નફાકારક રોકાણો માટે ટોચની એફ એન્ડ ઓ વ્યૂહરચનાઓ

વૉરેન બફેટ એકવાર ડેરિવેટિવ્સને માસ ડેસ્ટ્રક્શનના અસ્ત્રો તરીકે વર્ણન કર્યું છે. તે મોટાભાગે છે કારણ કે ડેરિવેટિવ્સનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અથવા યોગ્ય સમજણ વિના ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એક રોકાણકાર તરીકે, તમે માત્ર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કરતા વધુ અને કંઈક નફાકારક વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓ પણ શામેલ કરી શકો છો. આ વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ માત્ર તમારા નફાને વધારવા માટે કરી શકાય છે પરંતુ ખર્ચ પણ ઘટાડી શકાય છે. તેઓ બંને રીતે કામ કરી શકે છે. નફાકારક રોકાણ માટે એફ એન્ડ ઓ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક રસપ્રદ રીતો જુઓ. વાસ્તવમાં, મોટાભાગના ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ તેમની ઑફરના ભાગ રૂપે એફ એન્ડ ઓ વ્યૂહરચનાઓ પ્રદાન કરે છે અને તે અનુસાર આવા હાઇબ્રિડ્સનો ઉપયોગ કરે છે.

નીચે આપેલા નફાને વધારવા માટે સુરક્ષાત્મક સંરક્ષણ

ખાતરી કરો કે તમે પાછલા કેટલાક મહિનામાં અત્યંત અસ્થિર રિલાયન્સ ઉદ્યોગો જેવા સ્ટૉક પર હોલ્ડ કરી રહ્યા છો. જો કે, તમને હજુ પણ સ્ટૉકની લાંબા ગાળાની સંભાવનાઓ વિશે વિશ્વાસ છે અને તે પર રાખવા માંગો છો. તમે ડ્યુઅલ વેલ્થ એનહાન્સરની જેમ વર્તન કરવા માટે સુરક્ષાત્મક પુટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં છે કે કેવી રીતે. માનવું કે તમે રૂ. 1600 માં રિલ ખરીદ્યું હતું, પછી તમે તેને રૂ. 1580 પ્રીમિયમ પર રજૂ કરી શકો છો. 20 આમ, તમારું મહત્તમ નુકસાન ₹ 40 હશે; સ્ટૉક ડીપ્સ કેટલી ઓછી હોય તેના બાબતે પણ. આ એક નિષ્ક્રિય સુરક્ષા છે. બીજો પાસા આવી વ્યૂહરચનાથી સક્રિય નફા આપે છે. જ્યારે સ્ટૉક સાચી હોય ત્યારે, તમે પુટ વિકલ્પ પર નફા બુક કરી શકો છો અને તમારા ઇન્વેસ્ટિબલ સરપ્લસમાં ઍડ-ઑન કરી શકો છો. આથી તે બે લાભ તરીકે કામ કરે છે.

તમારા હોલ્ડિંગના ખર્ચને ઘટાડવા માટે કવર કરેલ કૉલ્સ

નફાકારક રોકાણ માત્ર રિટર્ન વધારવાની જ નથી પરંતુ હોલ્ડિંગની કિંમત ઘટાડવા વિશે પણ છે. આ જ કવર કરેલ કૉલ્સ વિશે છે. એક કવર કરેલ કૉલમાં, તમે સ્ટૉક હોલ્ડ કરતી વખતે ઉચ્ચ સ્ટ્રાઇક કૉલ વિકલ્પ વેચો છો. જ્યારે તમે લાંબા ગાળા માટે સ્ટૉક ખરીદો ત્યારે આ વ્યૂહરચના સામાન્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે; પરંતુ કિંમત સાચી છે. ટૂંકા ગાળાનો પ્રતિરોધ કૉલ વિકલ્પ વેચવાનું સ્તર હોઈ શકે છે. દર મહિને કૉલની મુદત સમાપ્ત થઈ જાય છે જેથી તમે પ્રીમિયમ કમાઓ છો અને હોલ્ડિંગનો ખર્ચ ઘટાડો. જો સ્ટૉકની કિંમત વધી જાય તો ખરાબ કિસ્સામાં, તમે વેચાયેલ કૉલ પર પૈસા ગુમાવો છો પરંતુ કોઈ જોખમ નથી કારણ કે તમારી પાસે પહેલેથી જ સ્ટૉક છે. આ વ્યૂહરચના જ્યારે ડીમેટ એકાઉન્ટમાં તમારા સ્ટૉકને નિષ્ક્રિય કરવાના બદલે હોલ્ડિંગના ખર્ચને ઘટાડવાની વાત આવે છે ત્યારે ખૂબ સારી રીતે કામ કરે છે.

રિવર્સ આર્બિટ્રેજ તક પર ટૅપ કરી રહ્યા છીએ

આ ભવિષ્ય ખરીદવા અને વેચાણ કરવા કરતાં થોડી જટિલ હોઈ શકે છે. એફ એન્ડ ઓમાં આર્બિટ્રેજનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉક ખરીદવું અને સમકક્ષ ભવિષ્ય વેચવું. બે વચ્ચેનું પ્રસાર નિશ્ચિત નફા છે કારણ કે સમાપ્તિની તારીખ પર, રોકડ અને ભવિષ્યની સ્થિતિ સમાન કિંમત પર સમાપ્ત થશે. રિવર્સ આર્બિટ્રેજમાં તમે સ્ટૉક વેચો છો અને સમાન ક્વૉન્ટિટીના ભવિષ્ય ખરીદો. પરંતુ તે કેવી રીતે શક્ય છે? તમે માત્ર તે તમારા હોલ્ડિંગ સામે કરી શકો છો. ખાતરી કરો કે તમે 2 વર્ષથી વધુ સમય માટે એસીસીના શેર ધરાવી રહ્યા છો અને ભવિષ્ય ડિવિડન્ડ પ્રભાવ વગર ડીપ ડિસ્કાઉન્ટમાં જાય છે. આ કિસ્સામાં તમે સ્ટૉક વેચો અને ભવિષ્ય ખરીદો. અહીં લાભ છે. પ્રથમ, તમને ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ રિસ્કલેસ પ્રોફિટ તરીકે મળે છે. બીજું, તમે તમારા રોકડને ભવિષ્યમાં રૂપાંતરિત કરો છો; તેથી તમને ખૂબ ઓછા માર્જિન સાથે સમાન જથ્થો હોલ્ડ કરવામાં આવે છે. અંતે, તમે પહેલેથી જ એક વર્ષથી વધુ સમય માટે સ્ટૉક રાખ્યું હોવાથી, તે LTCG છે અને કર કોઈ સમસ્યા હશે નહીં. તે રીવર્સ આર્બિટ્રેજથી નફા મેળવવું છે. પરંતુ રિવર્સ આર્બિટ્રેજ ખૂબ જ વારંવાર નથી.

અસ્થિરતા સાથે પ્લે કરો

જ્યારે બજારની દિશા સ્પષ્ટ હોય ત્યારે અમારામાંથી મોટાભાગના આરામદાયક વેપાર અથવા રોકાણ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તે તમે ખરીદો છો અને જ્યારે તે સહન થાય ત્યારે તમે વેચાણ કરો. જ્યારે બજારો કોઈ ચોક્કસ દિશા પ્રદર્શિત ન કરે ત્યારે તમે શું કરશો? માનવું કે તમારી પાસે ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો છે અને તમે મેક્રો પરિબળોને કારણે બજારો અસ્થિર હોવાની અપેક્ષા રાખો છો. જો કે, તમે આ દિશા વિશે સ્પષ્ટ નથી. તમે નિફ્ટી પર strangles ખરીદી શકો છો; અર્થમાં ઉચ્ચ હડતાલની કૉલ ખરીદો અને ઓછી હડતાલ કરો. તમારું નુકસાન ચૂકવેલ પ્રીમિયમ સુધી મર્યાદિત છે પરંતુ કોઈ પણ બાજુના નફા અમર્યાદિત છે. ઉપરાંત, તે લાંબા/ટૂંકા વ્યૂહરચના હોવાથી, તે તમારા સમગ્ર એક્સપોઝરની પ્રકૃતિ બદલતી નથી. આને મર્યાદિત નુકસાન સાથે લાગુ કરી શકાય છે.