દિવાળી 2017 માટે 5 મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી

દિવાળીના શુભ પ્રસંગ પર, અમે કેટલાક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કર્યા છે જે લાંબા ગાળામાં તમારા માટે સંપત્તિ બનાવી શકે છે. રોકાણકારો લમ્પસમ અથવા SIP દ્વારા રોકાણ કરી શકે છે. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (એસઆઈપી) એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનો એક માર્ગ છે નિયમિતપણે પૂર્વ-નિર્ધારિત સમયગાળા માટે.

SBI બ્લૂચિપ ફંડ

એસબીઆઈ બ્લૂચિપ ફંડ રોકાણકારો માટે ઉચ્ચ વળતર મેળવવા માટે ઇક્વિટી અને ઋણ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ફાળવણી કરે છે. ભંડોળએ તેના એયુએમના ~70% ને મોટા કેપ સ્ટૉક્સમાં અને ~16% મધ્ય-કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કર્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, તેણે તેના બેંચમાર્ક, એસ એન્ડ પી બીએસઈ સેન્સેક્સને ~7.4% સીએજીઆર દ્વારા આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઑક્ટોબર 09, 2017 ના રોજ રિટર્ન

ઍક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ

એક્સિસએ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા ટોચના 200 સ્ટૉક્સના 20-25 હાઇ કન્વિક્શન સ્ટૉક્સમાં 25 ફંડ રોકાણ કરે છે. આ ભંડોળ ટકાઉ નફા વિકાસ અને રોકડ પ્રવાહ, વિશ્વસનીય વ્યવસ્થાપન અને સ્વચ્છ બેલેન્સશીટ ધરાવતી ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. ઓગસ્ટ 2017 સુધી, ભંડોળએ મોટા કેપ સ્ટૉક્સમાં તેના AUM ના ~60% અને વધુ વળતર મેળવવા માટે મધ્ય-કેપ સ્ટૉક્સમાં ~27% નું રોકાણ કર્યું છે. છેલ્લા 5 વર્ષોમાં, ભંડોળએ સતત તેના બેંચમાર્ક અને કેટેગરી રિટર્નને આઉટ પરફોર્મ કર્યા છે.

1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઑક્ટોબર 09, 2017 ના રોજ રિટર્ન

એચડીએફસી મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ

એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ભંડોળએ રોકાણકારો માટે ઉચ્ચ વળતર પેદા કરવા માટે મિડ-કેપ સ્ટૉક્સમાં 58% અને ~27% મોટા કેપ સ્ટૉક્સની ફાળવણી કરી છે. તેમાં કોઈપણ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં ~10% કરતાં વધુ એક્સપોઝર અને ટોચના 10 સ્ટૉક્સ એકાઉન્ટમાં માત્ર ~25% AUM માટે ઓછો કૉન્સન્ટ્રેશન જોખમ છે. છેલ્લા 5 વર્ષોમાં, તેણે તેના બેંચમાર્કને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે, નિફ્ટી ફ્રી ફ્લોટ મિડ-કેપ 100, ~6.4% સીએજીઆર દ્વારા.

1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઑક્ટોબર 09, 2017 ના રોજ રિટર્ન

SBI મૅગ્નમ મિડકેપ ફંડ

એસબીઆઈ મૅગ્નમ મિડકેપ ફંડએ તેના એયુએમના ~62% ને મિડ-કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કર્યું છે અને વધુ વળતર મેળવવા માટે ~25% નાના કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કર્યું છે. તેમાં વિવિધ સંપત્તિ વર્ગોમાં સારી રીતે વિવિધ પોર્ટફોલિયો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, ભંડોળ તેના બેંચમાર્ક અને કેટેગરી રિટર્નને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઑક્ટોબર 09, 2017 ના રોજ રિટર્ન

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડએ મહત્વપૂર્ણ આલ્ફા જનરેટ કરવા માટે ~40% અને સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક્સમાં ~42% નું રોકાણ કર્યું છે. તેમાં 74 સ્ટૉક્સનું ખૂબ સારી રીતે વિવિધ પોર્ટફોલિયો છે. આ ભંડોળ પાછલા પાંચ વર્ષોથી તેના બેંચમાર્ક અને કેટેગરી રિટર્નને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઑક્ટોબર 09, 2017 ના રોજ રિટર્ન

રિસર્ચ ડિસ્ક્લેમર