मूलभूत विश्लेषण (एफए) ही संबंधित आर्थिक आणि आर्थिक घटकांची तपासणी करून सुरक्षेच्या अंतर्गत मूल्याचे मापन करण्याची एक पद्धत आहे. मूलभूत विश्लेषक असे काहीही अभ्यास करतात जे सुरक्षेच्या मूल्यावर परिणाम करू शकतात, जसे की अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि उद्योग परिस्थिती ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाची प्रभावीपणा यासारख्या सूक्ष्म आर्थिक घटकांपर्यंत सुरक्षा मूल्यावर परिणाम करू शकतात.
फंडामेंटल ॲनालिसिस समजून घेणे-
मार्केटद्वारे योग्यरित्या किंमत नसलेल्या सिक्युरिटीज ओळखण्यासाठी हे मॅक्रो ते मायक्रो दृष्टीकोनातून केले जाते. मूलभूत विश्लेषण कंपनीच्या अंतर्निहित मूल्य आणि भविष्यातील वाढीची क्षमता निर्धारित करण्यासाठी महसूल, कमाई, इक्विटीवरील भविष्यातील वाढीचा परतावा, नफा मार्जिन आणि इतर डाटाचा वापर करते. या सर्व डाटा कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये उपलब्ध आहे.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे घटक-
इकॉनॉमिक ॲनालिसिस
इंडस्ट्री ॲनालिसिस
कंपनी ॲनालिसिस
मूलभूत विश्लेषण हा एक अत्यंत सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आहे ज्यासाठी गहन ज्ञान अकाउंटिंग, वित्त आणि आर्थिक आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, मूलभूत विश्लेषणासाठी आर्थिक विवरण वाचण्याची क्षमता आणि बृहत् आर्थिक घटक आणि मूल्यांकन तंत्रांची समज आवश्यक आहे. हे मुख्यत्वे सार्वजनिक डाटावर अवलंबून असते, जसे कंपनीची कमाई, नफा मार्जिन, भविष्यातील प्रकल्प वाढ.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे प्रकार-
गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण-
व्यवस्थापन
व्यवसाय मॉडेल
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स
संख्यात्मक विश्लेषण-
नफा आणि तोटा विवरण
ताळेबंद
कॅश फ्लो स्टेटमेंट
फंडामेंटल ॲनालिसिस मधील स्टेप्स काय आहेत?
व्यापकपणे बोलत असलेले, मूलभूत विश्लेषण फर्मच्या आर्थिक विवरण पाहून आणि विविध गुणोत्तर आणि इतर मेट्रिक्सची तपासणी करून वैयक्तिक कंपन्यांचे मूल्यांकन करते. कंपनीचे महसूल, नफा, खर्च, भांडवली संरचना, रोख प्रवाह आणि इतर गोष्टींवर आधारित अंतर्गत मूल्य अंदाज घेण्यासाठी याचा वापर केला जातो. कंपनी मेट्रिक्सची तुलना उद्योगातील सहकारी आणि स्पर्धकांशी केली जाऊ शकते. शेवटी, हे विस्तृत बाजारपेठेशी किंवा मोठ्या आर्थिक वातावरणाशी तुलना केली जाऊ शकते.
फंडामेंटल ॲनालिसिस कोण वापरते?
मूलभूत विश्लेषण मुख्यत्वे दीर्घकालीन किंवा मूल्य गुंतवणूकदारांद्वारे योग्य किंमतीचे स्टॉक आणि अनुकूल संभाव्य असलेल्यांची ओळख करण्यासाठी वापरले जाते. इक्विटी विश्लेषक ग्राहकांना किंमतीचे लक्ष्य आणि शिफारशी निर्माण करण्यासाठी मूलभूत विश्लेषण देखील वापरतील (उदा. खरेदी, होल्ड किंवा विक्री). कॉर्पोरेट व्यवस्थापक आणि आर्थिक लेखापाल फर्मची कार्यक्षमता आणि नफा वाढविण्यासाठी आणि स्पर्धेविरूद्ध फर्मची तुलना करण्यासाठी आर्थिक विश्लेषणाचा वापर करतील. वॉरेन बफेट, जगातील सर्वात नामांकित मूल्य गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे, मूलभूत विश्लेषणाचा प्रमोटर आहे.
मूलभूत विश्लेषण नेहमीच काम करते का?
नाही. इतर कोणतीही इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी किंवा तंत्राप्रमाणेच, मूलभूत विश्लेषण नेहमी यशस्वी होत नाही. मूलभूत तत्त्वांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्टॉकची हमी दिसून येत नाही की त्याचे शेअर्स लवकरच अंतर्गत मूल्य वाढेल. गोष्टी अत्यंत सोप्या नाहीत. वास्तविकतेत, मूलभूत विश्लेषण कमी करू शकणाऱ्या अनेक घटकांचा वास्तविक किंमतीचा वर्तन प्रभावित केला जातो.
परंतु दीर्घकाळ चालणाऱ्या मूलभूत विश्लेषणात चांगले काम करते. परंतु केवळ कॉर्पोरेट समस्या ते बदलते
