એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ - IPO નોટ
છેલ્લું અપડેટ: 10th ડિસેમ્બર 2022 - 12:03 am
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિત 17 વર્ષની જૂની કંપની છે અને સક્રિય ફાર્મા ઘટકો (એપીઆઈ) અને વિશેષ રસાયણોના ઉચ્ચ વિકાસ વિભાગોમાં વિશેષતા પ્રદાન કરે છે. મૂળભૂત રીતે, એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને કૃષિ રસાયણોની જગ્યાને પૂર્ણ કરે છે અને તેમાં ભારત સહિતના 25 રાષ્ટ્રોમાં 150 થી વધુ ગ્રાહકો છે. એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ 3 પ્લાન્ટ્સ દ્વારા કાર્ય કરે છે; તમામ ગુજરાતમાં અંકલેશ્વર, સચિન અને ઝગડિયાની કુલ ક્ષમતા 6,060 એમટીપીએ (મિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ) સાથે સ્થિત છે. ઝગડિયા અને અંકલેશ્વર માર્ચ-21 માં પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને નાણાંકીય વર્ષ 21 પરિણામોમાં દેખાતા નથી.
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ આઈપીઓ ₹570 કરોડની આઈપીઓ સાથે પ્રાથમિક બજાર પર ટૅપ કરી રહ્યા છે જેમાં ₹200 કરોડની નવી સમસ્યા છે અને ₹370 કરોડની વેચાણ માટે ઑફર (ઓએફએસ) છે. IPOની કિંમત ₹603-610 ના બેન્ડમાં છે.
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ આઈપીઓ ઑફરની મુખ્ય શરતો
મુખ્ય IPO વિગતો |
વિગતો |
મુખ્ય IPO તારીખો |
વિગતો |
જારી કરવાની પ્રકૃતિ |
બુક બિલ્ડિંગ |
સમસ્યા આના પર ખુલશે |
01-Sep-2021 |
શેરનું ચહેરાનું મૂલ્ય |
દરેક શેર દીઠ ₹10 |
સમસ્યા બંધ થવાની તારીખ |
03-Sep-2021 |
IPO પ્રાઇસ બૅન્ડ |
₹603 - ₹610 |
ફાળવણીની તારીખના આધારે |
08-Sep-2021 |
માર્કેટ લૉટ |
24 શેર |
રિફંડની પ્રક્રિયાની તારીખ |
09-Sep-2021 |
રિટેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મર્યાદા |
13 લૉટ્સ (312 શેર) |
ડિમેટમાં ક્રેડિટ |
13-Sep-2021 |
રિટેલ મર્યાદા - મૂલ્ય |
Rs.190,320 |
IPO લિસ્ટિંગની તારીખ |
14-Sep-2021 |
ફ્રેશ ઇશ્યૂની સાઇઝ |
₹200 કરોડ |
પૂર્વ જારી પ્રમોટર હિસ્સો |
47.23% |
વેચાણ સાઇઝ માટે ઑફર |
₹370 કરોડ |
ઇશ્યૂ પ્રમોટર્સ પોસ્ટ કરો |
41.05% |
કુલ IPO સાઇઝ |
₹570 કરોડ |
સૂચક મૂલ્યાંકન |
₹2,225 કરોડ |
લિસ્ટિંગ ચાલુ |
બીએસઈ, એનએસઈ |
HNI ક્વોટા |
15% |
QIB ક્વોટા |
50% |
રિટેલ ક્વોટા |
35% |
ડેટા સ્ત્રોત: IPO ફાઇલિંગ્સ
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ કોર બિઝનેસના કેટલાક હાઇલાઇટ્સ
1. તેનું ઉત્પાદન કરતા મોટાભાગના એપીઆઇમાં નેતૃત્વની સ્થિતિ છે
2. 17 થેરાપ્યુટિક વિસ્તારોમાં 450 કરતાં વધુ ફાર્મા મધ્યસ્થીઓનું વ્યાપારીકરણ
3. આઠ પેટન્ટ અરજીઓ મંજૂર થઈ ગઈ છે અને 3 વધુ પ્રક્રિયામાં છે
4. છેલ્લા 2 વર્ષોમાં નેટ માર્જિનમાં 9.77% થી 15.85% સુધી સુધારો થયો છે
5. માર્કી ઇન્વેસ્ટર્સ સાથે ₹100 કરોડનું પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ કર્યું
6. ફાર્મા ઇન્ટરમીડિયેટ્સ કુલ આવકના 88.4% નો હિસ્સો ધરાવે છે
7. ફાર્મા ઇન્ટરમીડિયેટ્સ ટ્રેઝોડોન અને સોલ્યુટેગ્રોવર ટોચના આવક યોગદાનકર્તાઓ
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સના મહત્વપૂર્ણ નાણાંકીય
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ એક નફા કરતી કંપની છે જેમાં ટોચની આવક, નીચેની લાઇન નેટ પ્રોફિટ્સ અને નેટ પ્રોફિટ્સ માર્જિનમાં સતત વૃદ્ધિ થાય છે. તેનું રિટર્ન ઑન નેટ વર્થ (રોન્યૂ) પીયર ગ્રુપથી ઉપર છે.
નાણાંકીય પરિમાણ |
નાણાંકીય 2020-21 |
નાણાંકીય 2019-20 |
નાણાંકીય 2018-19 |
કુલ મત્તા |
₹166.93 કરોડ |
₹111.81 કરોડ |
₹82.22 કરોડ |
આવક |
₹340.61 કરોડ |
₹239.64 કરોડ |
₹238.51 કરોડ |
EBITDA |
₹80.15 કરોડ |
₹41.02 કરોડ |
₹42.08 કરોડ |
ચોખ્ખી નફા |
₹54.00 કરોડ |
₹27.47 કરોડ |
₹23.30 કરોડ |
નેટ માર્જિન (%) |
15.85% |
11.46% |
9.77% |
એબિટડા માર્જિન્સ (%) |
23.53% |
17.12% |
17.64% |
રોસ (%) |
25.25% |
22.40% |
29.11% |
RoNW (%) |
32.35% |
24.57% |
28.33% |
ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી
નેટ માર્જિન અને ઇક્વિટી પર રિટર્ન જેવા મુખ્ય ગુણોમાં, નાણાંકીય વર્ષ 19 થી વધુ નાણાંકીય વર્ષ 21 માં નોંધપાત્ર રહ્યું છે. એકમાત્ર કેચ ફ્લેટ ટુ લોઅર રોસ છે. જો કે, નવી ભંડોળ એકત્રિત કરવાના ભાગનો ઉપયોગ ઋણની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે, તેથી આગામી ત્રિમાસિકમાં આવકમાં સુધારો થવો જોઈએ. ઉપરાંત, સચિન સુવિધા પર તેની ક્ષમતાનો ઉપયોગ માત્ર 63% છે અને સુધારાના પરિણામમાં વધુ સારું ખર્ચ શોષણ થશે.
હાલમાં, અંકલેશ્વર પ્લાન્ટ અને ઝગડિયા પ્લાન્ટની ક્ષમતા શામેલ કરવામાં આવી નથી કારણ કે તેઓ માર્ચ 2021માં જ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હતી. એકવાર તેઓ સ્ટ્રીમ પર પણ આવે તે પછી, ટોચની લાઇન પર પ્રોત્સાહન અને નીચેની લાઇન નોંધપાત્ર હશે. પહેલેથી જ, એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સની રોન્યુ ઉદ્યોગમાં સાથી જૂથથી ઉપર છે.
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ માટે રોકાણનો પરિપ્રેક્ષ્ય
ઍક્ટિવ ફાર્મા સામગ્રી અથવા એપીઆઈ વૈશ્વિક સ્તરે ઝડપી વિકાસ કરતી સેગમેન્ટ છે. લાંબા સમય સુધી, ચાઇના ફાર્મા મધ્યસ્થીઓની સપ્લાયમાં વૈશ્વિક નેતા રહ્યા છે. જો કે, પેન્ડેમિક અને સપ્લાય ચેન અવરોધો પછી, મોટાભાગના વૈશ્વિક ફાર્માસ્યુટિકલ પ્લેયર્સ ભારતને એક વ્યવહાર્ય વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. જે તકનીકની એક મોટી વિન્ડો ખોલે છે.
a) નવી સમસ્યાના લગભગ 70% લોનની ચુકવણી કરવાની દિશામાં જશે. આ માત્ર કંપનીના સોલ્વેન્સી રેશિયોમાં સુધારો કરશે નહીં પરંતુ આ પ્રકારના ગુણોત્તરમાં પણ સુધારો કરશે. આ IPO પછી મૂલ્યાંકનને અનુકૂળ રીતે અસર કરવાની સંભાવના છે.
b) ટ્રાઝોડોન, ડોલ્યુટેગ્રાવીર, એન્ટાકેપોન અને પેઝોપાનિબ જેવા ટોચના આવક ઉત્પન્ન મધ્યસ્થીઓમાં, એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સમાં 70% થી 85% સુધીનો મધ્યસ્થી માર્કેટ શેર છે, જે તેમને આ મુખ્ય વિભાગોમાં નેતૃત્વ આપે છે.
સી) એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ ફાર્મા મધ્યવર્તી ઉદ્યોગમાં ઉચ્ચ પ્રવેશ અવરોધોથી મેળવવાની સંભાવના છે. અનુપાલનની જરૂરિયાતો સખત છે અને આ વિસ્તારમાં, કંપનીએ મજબૂત પ્રવેશ અવરોધો બનાવ્યા છે કારણ કે એપીઆઈ સપ્લાયર તરીકે સૂચિબદ્ધ થવામાં લાંબા સમય લાગે છે.
d) જો તમે જારી કર્યા પછીના મૂલ્યાંકનના આધારે પી/ઇ રેશિયો પર એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સની તુલના કરો છો, તો તે 41X ના પી/ઇ રેશિયો પર એફવાય21 નફાને છૂટ આપે છે. જો તમે આરતી ઉદ્યોગો અને વિનાતી ઑર્ગેનિક્સ જેવી પીયર ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે તુલના કરો છો તો તે તરત આકર્ષક છે.
એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સ એક મજબૂત નાણાંકીય ટ્રેક રેકોર્ડનું સંયોજન ટેબલમાં લાવે છે, તેમજ ફાર્મા મધ્યવર્તી વ્યવસાયમાં બનાવેલી સ્માર્ટ એન્ટ્રી બૅરિયર્સને ઘટાડવાની પ્રતિબદ્ધતા. કિંમત યોગ્ય છે અને એએમઆઈ ઑર્ગેનિક્સને યોગ્ય સમયે યોગ્ય ઉદ્યોગમાં હોવાનો વધારાનો લાભ હોઈ શકે છે.
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.