સ્માર્ટવર્ક્સ કોવર્કિંગ સ્પેસેસ લિમિટેડ Ipo

Initial public offering of up to [*] equity shares of face value of Rs. 10 each (Equity Shares) of Smartworks Coworking Spaces Limited (Company) for cash at a price of Rs. [*] per equity share (including a premium of Rs. [*] per equity share) (Offer Price) aggregating up to Rs. [*] crores (the Offer) comprising a fresh issue of up to [*] equity shares of face value of Rs. 10 each aggregating up to Rs. 550.00 crores (the Fresh Issue) and an offer for sale of up to 6,759,480 equity shares of face value of Rs. 10 each aggregating up to Rs. [*] crores (the Offer for Sale), consisting of an offer for sale of up to 980,000 equity shares of face value of Rs. 10 each aggregating up to Rs. [*] crores by NS Niketan LLP,up to 620,000 equity shares of face value of Rs. 10 each aggregating up to Rs. [*] crores by sns infrarealty llp and up to 5,159,480 equity shares of face value of Rs. 10 each aggregating up to Rs. [*] crores by Space Solutions India Pte. Ltd. (collectively, the Selling Shareholders and such equity shares, the Offered Shares). આ ઑફરમાં પાત્ર કર્મચારીઓ દ્વારા સબસ્ક્રિપ્શન માટે [*] કરોડ સુધીના ઇક્વિટી શેરનું આરક્ષણ શામેલ છે (અહીંથી વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ) (કર્મચારી આરક્ષણ પોર્ટન). આ ઑફર ઓછા કર્મચારી આરક્ષણ ભાગને હવે પછી નેટ ઑફર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઑફર અને નેટ ઑફર અનુક્રમે તેની પોસ્ટ ઑફર પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર કેપિટલના [*]% અને [*]% ની રચના કરશે. કંપની, બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સની સલાહમાં, કર્મચારી રિઝર્વેશન ભાગ (કર્મચારી છૂટ) હેઠળ બોલી લેતા પાત્ર કર્મચારીઓને ઑફર કિંમતમાં [*]% (પ્રતિ ઇક્વિટી શેરની સમકક્ષ ₹ [*]) સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઑફર કરી શકે છે. કંપની, બીઆરએલએમએસ સાથે પરામર્શ કરીને, લાગુ કાયદા હેઠળ મંજૂર થઈ શકે તેવા ઇક્વિટી શેરના ઇશ્યૂને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે, જે આરઓસી (પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ) સાથે ₹110.00 કરોડ સુધી એકત્રિત કરી શકે છે. પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ, જો હાથ ધરવામાં આવે તો, કંપની દ્વારા બીઆરએલએમએસ સાથે પરામર્શ કરીને નક્કી કરવામાં આવતી કિંમત પર રહેશે. જો પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ થઈ જાય, તો પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટને અનુસરવામાં આવેલી રકમ નવા ઇશ્યૂમાંથી ઘટાડવામાં આવશે, જે સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ (રેગ્યુલેશન) નિયમો, 1957 ના નિયમ 19(2)(b) ના અનુપાલનને આધિન છે, જેમ કે સુધારેલ (એસસીઆરઆર). પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ, જો હાથ ધરવામાં આવે તો, નવા ઇશ્યૂના કદના 20% થી વધુ ન હોવું જોઈએ. પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટને અનુસરીને ઑફર અને ફાળવણી પૂર્ણ કરતા પહેલાં, કંપની પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટને અનુસરતા ફાળવણી પહેલાં, સબસ્ક્રાઇબરને પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટને યોગ્ય રીતે સૂચિત કરશે, એવી કોઈ ગેરંટી નથી કે કંપની ઑફર સાથે આગળ વધી શકે છે અથવા ઑફર સફળ થઈ શકે છે અને તેના પરિણામે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર ઇક્વિટી શેરની લિસ્ટિંગ થશે. વધુમાં, સબસ્ક્રાઇબરને પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ (જો હાથ ધરવામાં આવે તો) માટે આવી સૂચનાના સંબંધમાં સંબંધિત ડિસ્ક્લોઝર રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ અને પ્રોસ્પેક્ટસના સંબંધિત વિભાગોમાં યોગ્ય રીતે કરવામાં આવશે. ઑફરની કિંમત [*] દરેક ₹10 ના ઇક્વિટી શેરના ફેસ વેલ્યૂના ગણા છે. કર્મચારી છૂટ (જો કોઈ હોય તો), પ્રાઇસ બેન્ડ અને ન્યૂનતમ બિડ લૉટ કંપનીના બોર્ડ ઑફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.