એન્ટોની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ સેલ લિમિટેડ - માહિતી નોંધ

આ દસ્તાવેજ સમસ્યા સંબંધિત કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓનો સારાંશ કરે છે અને તેને વ્યાપક સારાંશ તરીકે માનવું જોઈએ નહીં. રોકાણકારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લેતા પહેલાં સમસ્યા, જારીકર્તા કંપની અને જોખમના પરિબળો સંબંધિત વધુ વિગતો માટે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસનો સંદર્ભ લો. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ મૂળ રકમના નુકસાન સહિતના જોખમોને આધિન છે અને ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યના પ્રદર્શનનું સૂચક નથી. અહીં કોઈપણ બાબત કોઈપણ અધિકારક્ષેત્રમાં વેચાણ માટે પ્રતિભૂતિઓની ઑફર નથી જ્યાં તે કરવું ગેરકાયદેસર છે. આ દસ્તાવેજનો ઉદ્દેશ એક જાહેરાત હોવાનો નથી અને કોઈપણ પ્રતિભૂતિઓને સબસ્ક્રાઇબ કરવા અથવા ખરીદવા માટે ઑફરના વેચાણ અથવા વિનંતી માટે કોઈપણ સમસ્યાનો કોઈપણ ભાગ નથી અને આ દસ્તાવેજ અથવા અહીં શામેલ કોઈપણ વસ્તુ કોઈપણ કરાર અથવા પ્રતિબદ્ધતા માટે આધાર નહીં બનાવશે.

એન્ટની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ સેલ લિમિટેડ. IPO

સમસ્યા ખુલે છે - ડિસેમ્બર 21, 2020
સમસ્યા બંધ થઈ ગઈ છે - ડિસેમ્બર 23, 2020
પ્રાઇસ બૅન્ડ - ? 313-315~
ફેસ વૅલ્યૂ: ? 5
પબ્લિક ઇશ્યૂ : પ્રાથમિક સમસ્યા અને ઓએફએસ 0.95cr શેર સુધી એકત્રિત કરે છે#
ઈશ્યુ સાઇઝ - ₹300 કરોડ~
બિડ લૉટ - 47 ઇક્વિટી શેર
ઈશ્યુનો પ્રકાર : 100% બુક બિલ્ડિંગ
મની માર્કેટ કેપ પછી ₹? 891 કરોડ - ઉપરની કિંમત પર

સ્ત્રોત: આરએચપી

કંપનીની પૃષ્ઠભૂમિ

એન્ટોની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ સેલ લિમિટેડ (AWHCL) એ ભારતીય નગરપાલિકા સૉલિડ વેસ્ટ (MSW) મેનેજમેન્ટ ઉદ્યોગના બીજા સૌથી મોટા ખેલાડીઓ છે, જે 19 વર્ષથી વધુ સ્થાપિત ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેમાં દેશભરમાં ઠોસ કચરા સંગ્રહ, પરિવહન, પ્રક્રિયા અને નિકાલ સેવાઓ શામેલ છે, મુખ્યત્વે ભારતીય નગરપાલિકાઓને (ફ્રોસ્ટ અને સુલિવન રિપોર્ટ) પૂરી પાડે છે. તે વૈજ્ઞાનિક રીતે લેન્ડફિલ્સના નિર્માણ અને મેનેજમેન્ટ માટે ઇન-હાઉસ કુશળતા સાથે લેન્ડફિલ બાંધકામ અને મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રના મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પણ છે અને તે ભારતમાં એમએસડબ્લ્યુ આધારિત કચરાથી ઉર્જા (ડબલ્યુટીઇ; ફ્રોસ્ટ અને સુલિવન રિપોર્ટ) જેવા ઉભરતા કચરા વ્યવસ્થાપન વિસ્તારોમાં પણ હાજર છે. નવેમ્બર 15, 2020 સુધી, AWHCL પોર્ટફોલિયોમાં 18 પ્રોજેક્ટ્સ શામેલ છે, જેમાં 12 MSW સંગ્રહ અને પરિવહન (C&T) પ્રોજેક્ટ્સ, બે MSW પ્રોસેસિંગ (WTE સહિત) પ્રોજેક્ટ્સ અને ચાર મિકેનાઇઝ્ડ સ્વીપિંગ પ્રોજેક્ટ્સ શામેલ છે. AWHCL હાલમાં કંજુરમાર્ગ સાઇટનું સંચાલન કરે છે, જે સમગ્ર ભારતમાં સૌથી મોટી એકલ લોકેશન વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ્સમાંથી એક છે. તે 1,147 વાહનોની ફ્લીટ ધરાવે છે, જેમાંથી 969 જીપીએસ ટેકનોલોજી સાથે સજ્જ હતા.

ઑફરનો ઉદ્દેશ

The offer comprises of a Fresh Issue (?85 cr) and an Offer for Sale (?215cr at upper end of the price band) aggregating to ?300cr. The Selling Shareholders are not part of the Promoter and Promoter Group. Proceeds from the fresh issue are proposed to be utilized for (1) Part-financing for PCMC WTE Project through investment in Subsidiaries, AG Enviro and/or ALESPL, (2) Reduction of consolidated borrowings of the Company and Subsidiaries by infusing debt in Subsidiary - AG Enviro for repayment / prepayment of portion of their outstanding indebtedness and (3) General corporate purposes.

નાણાંકીય

મુખ્ય પોઝિટિવ્સ

1. પ્રોજેક્ટ અમલીકરણનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ AWHCL એ નક્કર કચરાના પ્રોજેક્ટ્સને અમલમાં મુકવામાં 19 વર્ષથી વધુનો ટ્રેક રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે. તે મુખ્યત્વે નગરપાલિકાઓ અને ખાનગી ખેલાડીઓ માટે વિશેષ એમએસડબ્લ્યુ સી એન્ડ ટી પ્રોજેક્ટ્સ, એમએસડબ્લ્યુ પ્રોસેસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ અને મિકેનાઇઝ્ડ સ્વીપિંગ પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરે છે. તેણે મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ્સને સંભાળવા માટે સંસાધનો સાથે સજ્જ વ્યાપક સેવા પ્રદાતા તરીકે ટ્રેક-રેકોર્ડ દર્શાવ્યો છે. કંપની પ્રોજેક્ટ ક્લસ્ટરિંગ અને કાર્યકારી જોખમો તેમજ સમકક્ષતાની નાણાંકીય શક્તિ અને પ્રોજેક્ટની એકંદર નાણાંકીય વ્યવહાર્યતા જેવા મુખ્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈને પોતાના પ્રોજેક્ટ્સને કાળજીપૂર્વક પસંદ કરે છે. કંપની કાર્યક્ષમતા અને નફાકારકતામાં સુધારો કરવા માટે ભૌગોલિક રીતે તેના પ્રોજેક્ટ્સને ક્લસ્ટર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નજીકની સાઇટ્સ પર સ્થાપિત માનવશક્તિ અને ઉપકરણોનો લાભ ઉઠાવીને, AWHCL વ્યવસ્થાપકીય ખર્ચ અને ઓવરહેડ્સને તર્કસંગત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આમ સ્કેલની અર્થવ્યવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. AWHCL એ પણ માને છે કે તેનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ તેના ગ્રાહકો દ્વારા બિડ કરવામાં અને તેમને મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ્સ આપવામાં સક્ષમ બનાવ્યો છે. AWHCL એશિયામાં કંજુરમાર્ગ, મુંબઈમાં સૌથી મોટા લોકેશન વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ્સમાંથી એક છે જેની પ્રક્રિયા 2010 માં નવેમ્બર 15, 2020 (ફ્રોસ્ટ અને સુલિવન રિપોર્ટ) સુધી >7.63 મિલિયન મેટ્રિક ટનની પ્રક્રિયા કરી છે.



2. નવેમ્બર 15, 2020, 12 ના રોજ AWHCL ના 18 ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધ વ્યવસાયિક મોડેલ એમએસડબ્લ્યુ સી એન્ડ ટી પ્રોજેક્ટ્સ છે, બે એમએસડબ્લ્યુ પ્રોસેસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ છે અને ચાર મિકેનાઇઝ્ડ સ્વીપિંગ પ્રોજેક્ટ્સ છે. તેનો પ્રોજેક્ટ પોર્ટફોલિયો પ્રદાન કરેલી સેવાઓ, પ્રતિકારો, પ્રોજેક્ટનો સમયગાળો, કરારોની પ્રકૃતિ અને ભૌગોલિક ક્ષેત્રો જેમાં AWHCL કાર્ય કરે છે તેમાં વિવિધતા આપવામાં આવે છે. આરએચપીના અનુસાર, ચાલુ એમએસડબ્લ્યુ સી એન્ડ ટી પ્રોજેક્ટ્સ, મિકેનાઇઝ્ડ સ્વીપિંગ પ્રોજેક્ટ્સ અને એમએસડબ્લ્યુ પ્રોસેસિંગ પ્રોજેક્ટ્સનો સરેરાશ સમયગાળો જેમાં પહેલેથી જ વ્યવસાયના સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે, તે અનુક્રમે 7.7 વર્ષ, 7 વર્ષ અને 23 વર્ષ છે. સમગ્ર સમયગાળામાં દાખલ કરવામાં આવેલા કરારોમાં અલગ-અલગ સમયગાળાઓ હોય છે આમ તે સ્ટેગર કરેલ આવક પ્રવાહ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, નવેમ્બર 15, 2020 સુધી, વર્તમાન ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી 77.78% એ એક એસ્કેલેશન કલમ છે, જે ખર્ચ વધે છે તો કંપનીને માર્જિનમાં તણાવથી ઇન્સ્યુલેટ કરતા ક્લાયન્ટ્સ સાથે કરારમાં શામેલ છે.

મુખ્ય જોખમ

• એમએસડબ્લ્યુ પ્રોજેક્ટ્સ માટે બજેટની ફાળવણીમાં કોઈપણ ઘટાડો એડબ્લ્યુએચસીએલના વ્યવસાય, નાણાંકીય સ્થિતિ અને કામગીરીના પરિણામો પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે.



• કોવિડ-19 મહામારી, અથવા કોઈપણ ભવિષ્યની મહામારી અથવા વ્યાપક જાહેર સ્વાસ્થ્ય કટોકટી, તેના વ્યવસાય, નાણાંકીય સ્થિતિ, રોકડ પ્રવાહ અને કામગીરીના પરિણામોને ભૌતિક અને પ્રતિકૂળ રીતે અસર કરી શકે છે.

વિશે વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ જુઓ એન્ટની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ IPO -