એક નાણાંકીય સલાહકારના કર્તવ્યો માત્ર બજારમાં તેમના ગ્રાહકો માટે વેપાર કરવાથી આગળ વધારે છે. સલાહકારો વ્યક્તિગત નાણાંકીય યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે જે ગ્રાહકોને તેમના જ્ઞાન અને અનુભવનો ઉપયોગ કરીને તેમના નાણાંકીય ઉદ્દેશો સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે.
આ કાર્યક્રમો રોકાણો ઉપરાંત કર, બજેટ, વીમા અને બચત પદ્ધતિઓને કવર કરે છે. વધુમાં, સલાહકારો નિયમિતપણે તેમની વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ અને ભવિષ્યની મહત્વાકાંક્ષાઓનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવા અને જરૂરી યોજનાઓ બનાવવા માટે તેમના ગ્રાહકો સાથે તપાસ કરે છે. નાણાંકીય સલાહકારની સેવાઓનો લાભ લેવા માટે અમારે સંપત્તિવાર રહેવાની જરૂર નથી.
નાણાંકીય સલાહકાર શિક્ષક તરીકે બમણાં થઈ જાય છે. સલાહકારની નોકરીમાં તમારા લાંબા ગાળાના ઉદ્દેશોને પ્રાપ્ત કરવા માટેની જરૂરિયાતોને સમજવામાં તમારી સહાય કરવાનો સમાવેશ થાય છે. શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે નાણાંકીય વિષયોને ઊંડાણપૂર્વક માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તમારા સંબંધમાં વહેલી તકે ચર્ચા કરતી સમસ્યાઓમાં બજેટ અને બચત હોઈ શકે છે. જેમ તમારું જ્ઞાન વધે છે, સલાહકાર તમને જટિલ કર, ઇન્શ્યોરન્સ અને રોકાણની સમસ્યાઓને સમજવામાં મદદ કરશે.
