મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગ સાથે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં મસાલા ઉમેરો!
5Paisa રિસર્ચ ટીમ
છેલ્લું અપડેટ: 10th ડિસેમ્બર 2022 - 07:28 pm
ગતિશીલ રોકાણ પર પ્રલોભન અનુભવ થાય છે, પરંતુ શું ગતિશીલ વ્યૂહરચના પછી ભંડોળ પોર્ટફોલિયોમાં અન્ય ઇક્વિટી ભંડોળને બદલી શકે છે? ચાલો જાણીએ.
મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી છે જ્યાં ઇન્વેસ્ટર્સ વધતી વખતે સ્ટૉક્સ ખરીદે છે અને જ્યારે તેઓ યુફોરિયા પર પહોંચે ત્યારે તેમને ઘટાડે છે. અહીં તેનો હેતુ ટૂંકા ગાળાના અપટ્રેન્ડ્સમાં તકો ખરીદીને અને જ્યારે સ્ટૉક્સ ગતિને ગુમાવવાનું શરૂ કરે ત્યારે તેમને વેચીને અસ્થિરતાનો લાભ લેવાનો છે. વેચાણ પછી, રોકાણકાર આગામી તકની રાહ જોતી વખતે રોકડમાં રોકાણ કરે છે અથવા ટૂંકા ગાળાના અપટ્રેન્ડને જોવાની અને પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરવા માટે તેમના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી બૅલેન્સ કરે છે.
ગતિશીલ વ્યૂહરચના સાથેનું જોખમ એ છે કે રોકાણકારો વહેલી તકે સ્થિતિમાં જઈ શકે છે અથવા સ્ટૉકમાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને મુખ્ય તકનીકી વલણોને ચૂકી શકે છે. શું કહેવામાં આવે છે, શું ગતિશીલ વ્યૂહરચના પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું એ વાજબી છે? અમે આ લેખમાં તે શોધીશું.
મહામારી દરમિયાન આ વ્યૂહરચના લોકપ્રિય બની ગઈ કારણ કે બજારો નવી ઊંચાઈએ પહોંચી રહ્યા હતા અને તેથી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ હતા. વધુમાં, આ વ્યૂહરચના મોમેન્ટમ પર રાઇડિંગ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે, તેનો લાભ બજારની અસ્થિરતાથી થાય છે. તેને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે અમને નિફ્ટી 50, નિફ્ટી 200, નિફ્ટી 500, નિફ્ટી મિડકેપ 150 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ (TRI) સાથે નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સની તુલના કરવા દો. આ અભ્યાસ એપ્રિલ 2005થી આજ સુધીનો સમયગાળો માટે છે.
|
મીડિયન રોલિંગ રિટર્ન (%) |
1-વર્ષ |
3-વર્ષ |
5-વર્ષ |
|
નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 |
20.43% |
17.67% |
19.48% |
|
નિફ્ટી 50 |
14.05% |
10.95% |
12.14% |
|
નિફ્ટી 200 |
13.34% |
11.67% |
12.19% |
|
નિફ્ટી મિડકેપ 150 |
14.94% |
13.04% |
14.63% |
|
નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 |
11.67% |
9.99% |
12.48% |
ઉપરોક્ત ટેબલમાં દેખાય તે અનુસાર, નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 અન્ય તમામ સૂચકાંકોને તમામ રોલિંગ રિટર્ન સમયગાળામાં હરાવે છે. અમે એકબીજાની તુલના કરવા માટે એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે મીડિયન રોલિંગ રિટર્ન લઈ છે. કહ્યું છે કે, રિટર્ન માત્ર સ્ટોરીનો એક ભાગ છે. બીજા ભાગમાં આપણે આવા શ્રેષ્ઠ વળતર ઉત્પન્ન કરવા માટે જે જોખમ હાથ ધરે છે તેને પણ જોવાની જરૂર છે.
|
મહત્તમ ડ્રૉડાઉન (%) |
|
|
નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 |
-67.69 |
|
નિફ્ટી 50 |
-59.50 |
|
નિફ્ટી 200 |
-63.67 |
|
નિફ્ટી મિડકેપ 150 |
-72.89 |
|
નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 |
-75.56 |
અમે વાર્તાના જોખમના ભાગને સમજવા માટે વિવિધ સૂચકાંકોના મહત્તમ ડ્રોડાઉનને માપી દીધા છે. જેમ તમે જોઈ શકો છો, તે ખૂબ જોખમી છે અને ક્યારેક તેમાં ગહન કટ થાય છે. જ્યારે બજારોમાં વધારો કરવામાં આવે છે ત્યારે તે સારી રીતે કામગીરી કરશે, પરંતુ નીચે આવતા બજારો દરમિયાન, મોમેન્ટમ ફંડ્સ રક્તસ્રાવ થશે. એવું કહેવાથી, પડતા બજારમાં મોમેન્ટમ ફંડ્સની એકમો એકત્રિત કરવી સમજદારીપૂર્ણ બને છે કારણ કે આ ફંડ્સ બજારમાં ફેરફાર થાય ત્યારે તમારા પોર્ટફોલિયોને વધારવામાં મદદ કરશે.
નીચે એવા ભંડોળ છે જે ગતિશીલ વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે.
|
ફંડ |
ફંડ મેનેજર |
|
મોતિલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 ઈટીએફ |
સ્વપ્નિલ પી મયેકર |
|
મોતિલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ |
સ્વપ્નિલ પી મયેકર |
|
UTI નિફ્ટી200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફંડ |
શરવણ કુમાર ગોયલ |
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.
5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?
