પેસ્ટ કરી શકે છે. એન્કર ફાળવણીની વિગતો તેની વેબસાઇટ પર BSE ના નોટિસ સેક્શનમાં પણ ઍક્સેસ કરી શકાય છે www.bseindia.com.

એકંદરે, એન્કર્સએ કુલ ઇશ્યુ સાઇઝના 44.51% શોષી લીધા હતા. IPOમાં QIB ભાગ પહેલેથી જ ઉપર કરેલ એન્કર પ્લેસમેન્ટની મર્યાદા સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો છે. નિયમિત IPO ના ભાગ રૂપે માત્ર QIB ફાળવણી માટે જ બૅલેન્સ રકમ ઉપલબ્ધ રહેશે. સામાન્ય માપદંડ એ છે કે, એન્કર પ્લેસમેન્ટમાં, નાની સમસ્યાઓમાં એફપીઆઇને રુચિ મેળવવી મુશ્કેલ હોય છે જ્યારે મોટી સમસ્યાઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રુચિ નથી આપતી. Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd ને એન્કર્સની તમામ શ્રેણીમાંથી વ્યાજ ખરીદવાની સારી ડીલ જોઈ હતી, જેમ કે. એફપીઆઈ, સહભાગી નોટ્સ ઓડીઆઈ, ઘરેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એઆઈએફ અને વીમા કંપનીઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવે છે. ચાલો આખરે અપીજે સુરેન્દ્ર પાર્ક હોટલ્સ લિમિટેડ IPO ની આગળ એન્કર ફાળવણીમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ભાગીદારીની પેટા-શ્રેણી પર નજર કરીએ.

એન્કર પ્રતિસાદ સામાન્ય રીતે IPOમાં રિટેલ ભાગીદારી માટે ટોન સેટ કરે છે અને એન્કર પ્રતિસાદ આ સમયની આસપાસ યોગ્ય રીતે સ્થિર કરવામાં આવ્યો છે. આઇપીઓમાં એન્કર્સને ફાળવવામાં આવેલા 2,64,19,354 શેરમાંથી કુલ 1,31,61,600 શેર સેબી સાથે રજિસ્ટર્ડ ઘરેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ફાળવવામાં આવ્યા હતા. આ ફાળવણી 8 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (એએમસી) સંબંધિત 21 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં ફેલાયેલી હતી. એન્કર ભાગમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ફાળવણીની રકમ કુલ એન્કર કદના 49.82% છે. સ્પષ્ટપણે, ઘરેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓએ એન્કરની ફાળવણીમાં પ્રભાવ પાડ્યો છે.