આગામી પેઢીના લોજિસ્ટિક્સનો વધારો

ભારતમાં ગ્રાહકો ઇ-કૉમર્સ પર ફેલાવે છે તે કોઈ રહસ્ય નથી. વૃદ્ધિ બાકી રહેવાની સંભાવના છે વરસાદ હોવા છતાં, વર્ષો માટે સુપરચાર્જ કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં, ઈ-કૉમર્સ માત્ર 5% જ છે એકંદરે રીટેઇલ ખર્ચ. મહત્વપૂર્ણ રીતે, જ્યારે પાછલા પાંચ વર્ષ મોટા "ક્ષૈતિજ" દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યા હતા એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ જેવી કંપનીઓ, જે બધાને વસ્ત્રોથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સુધી વેચે છે, આગામી વર્ષોમાં વૃદ્ધિ બહુવિધ ખેલાડીઓ અને સેગમેન્ટ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવશે.

સ્પેક્ટ્રમના એક અંતમાં, રિલાયન્સ અને ટાટા જેવી મેગા હોરિઝોન્ટલ કંપનીઓ વધી રહી છે, અન્ય તરફ, નાયકા, પર્પલ અને લેન્સકાર્ટ જેવી બહુવિધ વર્ટિકલ કંપનીઓ મજબૂત રીતે વધી રહી છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ સિવાય, બહુવિધ D2C બ્રાન્ડ્સ પણ ઉભરી રહ્યા છે. છેલ્લી પરંતુ ઓછામાં ઓછી નહીં, મીશો જેવી સામાજિક વાણિજ્ય કંપનીઓ પણ તાજેતરમાં તીક્ષ્ણ વિકાસ જોઈ રહી છે.

આ લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓ માટે એક મજબૂત બૅકડ્રોપ છે જે આ તમામ માલને પરિવહન અને ડિલિવર કરે છે અને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટથી ઘર સુધી ડ્રોપ-ઑફ સુધી બધું જ પ્રદાન કરે છે.

ઇ-કોમર્સ લોજિસ્ટિક્સ ઉદ્યોગ FY26E સુધીમાં $ 7 અબજ કરતાં વધુ, વર્તમાન $ 3-4 અબજના કદથી ઉપર. આ આગામી ચાર વર્ષમાં 20-25% ના સીએજીઆર સમકક્ષ છે. પાર્સલની સંખ્યાના સંદર્ભમાં, નાણાંકીય વર્ષ 22 ઉદ્યોગના વૉલ્યુમ લગભગ 7-8 મિલિયન પાર્સલ/દિવસ હતા, જે FY26E સુધીમાં લગભગ ત્રણ ગણા થી 21 મિલિયન પાર્સલ/દિવસ સુધી વધવાની સંભાવના છે, આગળ વધતા પાર્સલનું મૂલ્ય નીચે આવશે અને આ રીતે, એકંદર ઇ-કૉમર્સ માર્કેટના મૂલ્ય કરતાં વૉલ્યુમ ઝડપી વધશે. પાર્સલનું મૂલ્ય નીચે આવશે કારણ કે ઉચ્ચ વધતી માંગ નાના શહેરો અને ઓછી કિંમતની શ્રેણીઓ જેમ કે બ્રાન્ડેડ કપડાં; ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જેવી ઉચ્ચ-મૂલ્યની શ્રેણીઓ પહેલેથી જ ઑનલાઇન હાજર છે.

વધુ મહત્વપૂર્ણ, એકંદર ઇ-કોમર્સ લોજિસ્ટિક્સ ઉદ્યોગમાં, 3પી કંપનીઓ (જે કોઈપણ ઇ-કોમર્સ કંપનીના કેપ્ટિવ હાથ નથી) જેમ કે દિલ્હીવરી વધુ ઝડપથી વધવાની સંભાવના છે. Growth in e-commerce volumes will be driven by three levers: 1) overall e-commerce marketplace growth (from first-tier cities and second/third-tier cities), 2) growth of newer horizontal and vertical players and D2C brands (there are a multitude of D2C brands currently operating in India1) and 3), social commerce companies.

ઇ-કોમર્સ ઉદ્યોગ માટે બીજા/ત્રીસ સ્તરના શહેરોમાં (સામાજિક વાણિજ્ય દ્વારા પણ નેતૃત્વ કરવામાં આવે છે) વધારાની વૃદ્ધિ વધારે છે, જે દિલ્હીવરી જેવી 3પી કંપનીઓ માટે લાભ છે જેની સમગ્ર ભારતમાં આ માંગને પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાપિત હાજરી છે.

હાલમાં, એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ ભારતમાં એકંદર ઇ-કોમર્સ ઉદ્યોગનો પ્રમુખ હિસ્સો ધરાવે છે અને બંને કંપનીઓ પાસે સારી રીતે સ્થાપિત ઇન-હાઉસ લોજિસ્ટિક્સ એકમો છે (આશરે ત્રણ-ચોથા એકમો સમાન). જો કે, આ બદલાશે. આગામી 5-10 વર્ષોમાં, D2C બ્રાન્ડ્સ, વર્ટિકલ ઇ-કૉમર્સ કંપનીઓ અને સોશિયલ કોમર્સ એકંદર ઇ-કૉમર્સ પાઈનો મોટો હિસ્સો લેવાની અપેક્ષા છે, જે દિલ્હીવરી સહિતની 3પી લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓ માટે ટેલવિંડ હોઈ શકે છે કારણ કે મોટાભાગની નાની કંપનીઓ તેમના પોતાના લોજિસ્ટિક્સ હાથમાં રોકાણ કરવાની સંભાવના નથી.

આગામી 4-5 વર્ષોમાં 50-55% થી 65% સુધી વધવા માટે 3પી લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓનો માર્કેટ શેર. એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ જેવી મોટી આડી ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ તેમની પોતાની ડિલિવરી માટે પોતાની લોજિસ્ટિક્સ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ ચાલુ રાખશે, પરંતુ રિલાયન્સ અથવા ટાટા, D2C કંપનીઓ અને પ્રમાણમાં નાના વર્ટિકલ પ્લેટફોર્મ્સ જેવા ઉભરતા આડી ખેલાડીઓ તેમના પોતાના લોજિસ્ટિક્સ શસ્ત્રોમાં રોકાણ કરવાની સંભાવના નથી. ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન જેવી મોટી ઇ-કોમર્સ કંપનીઓ પણ 3પી કંપનીઓ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે અને આ કંપનીઓ દ્વારા તેમના કેટલાક શિપમેન્ટને પરિવહન કરી શકે છે, કારણ કે તેઓ લોડ વેરિએશન દરમિયાન લવચીકતા પ્રદાન કરે છે અને ઓછા ખર્ચે ઓછા-વૉલ્યુમ ગંતવ્યોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.

ભારતમાં મીશો સહિતની સામાજિક વાણિજ્ય કંપનીઓમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જે સંભવિત છે ઝડપથી વધવા માટે, અને 3P લોજિસ્ટિક્સ પ્રદાતાઓ પર ભરોસો રાખવા માટે. વ્યાખ્યા દ્વારા, સામાજિક વાણિજ્ય ભારતમાં બીજા/ત્રીજા સ્તરના શહેરોને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યું છે, જે 3P કંપનીઓને ડિફૉલ્ટ બનાવે છે પસંદગી.

સામાજિક વાણિજ્યમાંથી વર્તમાન ઑર્ડરની સંખ્યા પહેલેથી જ નાણાંકીય વર્ષ21 માં 130m થી વધી ગઈ છે, પ્રતિ કંપનીનો ડેટા, 500 મિલિયમ (રન-રેટ), હાલમાં ઉદ્યોગની કુલ સાઇઝ $ 3 બિલિયન પર મૂકી રહ્યો છે. સામાજિક વાણિજ્ય માટે કુલ સંબોધિત બજાર (ટીએએમ) $100 અબજ છે અને ભારતમાં સામાજિક વાણિજ્યની મજબૂત વૃદ્ધિ ચાલુ રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખવી યોગ્ય છે.

કંપનીઓને ટ્રેન્ડ્સ જાણવા અને ઑપરેશન્સને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે લોકેશન ડેટા, વાહન ટ્રેકિંગ ડેટા, ભાડા ડેટા, ટ્રાન્ઝૅક્શન ડેટા અને સુવિધાઓના ડેટાને મેનેજ કરવાની જરૂર છે. 

એકંદરે ભારતીય લોજિસ્ટિક્સ ઉદ્યોગ:

ભારતનું લોજિસ્ટિક્સ ઉદ્યોગ 5 કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે:

1. ફુલ ટ્રકલોડ (એફટીએલ): એફટીએલ ભારતમાં પરંપરાગત લોજિસ્ટિક્સ સેગમેન્ટ છે. તે ખૂબ જ ખંડિત અને ઓછા માર્જિન બિઝનેસ છે (ટોચની 10 કંપનીઓનો સામૂહિક માર્કેટ શેર માત્ર 1.5% છે અને લગભગ 85% ફ્લીટ ઓપરેટરો પાસે 20 કરતાં ઓછો ટ્રક છે). ફ્રેગમેન્ટેશનથી ખરાબ માંગ પરિપૂર્ણતા, ઓછા ફ્લીટનો ઉપયોગ અને ઉચ્ચ સ્પર્ધા તેમજ કંપનીઓ સાથે દરેક સ્પર્ધાત્મક ટેન્ડરમાં એકબીજાને કાપવામાં આવે છે. ટેક્નોલોજી અને ઑપરેટિંગ લિવરેજને શામેલ કરવું પણ મુશ્કેલ છે.

2. આંશિક ટ્રકલોડ (PTL, એક્સપ્રેસ PTL સહિત): પીટીએલ એ માલની ગતિને દર્શાવે છે, જે 10-2,000kgs છે; આ ઘણી સ્થાપિત પરંપરાગત કંપનીઓની વૃદ્ધિ અને રિપોર્ટિંગ યોગ્ય રિટર્ન રેશિયો (ટીસીઆઈ એક્સપ્રેસ, સુરક્ષિત એક્સપ્રેસ, ગતી વગેરે) સાથે પ્રમાણમાં વધુ એકીકૃત વિસ્તાર છે. આ વિભાગ નાણાંકીય વર્ષ 20 માં લગભગ $ 13 અબજ હતો અને તેમાં "એક્સપ્રેસ પીટીએલ" ($ 3 અબજ) શામેલ છે, જે સમય-સંવેદનશીલ છે અને 3-5 દિવસની અંદર ડિલિવર કરવામાં આવે છે, જ્યારે પરંપરાગત પીટીએલ સમય સંવેદનશીલ નથી. નાણાંકીય વર્ષ 20 માં માલ અને સેવા કર (જીએસટી) નું અમલીકરણ પીટીએલ માટે નોંધપાત્ર ટેલવિંડ રહ્યું છે, અને જીએસટી પૂર્વ-જીએસટી યુગની તુલનામાં ટીસીઆઈ એક્સપ્રેસ અથવા સ્પોટન જેવી મોટાભાગની કંપનીઓ વધુ ઝડપી ગતિએ વિકસિત થઈ છે.

3. બિઝનેસ-ટુ-કન્ઝ્યુમર (બીટીસી) એક્સપ્રેસ પાર્સલ બિઝનેસ: આ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં ઇ-કૉમર્સ લોજિસ્ટિક્સ પણ શામેલ છે. પરંપરાગત રીતે, બ્લૂડાર્ટ જેવી કંપનીઓ આ જગ્યામાં લીડર હતી પરંતુ હવે દિલ્હીવરી જેવી કંપનીઓ સ્કેલ મેળવી રહી છે. ફ્લિપકાર્ટ (એકાર્ટ) અને એમેઝોન (એટીએસ) ની ડિલિવરી એકમો યોગ્ય રીતે મોટી છે. કુલ ઇ-કોમર્સ વૉલ્યુમ 2021 સુધીમાં 7 મિલિયન પાર્સલ હતા અને FY26e સુધીમાં 21 મિલિયન સુધી વધવાની અપેક્ષા છે. આડી ઇ-કોમર્સમાં વૃદ્ધિ, D2C, અને સામાજિક વાણિજ્ય આ વિકાસને અગ્રણી બનાવી રહ્યું છે. કૅશ-ઑન-ડિલિવરી (સીઓડી) ભારતમાં ઇ-કૉમર્સનો એક અભિન્ન ભાગ છે, તેથી આ જગ્યામાં લોજિસ્ટિક્સ કંપનીઓને રોકડ અને ચુકવણીઓને સંભાળવાની ક્ષમતા બનાવવાની જરૂર છે.

4. ઇન્ટ્રા-સિટી ફ્રેટ મૂવમેન્ટ: આ માર્કેટ સેગમેન્ટ એક શહેરમાં અને 10-50km અંતરે નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો (એસએમઈ) ની માલની ગતિને દર્શાવે છે. પોર્ટર જેવી કંપનીઓએ એસએમઇ અને નાના ટ્રકના માલિકોને ભાડાની ગતિવિધિઓ સાથે જોડાવા માટે બજાર સ્થળ પ્રદાન કરવા માટે ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ્સ વિકસિત કર્યા છે. ભારતમાં, લગભગ 50% ઇન્ટ્રા-સિટી ફ્રેટ મૂવમેન્ટ અનશેડ્યૂલ અને અદ્ભુત છે; આમ, પોર્ટર એક ટેકનોલોજી સોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે જે ટ્રકની ઉપલબ્ધતા વધારે છે અને ટ્રકના ઉપયોગને વધારીને ટ્રકના માલિકોની આવકમાં સુધારો કરે છે.

5. છેલ્લું પરંતુ ઓછામાં ઓછું હાઇપરલોકલ ડિલિવરી બિઝનેસ નથી: આ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં મુખ્યત્વે ખાદ્ય, કરિયાણા (ખાસ કરીને ત્વરિત જરૂરિયાતની કરિયાણા) અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સની ડિલિવરીઓ શામેલ છે. ગ્રાહકથી ઉપભોક્તા (C2C) અને અન્ય હાઇપરલોકલ વિસ્તારોમાં પણ કેટલીક નાની તકો છે. આ જગ્યામાં ઘણી કંપનીઓ છે, જેમાં ઝોમેટો અને સ્વિગીના વિતરણ ફ્લીટ શામેલ છે, પરંતુ 3P શેડોફેક્સમાં એક્સપ્રેસબીઝ અને ઇકોમ એક્સપ્રેસ સાથે લીડર માનવામાં આવે છે.