સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સેસ લિમિટેડ IPO - માહિતી નોંધ
5Paisa રિસર્ચ ટીમ
છેલ્લું અપડેટ: 14th ડિસેમ્બર 2021 - 05:59 pm
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સ એક 13 વર્ષની જૂની કંપની છે જે ઝડપી વિકસતી સક્રિય ફાર્મા સામગ્રી (એપીઆઈ) વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. એપીઆઈ એ એવા ઇનપુટ્સ છે જે દવાઓ અને સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સમાં જતા હોય છે તે ફોર્મ્યુલેશન્સ તેમજ નિચ પ્રોડક્ટ્સના વિશાળ સ્પેક્ટ્રમને પૂર્ણ કરે છે.
તેના ઉત્પાદનોને મુખ્યત્વે 86 દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે અને FY21 સુધી, બૅલેન્સ 22.53% માટે ઘરેલું વેચાણ સાથે કુલ વેચાણના 77.47% માટે નિકાસ એકાઉન્ટ.
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સમાં એન્ટી-હિસ્ટામાઇન, એન્ટી-એલર્જિક, એન્ટી-એનેસ્થેટિક, એનાલ્જેસિક, એનેસ્થેટિક અને વિટામિન્સ જેવા ઉપચારાત્મક એપ્લિકેશનોમાં 38 એપીઆઈનો પોર્ટફોલિયો છે.
સુપ્રિયા ક્લોરફેનીરામાઇન મલેટ અને કેટામાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડનો સૌથી મોટો નિકાસકાર છે જ્યારે કંપની ભારતમાંથી સલ્બુટામોલ સલ્ફેટના મુખ્ય નિકાસકારોમાં પણ છે. કંપનીએ યુરોપના ઇડીક્યૂએમ સાથે યુએસ-એફડીએ અને 8 સક્રિય સેપ્સ સાથે 8 ડીએમએફએસ ફાઇલ કર્યા છે.
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સની IPO જારી કરવાની મુખ્ય શરતો
|
મુખ્ય IPO વિગતો |
વિગતો |
મુખ્ય IPO તારીખો |
વિગતો |
|
જારી કરવાની પ્રકૃતિ |
બુક બિલ્ડિંગ |
સમસ્યા આના પર ખુલશે |
16-Dec-2021 |
|
શેરનું ચહેરાનું મૂલ્ય |
દરેક શેર દીઠ ₹2 |
સમસ્યા બંધ થવાની તારીખ |
20-Dec-2021 |
|
IPO પ્રાઇસ બૅન્ડ |
₹265 - ₹274 |
ફાળવણીની તારીખના આધારે |
23-Dec-2021 |
|
માર્કેટ લૉટ |
54 શેર |
રિફંડની પ્રક્રિયાની તારીખ |
24-Dec-2021 |
|
રિટેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મર્યાદા |
13 લૉટ્સ (702 શેર) |
ડિમેટમાં ક્રેડિટ |
27-Dec-2021 |
|
રિટેલ મર્યાદા - મૂલ્ય |
Rs.192,348 |
IPO લિસ્ટિંગની તારીખ |
28-Dec-2021 |
|
ફ્રેશ ઇશ્યૂની સાઇઝ |
₹700 કરોડ |
પૂર્વ જારી પ્રમોટર હિસ્સો |
99.98% |
|
વેચાણ સાઇઝ માટે ઑફર |
₹200 કરોડ |
ઇશ્યૂ પ્રમોટર્સ પોસ્ટ કરો |
68.24% |
|
કુલ IPO સાઇઝ |
₹500 કરોડ |
સૂચક મૂલ્યાંકન |
₹2,205 કરોડ |
|
લિસ્ટિંગ ચાલુ |
બીએસઈ, એનએસઈ |
HNI ક્વોટા |
15% |
|
QIB ક્વોટા |
75% |
રિટેલ ક્વોટા |
10% |
ડેટા સ્ત્રોત: IPO ફાઇલિંગ્સ
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સ બિઝનેસ મોડેલના કેટલાક મુખ્ય પાસાઓ અહીં આપેલ છે
એ) તેમાં સંશોધન અને વિકાસ પ્રવૃત્તિ પર મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે ઉપચારાત્મક અરજીઓની શ્રેણીમાં 38 એપીઆઈનો મજબૂત પોર્ટફોલિયો છે.
બી) કંપની નિકાસથી તેની વાર્ષિક આવકના 77% કરતાં વધુ ઉત્પાદન કરે છે, જે કંપનીને ઘરેલું માંગ અને સપ્લાય ચક્રોથી નોંધપાત્ર રીતે ખતરા કરે છે.
c) ક્લોરફેનીરામાઇન મેલેટ, કેટામાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ અને સલ્બુટામોલ સલ્ફેટના નિકાસમાં અનુક્રમે 50%, 65% અને 31% ના નિકાસ શેર સાથે.
ડી) સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સિસમાં લેટિન અમેરિકા, એશિયા (એક્સ-ઇન્ડોચાઇના), યુરોપ અને કમ્બોડિયાથી આવતા મુખ્ય નિકાસ વેચાણ સાથે યુએસ બજારમાં ઓછા 4.8% એક્સપોઝર છે.
ઇ) ઉપચારાત્મક વિસ્તારો, એનાલ્જેસિક્સ, એનેસ્થેટિક્સ, એન્ટી-હિસ્ટામાઇન, એન્ટી-અસ્થમા અને વિટામિન્સમાં કુલ વેચાણના 81% યોગદાન આપવામાં આવે છે.
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સ IPO કેવી રીતે સંરચિત છે?
ધ સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સેસ IPO એક નવી સમસ્યાનું સંયોજન છે અને વેચાણ માટેની ઑફર છે.
1) નવા સમસ્યાના ઘટકમાં જાહેરને 72,99,270 શેર અને કિંમત બેન્ડના ઉપરના તરફથી ₹274 ના સમયે, તે ₹200 કરોડના નવા ઇશ્યૂ સાઇઝમાં અનુવાદ કરે છે. આ ફંડનો ઉપયોગ કેપેક્સ અને લોનની પૂર્વચુકવણી માટે કરવામાં આવશે.
2) OFS ઘટકમાં 1,82,48,175 શેર અને ₹274 ની ઉપલી કિંમત બેન્ડ પર, OFS ₹500 કરોડ મૂલ્યના છે. નવી સમસ્યા અને OFS સહિતની કુલ સમસ્યા ₹700 કરોડ છે.
3) 182.48 લાખ શેરોના એકમોમાંથી, પ્રમોટર સતીશ વામન વાઘ સંપૂર્ણ 182.48 લાખ શેરોને ટેન્ડર કરશે. ઓએફએસનો ઉદ્દેશ પ્રમોટર ગ્રુપને આંશિક બહાર નીકળવાનો છે અને બોર્સ પર કંપનીની સૂચિમાં પણ મદદ કરવાનો છે.
4) વેચાણ અને તાજી સમસ્યા માટે ઑફર પોસ્ટ કરો, પ્રમોટરનો હિસ્સો 99.98% થી 68.24% સુધી ઘટીને આવશે. જાહેર શેરહોલ્ડિંગ એકંદર IPO પછી 31.76% સુધી જશે.
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સના મુખ્ય નાણાંકીય માપદંડ
|
નાણાંકીય પરિમાણો |
નાણાંકીય 2020-21 |
નાણાંકીય 2019-20 |
નાણાંકીય 2018-19 |
|
વેચાણ આવક |
₹385.37 કરોડ |
₹311.64 કરોડ |
₹277.84 કરોડ |
|
EBITDA |
₹178.15 કરોડ |
₹109.45 કરોડ |
₹72.76 કરોડ |
|
નેટ પ્રોફિટ / (લૉસ) |
₹123.83 કરોડ |
₹73.40 કરોડ |
₹39.42 કરોડ |
|
એબિટડા માર્જિન્સ |
46.23% |
35.12% |
26.19% |
|
નેટ પ્રોફિટ માર્જિન (એનપીએમ) |
31.25% |
22.75% |
13.79% |
|
કુલ મત્તા |
₹268.94 કરોડ |
₹149.16 કરોડ |
₹93.79 કરોડ |
ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી
બે વસ્તુઓએ નાણાંકીય પક્ષ માટે કામ કરી છે; ઉપચારશાસ્ત્ર માટે એપીઆઈમાં તેની સ્થિતિ અને અમને સ્પર્ધાત્મક બજારો પર મર્યાદિત નિર્ભરતા. FY21 માં આવક FY19 થી વધુ 38.7% છે જ્યારે તે સમયગાળામાં નફા 3- થી વધુ હોય છે. એબિટડા માર્જિન અને નેટ માર્જિન એફવાય19 પર તીક્ષ્ણ વિસ્તરણ બતાવ્યું છે.
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સ પાસે ₹2,205 કરોડની લિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપ હોવાની અપેક્ષા છે જે 17.8 ગણી FY21 કમાણીઓ અસાઇન કરે છે. તે એવી કંપની માટે વાજબી મૂલ્યાંકન છે જેની પાસે સ્થિર આવક મોડેલ, મજબૂત પ્રવેશ અવરોધો છે અને 45% કરતાં વધુ આરઓઇ છે.
સુપ્રિયા લાઇફસાઇન્સ IPO માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્રષ્ટિકોણ
સુપ્રિયા લાઇફસાયન્સ IPOમાં રોકાણ કરતા પહેલાં રોકાણકારોને શું ધ્યાન આપવું જોઈએ.
એ) કંપની પાસે ખૂબ મજબૂત નાણાંકીય છે કારણ કે નાણાંકીય વર્ષ 19 થી વધુ વેચાણ, નફા અને સંચાલન લાભ માર્જિનમાં વૃદ્ધિથી સ્પષ્ટ છે.
b) કંપની માટે શું કામ કરવું જોઈએ તે હકીકત છે કે નવા ભંડોળના લગભગ 80% કેપેક્સ અને લોન પૂર્વચુકવણી પર લાગુ કરવામાં આવશે, જે મૂલ્ય ઍક્રેટિવ છે.
c) કારણ કે સુપ્રિયાને યુએસ બજારોમાંથી 5% કરતાં ઓછી આવક મળે છે, તેથી તેના નફાકારક માર્જિન પર કિંમતની સ્પર્ધાનો અસર હવે મર્યાદિત છે.
d) કંપનીએ હમણાં જ તેના ક્ષમતાના ઉપયોગનો વિસ્તાર FY21 માં 63% થી 71% કર્યો છે. જેમ ઉપયોગ આગળ વધશે, તેથી નિશ્ચિત ખર્ચ શોષણને વધારશે.
ઇ) 17.8X ના એક P/E પર, 45% થી વધુ ROE એક લાભ હશે. જો કે, ભારતની મોટાભાગની એપીઆઇ કંપનીઓ, ડીવીઆઇની પ્રયોગશાળાઓ સિવાય, આ મધ્યમ મૂલ્યાંકન પર ઉદ્ધરણ આપે છે.
આ સ્ટૉકની એક સારી વાર્તા છે, પરંતુ એપીઆઈ કંપનીઓ પાસે એક મૂલ્યાંકન છે.
પણ વાંચો:-
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
5Paisa રિસર્ચ ટીમતમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
અસ્વીકરણ: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ માર્કેટના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?
