5 સંતુલિત ફંડ
છેલ્લું અપડેટ: 23rd એપ્રિલ 2021 - 07:41 pm
મધ્યમ અભિગમને અનુસરવા માટે સંતુલિત ભંડોળ ઇક્વિટી અને ઋણ સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. સામાન્ય રીતે, સંતુલિત ભંડોળ ઇક્વિટીમાં 70-80% અને બજારની સ્થિતિ અને રોકાણ મેન્ડેટના આધારે ઋણમાં 20-30% રોકાણ કરે છે. સંતુલિત ભંડોળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એક મધ્યમ અભિગમને અનુસરીને લાંબા ગાળામાં સંપત્તિ બનાવવાનો છે.
આ ફંડ્સ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કરતાં ઓછી અસ્થિર છે કારણ કે તેઓ ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝમાં 20-30% રોકાણ કરે છે. આમ, આ ભંડોળ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કરતાં તુલનાત્મક રીતે ઓછા જોખમ સાથે લાંબા ગાળામાં સંપત્તિ બનાવવા માંગે છે. નીચે કેટલાક ટોચના પાંચ ભલામણ કરેલ સંતુલિત ભંડોળ છે.
યોજનાનું નામ |
AUM (Rs કરોડ) |
1 વર્ષ (%) |
3 વર્ષ (%) |
5 વર્ષ (%) |
આદિત્ય બિરલા SL ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ '95 ફંડ(G) |
13,516 |
-3.5 |
9.5 |
15.4 |
DSPBR ઇક્વિટી અને બોન્ડ ફંડ-રેજીસ્ટર્ડ(G) |
6,260 |
-2.5 |
9.2 |
15.5 |
ICICI Pru ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ ફંડ(G) |
26,729 |
0.8 |
12.1 |
16.8 |
રિલાયન્સ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ(જી) |
13,039 |
-2.6 |
9.5 |
16.2 |
એસબીઆઈ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ-રેજીસ્ટર્ડ(જી) |
27,082 |
0.5 |
9.6 |
16.1 |
1 વર્ષની રિટર્ન સંપૂર્ણ છે; 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની રિટર્ન CAGR છે
ઓક્ટોબર 2018 સુધીની AUM, રિટર્ન નવેમ્બર 16, 2018 ના રોજ છે
સ્ત્રોત: એસ એમએફ
આદિત્ય બિરલા SL ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ'95 ફંડ
-
આદિત્ય બિરલા એસએલ દ્વારા સંતુલિત'95 ભંડોળ કુદરતી રીતે બજારના પરિસ્થિતિના આધારે ઇક્વિટીઓને 50-75% ફાળવે છે.
-
આ ભંડોળ સેક્ટર પસંદ કરવા અને સ્ટૉક પસંદગી માટે નીચેના અભિગમને અનુસરવા માટે ટોચની નીચેના અભિગમને અનુસરે છે.
DSP બ્લૅકરૉક ઇક્વિટી અને બૉન્ડ ફંડ
-
ડીએસપી બ્લૅકરૉક ઇક્વિટી અને બોન્ડ ફંડ સંભવિત ઉચ્ચ વળતર માટે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરે છે અને અસ્થિરતાને પડવા માટે, તે નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે.
- ફંડ એક સારી રીતે વિવિધ ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કરે છે. તે મોટા કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરે છે, જેને આર્થિક પુનઃપ્રાપ્તિથી લાભ લેવાની અપેક્ષા છે અને આલ્ફા બનાવવા માટે મિડ/સ્મોલ કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટે બોટમ-અપ અભિગમ લાગુ કરે છે.
- ડેબ્ટ પોર્ટફોલિયોમાં, તે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત આવક પોર્ટફોલિયો જાળવી રાખે છે અને લાંબી તારીખના સરકારી બોન્ડ્સ દ્વારા સક્રિય રીતે સમયગાળો મેનેજ કરે છે.
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂ ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ ફંડ
-
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂ બૅલેન્સ્ડ ફંડ ડેબ્ટ અને ઇક્વિટી વચ્ચે એક ટેક્ટિકલ ફાળવણી કરે છે જેથી તે યોગ્ય રિસ્ક રિવૉર્ડ સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
-
જયારે બજારનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે ત્યારે ભંડોળ તેના એક્સપોઝરને વધારે છે અને જ્યારે બજારમાં મૂલ્યવાન હોય ત્યારે ઇક્વિટીને તેની ફાળવણી વધારે છે.
રિલાયન્સ ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ
-
રિલાયન્સ રજિસ્ટર્ડ સેવિંગ ફંડ સંતુલિત વિકલ્પ ઉત્તમ રિસ્ક ઍડજસ્ટ કરેલ રિટર્ન બનાવવા માટે ડેબ્ટ અને ઇક્વિટી વચ્ચે એક તકલીફ ફાળવે છે.
-
આલ્ફા બનાવવા માટે, આ ફંડ મુખ્યત્વે ઉભરતા લીડર્સને કેટલાક ટેક્ટિકલ એલોકેશન સાથે મોટા કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરે છે.
-
ઋણ સિક્યોરિટીઝમાં, ભંડોળ પ્રાપ્ત વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે અને મધ્યમ સમયગાળા સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તાના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે.
SBI હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ
-
એસબીઆઈ હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ ઉચ્ચ વૃદ્ધિ કંપનીઓની ઇક્વિટીઓના વિવિધ પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરે છે અને બાકીની આવક સિક્યોરિટીમાં રોકાણ કરીને જોખમને સંતુલિત કરે છે.
-
તેના પાસે ઇક્વિટીમાં 65-80% અને ઋણ સાધનોમાં 20-35% રોકાણ કરવું ફરજિયાત છે.
5paisa પર ટ્રેન્ડિંગ
તમારા માટે શું મહત્વપૂર્ણ છે તે વધુ જાણો.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઈટીએફ સંબંધિત આર્ટિકલ
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને ક્લિક કરો અહીં.