ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO : ₹160-₹168 માં ₹98.45 કરોડનો ફ્રેશ ઇશ્યૂ

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ, મે 1995 માં સ્થાપિત, એક નૉન-બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપની છે જે અન્ય એનબીએફસી, કોર્પોરેટ્સ, એમએસએમઇ અને વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોને ધિરાણ ઉકેલો પ્રદાન કરે છે. કંપની ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) ફાઇનાન્સિંગ માટે પણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. તે વ્યક્તિઓ, બોડી કોર્પોરેટ્સ, એનબીએફસી અને એમએસએમઇને વિવિધ નાણાંકીય ઉત્પાદનોની શ્રેણી પ્રદાન કરે છે. 30 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધી, કંપની પાસે ₹ 30,695.76 લાખનું AUM અને ₹ 10,602.63 લાખનું ચોખ્ખું મૂલ્ય, 33.03% ના સીઆરએઆર અને 1.71 નો ડી/ઇ રેશિયો ધરાવતો હતો.

ઈશ્યુના ઉદ્દેશો

કંપની નીચેના ઉદ્દેશો માટે ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે:

• કંપનીના મૂડી આધારને વધારવું
• સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO ની હાઇલાઇટ્સ

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO ₹98.45 કરોડના બુક-બિલ્ટ ઇશ્યૂ સાથે લૉન્ચ કરવા માટે સેટ કરેલ છે. આ સમસ્યા સંપૂર્ણપણે એક નવી સમસ્યા છે. IPO ની મુખ્ય વિગતો અહીં આપેલ છે:

• આઇપીઓ 24 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલે છે અને 28 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ બંધ થાય છે.
• એલોટમેન્ટને 29 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે.
• રિફંડ 30 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે.
• 30 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ ડિમેટ એકાઉન્ટમાં શેરોના ક્રેડિટની પણ અપેક્ષા છે.
• કંપની 31 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ NSE SME પર અસ્થાયી રૂપે લિસ્ટ કરશે.
• પ્રાઇસ બૅન્ડ પ્રતિ શેર ₹160 થી ₹168 સુધી સેટ કરવામાં આવે છે.
• ફ્રેશ ઈશ્યુમાં 58.6 લાખ શેર શામેલ છે, જે ₹98.45 કરોડ જેટલો છે.
• એપ્લિકેશન માટે લોટની ન્યૂનતમ સાઇઝ 800 શેર છે.
• રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સને ન્યૂનતમ ₹134,400 નું ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર છે.
• HNI માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2 લૉટ્સ (1,600 શેર) છે, જે ₹268,800 છે.
• નાર્નોલિયા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ અને યુનિસ્ટોન કેપિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આઇપીઓ માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે.
• સ્કાઇલાઇન ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રજિસ્ટ્રાર તરીકે કામ કરે છે.

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO ની હાઇલાઇટ્સ - મુખ્ય તારીખો

યૂપીઆઇ મેન્ડેટ પુષ્ટિકરણ માટે કટ-ઑફ સમય 28 ઑક્ટોબર 2024 ના રોજ 5:00 પીએમ છે . રોકાણકારો માટે તેમની અરજીઓ પર સફળતાપૂર્વક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ સમયસીમા મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ છેલ્લી મિનિટની તકનીકી સમસ્યાઓ અથવા વિલંબને ટાળવા માટે રોકાણકારોને આ સમયસીમા પહેલાં તેમની અરજીઓ પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO જારી કરવાની વિગતો/કેપિટલ હિસ્ટ્રી

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO 24 ઑક્ટોબરથી 28 ઑક્ટોબર 2024 સુધી શેડ્યૂલ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શેર દીઠ ₹160 થી ₹168 ની પ્રાઇસ બેન્ડ અને ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ શામેલ છે . ઈશ્યુની કુલ સાઇઝ 58,60,000 શેર છે, જે નવી સમસ્યા દ્વારા ₹98.45 કરોડ સુધી વધારો કરે છે. IPO NSE SME પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે. પ્રી-ઇશ્યૂ શેરહોલ્ડિંગ 1,58,77,631 શેર છે, અને ઇશ્યૂ પછી શેરહોલ્ડિંગ 2,17,37,631 શેર હશે. કંપનીએ એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી ₹27.90 કરોડ એકત્રિત કર્યા છે, જેમાં તેમને 16,60,800 શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે.

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ IPO એલોકેશન અને ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લૉટ સાઇઝ

IPO શેર નીચે મુજબ વિવિધ ઇન્વેસ્ટર કેટેગરીમાં ફાળવવામાં આવે છે:
 

રોકાણકારો આ આંકડાના ગુણાંકમાં જરૂરી વધારાની બિડ સાથે ઓછામાં ઓછા 800 શેર માટે બોલી મૂકી શકે છે. નીચે આપેલ ટેબલ રિટેલ રોકાણકારો અને HNI માટે ન્યૂનતમ અને મહત્તમ રોકાણની રકમ દર્શાવે છે, જે શેર અને નાણાંકીય મૂલ્યોમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.

SWOT વિશ્લેષણ: ફ્રેશારા એગ્રો એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ

શક્તિઓ:

• અનુભવી મેનેજમેન્ટ ટીમ
  એનબીએફસી અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે વ્યૂહાત્મક એગ્રીમેન્ટ
  વ્યાપક કસ્ટમર ડ્યૂ ડિલિજન્સ પ્રક્રિયાઓ
  વિવિધ ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયો

નબળાઈઓ:

• મોટા NBFCની તુલનામાં પ્રમાણમાં નાની સાઇઝ
• કેટલાક ધિરાણ સેગમેન્ટમાં કૉન્સન્ટ્રેશન રિસ્ક

તકો:

• એમએસએમઇ અને ઇવી ફાઇનાન્સિંગ માટે વધતી માંગ
• નવા ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં વિસ્તરણની સંભાવના
• નાણાંકીય સમાવેશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું

જોખમો:

• એનબીએફસી સેક્ટરને અસર કરતા નિયમનકારી ફેરફારો
• લોનની ચુકવણી પર અસર કરતી આર્થિક ધીમી પડતો
• ધિરાણ બજારમાં ઇંટેન્સ સ્પર્ધા

ફાઇનાન્શિયલ હાઇલાઇટ્સ: ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ

તાજેતરના સમયગાળા માટે એકીકૃત નાણાંકીય પરિણામો નીચે આપેલ છે:

ઉષા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડે તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. કંપનીની આવકમાં 38% નો વધારો થયો છે, અને ટૅક્સ પછીનો નફો (પીએટી) 31 માર્ચ 2024 અને 31 માર્ચ 2023 ના રોજ સમાપ્ત થતા નાણાંકીય વર્ષ વચ્ચે 32% સુધીનો વધારો થયો છે.

આવકમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹2,531.36 લાખથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹6,396.05 લાખ થઈ છે, જે બે વર્ષોમાં 152.7% નો પ્રભાવશાળી વધારો દર્શાવે છે.

કંપનીની નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. ટૅક્સ પછીનો નફો નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹414.42 લાખથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹1,344.95 લાખ થયો છે, જે બે વર્ષોમાં 224.5% ની નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કુલ મૂલ્યમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જે નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ₹4,767.58 લાખથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹10,602.63 લાખ થઈ છે, જે બે વર્ષોમાં લગભગ 122.4% નો વધારો દર્શાવે છે.

નાણાંકીય વર્ષ 22 માં કુલ લોન ₹ 9,723.22 લાખથી વધીને નાણાંકીય વર્ષ 24 માં ₹ 18,128.22 લાખ થઈ ગઈ છે, જે બે વર્ષોમાં લગભગ 86.4% નો વધારો દર્શાવે છે.

કંપનીની નાણાંકીય કામગીરી મજબૂત આવક વૃદ્ધિનું વલણ દર્શાવે છે અને નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે. પૅટ અને નેટ વર્થમાં નોંધપાત્ર વધારો નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે. જો કે, રોકાણકારોએ ઉધારમાં વધારાની નોંધ કરવી જોઈએ, જે વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત હોઈ શકે છે. આઈપીઓને ધ્યાનમાં લેતી વખતે રોકાણકારોએ કંપનીની માર્કેટ પોઝિશન અને ભવિષ્યની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ સાથે આ નાણાંકીય વલણોનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.