અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ ₹800 કરોડના NCD ઇશ્યૂના પ્રારંભિક ક્લોઝરની જાહેરાત સાથે માર્કેટને શૉક કરે છે

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (AEL), અદાણી ગ્રુપની ફ્લેગશિપ કંપની, દ્વારા ગુરુવારે તેના ₹800 કરોડ સુરક્ષિત નૉન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર (NCD) ઇશ્યૂના વહેલા ક્લોઝરની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

શરૂઆતમાં, આ સમસ્યા સપ્ટેમ્બર 4 ના રોજ ખોલી હતી અને સપ્ટેમ્બર 17 ના રોજ બંધ કરવાની શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી . જો કે, ગુરુવારે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, AEL એ જણાવ્યું હતું કે 5 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ પારિત રિઝોલ્યુશન દ્વારા કંપનીની મેનેજમેન્ટ સમિતિએ સમસ્યાને વહેલી તકે બંધ કરવાની મંજૂરી આપી છે. 

પબ્લિક ઇશ્યૂ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી) (નૉન-કન્વર્ટિબલ સિક્યોરિટીઝ) રેગ્યુલેશન, 2021 ના રેગ્યુલેશન 33A મુજબ મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 17, 2024 ની મૂળ અંતિમ તારીખના બદલે શુક્રવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ બંધ થશે.

AEL ની NCD ઑફરમાં 80 લાખ સુધીના ડિબેન્ચર્સ શામેલ છે, દરેકની ફેસ વેલ્યૂ ₹ 1,000 છે . કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ મુજબ, બેઝ ઇશ્યૂની સાઇઝ ₹400 કરોડ હતી, જેમાં અતિરિક્ત ₹400 કરોડ (ગ્રિંશહો ઑપ્શન) સુધીનું ઓવરસબસ્ક્રિપ્શન જાળવવાનો વિકલ્પ હતો, જે કંપનીના સ્ટેટમેન્ટ મુજબ કુલ સંભવિત ઇશ્યૂની સાઇઝ ₹800 કરોડ સુધી લાવે છે.

એનસીડી માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹ 1,000 ના ગુણાંકમાં વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે ₹ 10,000 સેટ કરવામાં આવ્યું હતું . AEL નો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ ઈશ્યુમાંથી મેળવેલ ભંડોળનો મુખ્યત્વે સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે, હાલના ઋણ (આવકના ઓછામાં ઓછા 75%) અને સેબી નિયમોને અનુરૂપ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ (25% સુધી) માટે પૂર્વચુકવણી અથવા ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એ કે કેપિટલ સર્વિસેજ લિમિટેડ અને નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ આ સમસ્યા માટે અગ્રણી મેનેજર્સ છે, કંપનીએ કહ્યું. એનસીડી 24, 36, અને 60 મહિનાના સમયગાળામાં, ત્રિમાસિક, સંચિત અને વાર્ષિક ચુકવણીઓ સહિત આઠ શ્રેણીમાં ઑફર કરવામાં આવતા વ્યાજ ચુકવણીના વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ રહેશે.

એનસીડીને કેર રેટિંગ લિમિટેડ દ્વારા "કેર એ+; પોઝિટિવ" રેટિંગ આપવામાં આવી છે. આ રેટિંગ સૂચવે છે કે સિક્યોરિટીઝ ઓછા સ્તરના ક્રેડિટ જોખમ સાથે ફાઇનાન્શિયલ જવાબદારીઓની સમયસર પૂર્તતા સંબંધિત તુલનાત્મક રીતે ઉચ્ચ સ્તરની સુરક્ષા તરીકે ગણવામાં આવે છે, લૉન્ચ ઇવેન્ટ દરમિયાન અદાણી ગ્રુપના સીએફઓ, જુગેશિન્દર રોબી સિંહને સમજાવવામાં આવ્યું છે.

ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર 5 ના રોજ 1:50 PM IST સુધી, અદાણીના NCD ઇશ્યૂમાં ઉચ્ચ માંગ જોવા મળી હતી જ્યારે ઇશ્યૂના રિટેલ ભાગને ₹126.73 કરોડના સબસ્ક્રિપ્શન પ્રાપ્ત થયા હતા, અથવા આ કેટેગરી માટે ₹240 કરોડના 53% રિઝર્વ કરેલ છે. 

સંસ્થાકીય રોકાણકારોને ફાળવવામાં આવેલ ₹80 કરોડમાંથી ₹0.22 કરોડના મૂલ્યના સબસ્ક્રિપ્શન પ્રાપ્ત થયા હતા, જ્યારે કોર્પોરેટ સેગમેન્ટ (બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો) ને તેના ₹240 કરોડની ફાળવણીમાંથી ₹23.52 કરોડની બોલી મળી હતી. ઉચ્ચ નેટવર્થના વ્યક્તિગત રોકાણકારોએ તેમના માટે ₹240 કરોડમાંથી કુલ ₹47.14 કરોડની બોલી રાખી છે.